Την Τετάρτη, η Piper Sandler αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της CrossFirst Bankshares (NASDAQ:CFB) στα 19,00 δολάρια από τα προηγούμενα 17,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή. Η αναπροσαρμογή ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης μεταξύ της CrossFirst και της First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE), μια συμφωνία που αφορά όλες τις μετοχές και αποτιμάται σε περίπου 916,8 εκατομμύρια δολάρια.
Η συγχώνευση, η οποία ανακοινώθηκε στις 27 Αυγούστου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, υπό την αίρεση των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και της συναίνεσης των μετόχων τόσο της BUSE όσο και της CFB.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μέτοχοι της Busey θα κατέχουν περίπου το 63,5% της συνδυασμένης οντότητας, ενώ οι μέτοχοι της CrossFirst θα κατέχουν το υπόλοιπο 36,5%. Η συναλλαγή προσδιορίζει την αξία της CrossFirst στα 18,62 δολάρια ανά μετοχή, ένα μικρό premium περίπου 1,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 26 Αυγούστου.
Η έδρα της εταιρείας χαρτοφυλακίου θα μεταφερθεί στο Leawood του Κάνσας, ενώ η τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί από το Champaign του Ιλινόις. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει περίπου το 133% της ενσώματης λογιστικής αξίας (TBV) της CrossFirst.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 19,00 δολαρίων από την Piper Sandler ευθυγραμμίζεται στενά με την προτεινόμενη τιμή εξαγοράς των 18,62 δολαρίων ανά μετοχή, αντικατοπτρίζοντας τους όρους της πώλησης στην Busey, όπως αυτοί είχαν δηλωθεί κατά την ανακοίνωση.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CrossFirst Bankshares ανακοίνωσε σταθερές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η τράπεζα σημείωσε αύξηση των κερδών, αναφέροντας 18,6 εκατ. δολάρια ή 0,37 δολάρια ανά απομειωμένη μετοχή, λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες. Παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, ιδίως στις αγορές του Τέξας, του Κολοράντο και της Αριζόνα.
Επιπλέον, η τράπεζα σημείωσε βελτίωση της πιστωτικής ποιότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού και των ταξινομημένων στοιχείων ενεργητικού. Η διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, προβλέποντας αύξηση των δανείων κατά 6% έως 8% για το έτος, ενώ προετοιμάζεται για πιθανές μειώσεις των επιτοκίων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομική τους θέση.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις ανέδειξαν επίσης την πρόθεση της CrossFirst Bankshares να συνεχίσει να δημιουργεί κεφάλαια και να προσφέρει απόδοση στους μετόχους μέσω ενός προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Η τράπεζα στοχεύει επίσης σε μείωση των εμπορικών ακινήτων ως ποσοστό του κεφαλαίου κάτω από το 300%. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι οι δυνατότητες αύξησης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου είναι κάπως περιορισμένες, υποθέτοντας μόνο δύο μειώσεις επιτοκίων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης