Η Oppenheimer αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 365 δολάρια από τα προηγούμενα 450 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η μείωση ακολουθεί τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της CrowdStrike, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και παρουσίασαν αύξηση 11% στα καθαρά νέα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (NNARR), παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από μια διακοπή λειτουργίας του IT στις 19 Ιουλίου.
Η διοίκηση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας παρείχε καθοδήγηση εσόδων για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025, η οποία υπολείπεται των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η συντηρητική πρόβλεψη αποδίδεται στη μείωση των εσόδων από συνδρομές κατά 60 εκατ. δολάρια, με 30 εκατ. δολάρια να επηρεάζουν το τρίτο τρίμηνο.
Αυτό είναι αποτέλεσμα του πακέτου δέσμευσης πελατών, το οποίο προσφέρει στους πελάτες υψηλότερες εκπτώσεις και δωρεάν ενότητες για να ενθαρρύνει την ευρύτερη υιοθέτηση της πλατφόρμας της.
Οι πρόσφατες επιδόσεις της CrowdStrike υποδηλώνουν ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες, καθώς η εταιρεία ξεπέρασε τη διαταραχή της πληροφορικής χωρίς σημαντικές βλάβες στην αναπτυξιακή της πορεία.
Ωστόσο, η καθοδήγηση υποδηλώνει μια πιο προσεκτική προσέγγιση βραχυπρόθεσμα, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει στρατηγικές για την ενίσχυση της υιοθέτησης της πλατφόρμας από την πελατειακή της βάση.
Όσον αφορά το μέλλον, η εταιρεία αναμένει ότι η μετοχή της CrowdStrike μπορεί να παρουσιάσει περιορισμένη κίνηση μέχρι να υπάρξει σαφέστερη ορατότητα σχετικά με τις τάσεις ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2026 και τη δυνατότητα επιτάχυνσης της NNARR.
Παρά τις βραχυπρόθεσμες αντιξοότητες και την προσαρμογή της τιμής-στόχου, η Oppenheimer επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της CrowdStrike, τονίζοντας τη θέση της ως κορυφαίας πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2025. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) έφτασαν τα 3,865 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 31,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τόσο τις προσδοκίες της Evercore ISI όσο και τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ρεκόρ λειτουργικών εσόδων μη GAAP ύψους 227 εκατομμυρίων δολαρίων, καταδεικνύοντας αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, η πρόβλεψη εσόδων της CrowdStrike για το σύνολο του έτους έχει προσαρμοστεί προς τα κάτω κατά περίπου 3,2 ποσοστιαίες μονάδες σε αύξηση 27,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο μέσο σημείο, που ισοδυναμεί με μείωση περίπου 100 εκατ. δολαρίων. Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει την αναβολή εσόδων ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το δεύτερο τρίμηνο ως μέρος του πακέτου δέσμευσης πελατών της CrowdStrike.
Σε απάντηση σε μια πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του IT, η CrowdStrike εισήγαγε νέα πακέτα δέσμευσης πελατών για να μετριάσει τις επιπτώσεις. Παρά τα μέτρα αυτά, η Evercore ISI, η BTIG και η Guggenheim διατήρησαν ουδέτερη αξιολόγηση για την εταιρεία, επικαλούμενες αβεβαιότητες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης