Την Τετάρτη, η Citi αναβάθμισε τις προοπτικές της για την SentinelOne Inc (NYSE:S), αυξάνοντας την τιμή-στόχο της εταιρείας κυβερνοασφάλειας στα $25,00 από $20,00, διατηρώντας παράλληλα την ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή. Η αναπροσαρμογή ακολουθεί τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της SentinelOne, τα οποία αποκάλυψαν αύξηση 44 εκατ. δολαρίων στα καθαρά νέα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (NNARR), σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, παρά τη μείωση κατά 9% σε ετήσια βάση.
Η SentinelOne ανέφερε μια υπερκάλυψη κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR), σημειώνοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία σημείωσε επίσης αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 33% σε ετήσια βάση, ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα δεδομένης της σπανιότητας μιας τέτοιας ανάπτυξης στον κλάδο. Επιπλέον, η SentinelOne ανακοίνωσε για πρώτη φορά θετικά καθαρά κέρδη και κέρδη ανά μετοχή (EPS).
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας υπογράμμισε τη δυνατότητα να κερδίσει μερίδιο αγοράς μετά τις πρόσφατες διακοπές υπηρεσιών στον ανταγωνιστή CrowdStrike (CRWD). Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε την ετοιμότητα στις στρατηγικές go-to-market, την αρχιτεκτονική εκπαίδευση και την άμεση/καναλική ενεργοποίηση, η εταιρεία απέφυγε προσεκτικά να προβλέψει σημαντικές βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανοδικές τάσεις από αυτά τα γεγονότα.
Παρά τις λίγες αξιοσημείωτες νίκες και αποστασίες πελατών, οι οδηγίες της εταιρείας για την ανώτατη γραμμή και το περιθώριο λειτουργικού κέρδους παραμένουν σταθερές, με προσδοκίες για ένα πλατώ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους λόγω των στρατηγικών επανεπενδύσεων και της ευελιξίας των τιμών.
Η έκθεση της Citi υποδηλώνει ότι η άνοδος της μετοχής μετά τη διακοπή της λειτουργίας της CrowdStrike μπορεί να υποχωρήσει, αλλά η αποτίμηση της SentinelOne παραμένει σχετικά ελκυστική, με 8 φορές την εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία του 2025 προς τις πωλήσεις για μια αύξηση της ανώτατης γραμμής κατά περίπου 30%. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος αντικατοπτρίζει μια ελαφρώς αυξημένη εκτίμηση κερδών της Citi και μια αύξηση του πολλαπλασιαστή-στόχου κατά μία στροφή, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα για εκ νέου επιτάχυνση της ανάπτυξης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η SentinelOne, μια εξέχουσα εταιρεία κυβερνοασφάλειας, είδε αρκετές προσαρμογές στη τιμή-στόχο της μετοχής της από διάφορους αναλυτές. Η Baird διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την SentinelOne και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 29,00 δολάρια, αναμένοντας μια υπερκάλυψη της εταιρείας. Ο οίκος τόνισε τη θετική δυναμική του αγωγού της SentinelOne, τα διευρυνόμενα περιθώρια κέρδους και τις αυξανόμενες ομοσπονδιακές ευκαιρίες.
Ομοίως, η BTIG αύξησε τον στόχο τιμής για τη SentinelOne στα $28,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy. Η Jefferies αύξησε επίσης την τιμή-στόχο στα $24,00, προβλέποντας ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας θα φτάσουν περίπου τα $803 εκατομμύρια. Η Wells Fargo αναβάθμισε την αξιολόγηση για την SentinelOne σε Overweight και αύξησε τον στόχο τιμής στα $29,00, επικαλούμενη πιθανή αύξηση του μεριδίου αγοράς και δυνατότητες κερδών.
Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, η SentinelOne ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά 40% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 186,3 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, το ARR της εταιρείας δεν ανταποκρίθηκε στις δικές της προβλέψεις, οδηγώντας σε μείωση των τιμών-στόχων από τις Canaccord Genuity, Needham και Scotiabank. Παρόλα αυτά, η Canaccord Genuity αναβάθμισε τις μετοχές της SentinelOne από "Hold" σε "Buy".
Εκτός από αυτές τις οικονομικές εξελίξεις, η SentinelOne ανακοίνωσε μια ενισχυμένη συνεργασία με την Google Cloud για την ενίσχυση της επιχειρησιακής άμυνας στον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία εγκαινίασε επίσης τις νέες υπηρεσίες Singularity MDR και Singularity MDR + DFIR.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της SentinelOne εγκρίθηκαν από τους μετόχους και οι υποψήφιοι διευθυντές της κατηγορίας III εξελέγησαν για να υπηρετήσουν μέχρι την ετήσια συνέλευση του 2027. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που αποκαλύπτουν τις συνεχιζόμενες αλλαγές εντός της SentinelOne.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις και η στρατηγική τοποθέτηση της SentinelOne έχουν αντιμετωπιστεί με θετικές προοπτικές από τους αναλυτές και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro ενημερώνουν περαιτέρω τους επενδυτές για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 7,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η αποτίμηση της SentinelOne αντανακλά τις δυνατότητες ανάπτυξής της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο ισχυρό 72,28% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2023, υποδεικνύοντας ισχυρή κερδοφορία σε επίπεδο μικτού κέρδους.
Οι επενδυτές μπορούν επίσης να ενδιαφερθούν για την απόδοση των τιμών της SentinelOne, η οποία έχει σημειώσει εντυπωσιακή απόδοση 18,42% τους τελευταίους τρεις μήνες, γεγονός που υποδηλώνει θετικό κλίμα στην αγορά. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα πρόσφατα επιτεύγματα της εταιρείας όσον αφορά την αύξηση των εσόδων και την επέκταση του ARR. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η SentinelOne δεν είναι ακόμη κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -24,59, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα καταστεί κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει κομβική στιγμή για τη μετοχή.
Για μια βαθύτερη ανάλυση και περισσότερες Συμβουλές της InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να διερευνήσουν πρόσθετες πληροφορίες για την SentinelOne, συμπεριλαμβανομένης της ταμειακής θέσης της εταιρείας, της ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων και των πολλαπλασιαστών αποτίμησης των εσόδων. Η SentinelPro προσφέρει συνολικά 7 πρόσθετες συμβουλές για τους επενδυτές που εξετάζουν τη SentinelOne ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους. Για να εξερευνήσετε αυτές τις συμβουλές και πιο λεπτομερείς μετρήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα InvestingPro SentinelOne.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης