Την Τετάρτη, η Loop Capital αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της SentinelOne Inc (NYSE:S) στα 30,00 δολάρια, από 25,00 δολάρια που ήταν προηγουμένως, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή.
Η απόφαση του οίκου ακολουθεί την ανακοίνωση της SentinelOne για ένα σταθερό δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, σηματοδοτώντας το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο που πληροί τουλάχιστον τις προσδοκίες απόδοσης. Επιπλέον, η SentinelOne ανακοίνωσε το πρώτο θετικό τρίμηνο μη-GAAP EPS.
Η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε επίγνωση της σημαντικής ευκαιρίας που προκύπτει από ένα πρόσφατο περιστατικό που αφορά την CrowdStrike (CRWD), υποδεικνύοντας σχέδια για την αξιοποίηση του γεγονότος αυτού.
Παρόλο που τα οφέλη από το περιστατικό αναμένεται να υλοποιηθούν κατά το επόμενο οικονομικό έτος, η SentinelOne στοχεύει να αξιοποιήσει την ευνοϊκή της θέση για να ενισχύσει την εκτέλεση των πωλήσεων, ιδίως με νέες συμφωνίες με πελάτες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η SentinelOne αναμένεται να ενισχύσει την κυριαρχία της στη μεσαία αγορά και ενδεχομένως να αυξήσει την παρουσία της στην αγορά των μεγάλων επιχειρήσεων, στην οποία ιστορικά κυριαρχούσε η CRWD. Η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τη δική της Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και έχει λάβει θετικά σχόλια για το πρόσφατα λανσαρισμένο Purple AI κατά το πρώτο τρίμηνο.
Με την προσθήκη ενός νέου επικεφαλής εσόδων για την τελειοποίηση των στρατηγικών της αγοράς και την επέκταση των προϊοντικών της προσφορών, η SentinelOne αναμένει μια ανάκαμψη της αναπτυξιακής της πορείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, υποστηριζόμενη από την αύξηση του pipeline.
Περισσότερο από το 40% των εργασιών της εταιρείας προέρχεται πλέον από επιχειρήσεις εκτός του βασικού προϊόντος της για τα τελικά σημεία, ενώ η επιχείρηση Managed Security Service Provider (MSSP) συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις.
Η μετοχή της SentinelOne διαπραγματεύεται επί του παρόντος με 9x/7x τις εκτιμήσεις της εταιρείας για τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2024/2025, γεγονός που αποτελεί σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τους ομολόγους της που αναπτύσσονται υπερβολικά.
Αυτή η έκπτωση έχει αποδοθεί σε προηγούμενες προκλήσεις εκτέλεσης, αλλά η εταιρεία πιστεύει ότι η βελτιωμένη ανταγωνιστική θέση της SentinelOne μετά το περιστατικό CRWD θα ενισχύσει πιθανώς την εκτέλεση των πωλήσεων.
Επιπλέον, αναμένεται ότι κάποια μέτρια ανάσα από το περιστατικό θα αρχίσει να εμφανίζεται από το επόμενο οικονομικό έτος. Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι η καλά αναγνωρισμένη τεχνολογία της SentinelOne θα μπορούσε να προσελκύσει πιθανούς αγοραστές που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά κυβερνοασφάλειας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η SentinelOne, κορυφαία εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ξεπέρασε τους στόχους του β' τριμήνου, σηματοδοτώντας το πρώτο κερδοφόρο τρίμηνο. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα έσοδα και το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας παρουσίασαν σημαντική αύξηση, ενώ τα καθαρά νέα ARR του 2ου τριμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις με διψήφια ποσοστά.
Τα έσοδα της SentinelOne κατά το 2ο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση στα 199 εκατομμύρια δολάρια και το συνολικό ARR αυξήθηκε κατά 32% στα 806 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους σε περίπου 815 εκατ. δολάρια, αύξηση 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο αναλυτής της Scotiabank, Patrick Colville, αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της SentinelOne στα $25,00 από τα προηγούμενα $18,00, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση της μετοχής σε Sector Perform.
Η προσαρμογή αυτή ακολουθεί ένα πρόσφατο πρόβλημα λογισμικού με τον ανταγωνιστή CrowdStrike, το οποίο η διοίκηση της SentinelOne πιστεύει ότι θα λειτουργήσει υπέρ της, σημειώνοντας αύξηση της δέσμευσης πελατών και συνεργατών, καθώς και βελτίωση των ποσοστών νίκης.
Παρά τις εξελίξεις αυτές, η διοίκηση της SentinelOne προέβη σε ελάχιστες μόνο προσαρμογές στις προβλέψεις της για τα έσοδα, οι οποίες ήταν κάπως υποτονικές σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς.
Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο ήταν στενότερο από ό,τι στο παρελθόν και δεν υπάρχουν σχέδια αναθεώρησης της πρόβλεψης κερδών για το οικονομικό έτος 2025.
Η ηγεσία της SentinelOne επιλέγει τη στρατηγική ευελιξία, σκοπεύοντας ενδεχομένως να προσφέρει εκπτώσεις, να ενισχύσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ και να προσλάβει πιο επιθετικά για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες επιδόσεις και η στρατηγική τοποθέτηση της SentinelOne Inc έχουν συγκεντρώσει θετική προσοχή και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro φωτίζουν περαιτέρω το οικονομικό τοπίο της εταιρείας. Η SentinelOne κατέχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 7,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά πάνω από 41% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023 αποτελεί απόδειξη της διευρυνόμενης εμβέλειας της αγοράς και των καινοτόμων προσφορών προϊόντων της.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η SentinelOne διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, με τα ρευστά διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και να κατέχει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντας οικονομική ευελιξία για την επιδίωξη ευκαιριών ανάπτυξης. Επιπλέον, οι αναλυτές αναμένουν ότι η SentinelOne θα επιτύχει κερδοφορία φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει κομβικό ορόσημο για την εταιρεία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι υψηλές προσδοκίες έχουν ήδη τιμολογηθεί στην αποτίμηση της αγοράς.
Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες της SentinelOne, υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες. Η InvestingPro προσφέρει 23 ακόμη συμβουλές για τη SentinelOne, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/S, παρέχοντας μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία της εταιρείας και τις προοπτικές της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης