Η Bernstein SocGen Group προσάρμοσε τις προοπτικές της για την SentinelOne Inc (NYSE: S), μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 32 δολάρια από τα προηγούμενα 37 δολάρια, ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει τη μετοχή με αξιολόγηση Outperform. Το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2025 η SentinelOne ανακοίνωσε ένα μικρό πλεόνασμα εσόδων 84 μονάδων βάσης σε σχέση με τη συναίνεση.
Η αύξηση ήταν μικρότερη από τα προηγούμενα τρίμηνα, τα οποία συχνά υπερέβαιναν τη συναίνεση κατά περισσότερες από 200 μονάδες βάσης. Επιπλέον, η εταιρεία πρόσθεσε 40 νέους πελάτες με συμβόλαια αξίας άνω των 100.000 δολαρίων, μια μείωση από τους 60 έως 77 πελάτες που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα.
Η εταιρεία, ωστόσο, παρουσίασε μια αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον, αυξάνοντας τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους πέρα από την πρόσφατη υπερκάλυψη των εσόδων. Η SentinelOne τόνισε την προβλεπόμενη επιτάχυνση των καθαρών νέων ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά τις ασθενέστερες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου.
Τόνισε επίσης τις πρώτες επιτυχίες στον μετασχηματισμό των πωλήσεών της, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης πελατών ασφάλειας cloud ανεξάρτητα από την προσφορά τους για τα τερματικά σημεία και την αξιοποίηση της διακοπής λειτουργίας της CrowdStrike.
Η SentinelOne απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με την επέκταση εντός της υφιστάμενης πελατειακής της βάσης, σημειώνοντας ότι η διατήρηση των καθαρών εσόδων (NRR) δεν επιδεινώθηκε αυτό το τρίμηνο και αναμένεται να βελτιωθεί. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην απόκτηση νέων πελατών, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της ετήσιας ανάπτυξης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ένα ισχυρό τελικό αποτέλεσμα, με το λειτουργικό περιθώριο κέρδους (OpM) Non-GAAP να ξεπερνά κατά 250 μονάδες βάσης και τα καθαρά κέρδη να γίνονται θετικά για πρώτη φορά, ενισχυμένα από ένα όφελος από τόκους. Παρά την προσδοκία ότι το Non-GAAP OpM θα παραμείνει αμετάβλητο το τρίτο τρίμηνο και θα μειωθεί ελαφρώς το τέταρτο τρίμηνο, η SentinelOne επανέλαβε τον στόχο της για σταδιακή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους τα επόμενα χρόνια.
Αυτή η στρατηγική, σε συνδυασμό με τη θετική πρόβλεψη εσόδων, τοποθετεί την εταιρεία για σταθερούς ή αυξανόμενους δείκτες Rule-of-40, οι οποίοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν καλύτερους πολλαπλασιαστές στο μέλλον.
Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών ενημερώσεων από τους αναλυτές μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία ανέφερε για πρώτη φορά τη μετάβαση σε θετικό μη GAAP EPS, μια εξέλιξη που αναγνωρίστηκε από την JPMorgan, η οποία διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την SentinelOne και αύξησε τον στόχο τιμής στα 30 δολάρια.
Η SentinelOne ανακοίνωσε επίσης ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) ύψους 806 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 31,7% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προσδοκίες τόσο των αναλυτών όσο και της αγοράς.
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ελεύθερες ταμειακές ροές της SentinelOne ξεπέρασαν επίσης σημαντικά τις προσδοκίες της αγοράς, οδηγώντας τους αναλυτές των BTIG, DA Davidson και Citi να αυξήσουν τους στόχους τιμών για την SentinelOne.
Οι αναλυτές εξέφρασαν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της SentinelOne να ανταποκριθεί ή να ξεπεράσει τις προσδοκίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2025, αναφέροντας σταθερές τάσεις ARR, πολλά υποσχόμενα σχόλια σχετικά με τον αγωγό και πιθανές ανοδικές τάσεις από την πρόσφατη διακοπή υπηρεσιών στον ανταγωνιστή CrowdStrike. Η Baird διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την SentinelOne, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής και αναμένοντας ένα top-line beat για την εταιρεία.
InvestingPro Insights
Καθώς η SentinelOne Inc (NYSE: S) συνεχίζει να περιηγείται στο ανταγωνιστικό τοπίο της κυβερνοασφάλειας, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική της κατάσταση. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 7,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η SentinelOne επιδεικνύει σημαντική παρουσία στον κλάδο. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία παρουσιάζει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους στο 72,28%, υποδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε σχέση με τα έσοδα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη θετική έκθεση της εταιρείας για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους Non-GAAP και το καθαρό εισόδημα.
Οι InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι τα ρευστά διαθέσιμα της SentinelOne υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να παρέχει την οικονομική ευελιξία που απαιτείται για την υποστήριξη των μελλοντικών στρατηγικών ανάπτυξης της. Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 18,42%, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πορεία της. Η στρατηγική εστίαση της SentinelOne στην απόκτηση νέων πελατών και στην επέκταση των προσφορών ασφάλειας cloud φαίνεται να βρίσκει ανταπόκριση στην αγορά. Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της SentinelOne, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/S.
Με την επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας να πλησιάζει στις 4 Δεκεμβρίου 2024 και τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία φέτος, οι επενδυτές θα είναι πρόθυμοι να δουν αν η SentinelOne μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχίσει να ξεπερνά τις προσδοκίες. Παρόλο που η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, οι δυνατότητες κεφαλαιακής ανατίμησης, όπως αντικατοπτρίζονται στις πρόσφατες συνολικές αποδόσεις των τιμών, μπορεί να προσελκύσουν επενδυτές με προσανατολισμό στην ανάπτυξη.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης