ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX), παγκόσμιος πάροχος λύσεων ψηφιακού εμπορίου, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη προσφορών εξαγοράς με μετρητά για μέρος των ανεξόφλητων ομολογιών της, με συνολική τιμή αγοράς έως 1,1 δισ. δολάρια, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων. Η προσφορά απευθύνεται σε τρεις σειρές ομολόγων με διαφορετικά επιτόκια και ημερομηνίες λήξης, με προτεραιότητα ανάλογα με τα επίπεδα αποδοχής.
Οι προσφορές εξαγοράς, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στην προσφορά αγοράς με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2024, θα λήξουν στις 24 Σεπτεμβρίου 2024, στις 5:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης, εκτός εάν παραταθούν. Για να είναι επιλέξιμοι για το συνολικό αντίτιμο, το οποίο περιλαμβάνει ένα ασφάλιστρο πρόωρης προσφοράς, οι κάτοχοι πρέπει να προσφέρουν τα ομόλογά τους μέχρι την ημερομηνία πρόωρης προσφοράς της 9ης Σεπτεμβρίου 2024. Οι ομολογίες που θα προσφερθούν μετά την ημερομηνία αυτή αλλά πριν από τη λήξη θα λάβουν μόνο το αντίτιμο της προσφοράς προσφοράς συν τους δεδουλευμένους τόκους.
Το συνολικό αντίτιμο για τις ομολογίες περιλαμβάνει το ασφάλιστρο πρόωρης προσφοράς, με ποσά που κυμαίνονται από 975 έως 1.000 δολάρια ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ανάλογα με τη σειρά. Η εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις προσφορές εξαγοράς με τα έσοδα από την πώληση των επιχειρήσεων του τμήματος Digital Banking, μια συναλλαγή που επί του παρόντος εκκρεμεί.
Οι προσφορές υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας πώλησης του τμήματος Digital Banking. Η NCR Voyix διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να παρατείνει ή να τερματίσει τις προσφορές και να παραιτηθεί από οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την ολοκλήρωση της πώλησης του τμήματος Digital Banking, η οποία αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση.
Η Goldman Sachs & Co. LLC και η J.P. Morgan Securities LLC ενεργούν ως διαχειριστές των προσφορών, ενώ η Global Bondholder Services Corporation ενεργεί ως πράκτορας προσφορών και πληροφοριών.
Η ανακοίνωση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή προτροπή για πώληση των ομολόγων. Οι προσφορές εξαγοράς γίνονται αποκλειστικά μέσω της Προσφοράς Αγοράς που παρέχεται στους κατόχους χρεογράφων. Η NCR Voyix δεν έχει προβεί σε καμία σύσταση σχετικά με την προσφορά ομολόγων σε απάντηση στις προσφορές εξαγοράς.
Σχετικά με την NCR Voyix:
Η NCR Voyix Corporation έχει την έδρα της στην Ατλάντα της Τζόρτζια και εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 30 χώρες, προσφέροντας λύσεις ψηφιακού εμπορίου σε κλάδους λιανικής, εστιατορίων και ψηφιακών τραπεζών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Primech Holdings Ltd με έδρα τη Σιγκαπούρη ανακοίνωσε επικαιροποιήσεις στην υποβολή του εντύπου 6-K στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η εταιρεία προχώρησε σε τροποποιήσεις στο τεκμήριο 99.1 σε σχέση με την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της. Σκοπός της τροποποίησης, η οποία δεν επηρεάζει άλλα μέρη του αρχικού εντύπου 6-K, είναι η επικαιροποίηση της ειδοποίησης και της δήλωσης πληρεξουσίου για την ετήσια συνέλευση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Primech Holdings Ltd, Kin Wai Ho, διαβεβαίωσε για τη συμμόρφωση με τον νόμο περί χρηματιστηρίου αξιών του 1934, υπογράφοντας την τροποποίηση, αν και οι λεπτομέρειες των αλλαγών παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Σε μια σχετική εξέλιξη, η Primech Holdings Ltd ανακοίνωσε επίσης τα σχέδια για την ετήσια συνέλευση των μετόχων της. Η εταιρεία γνωστοποίησε τις πληροφορίες αυτές σε έκθεση τύπου 6-K, χωρίς να αποκαλύψει τη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης. Ωστόσο, οι μέτοχοι έχουν λάβει ειδοποίηση και δήλωση πληρεξουσιότητας, μαζί με έντυπο οδηγιών ψήφου. Η ημερομηνία της συνέλευσης και τα ψηφίσματα που θα υποβληθούν δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Primech Holdings Ltd για διαφάνεια και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών. Η εταιρεία συνεχίζει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχοντας τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις εταιρικές δραστηριότητες μέσω αρχείων όπως το 6-K.
InvestingPro Insights
Καθώς η NCR Voyix Corporation πλοηγείται στην οικονομική της αναδιάρθρωση μέσω προσφορών εξαγοράς μετρητών, αξίζει να σημειωθεί η τρέχουσα οικονομική υγεία της εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στα πρόσφατα δεδομένα και τις γνώσεις του InvestingPro. Με μια στρατηγική που περιλαμβάνει την πώληση του τμήματος Digital Banking, η εταιρεία δείχνει μια προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής.
Τα δεδομένα της InvestingPro για την NCR Voyix αποκαλύπτουν έναν δείκτη P/E (προσαρμοσμένο) της τάξης του -7,73 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία μπορεί να μην είναι επί του παρόντος κερδοφόρα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το γεγονός ότι η αύξηση των εσόδων για την ίδια περίοδο ήταν αξιοσημείωτα αρνητική στο -85,52%. Ωστόσο, η τριμηνιαία Αύξηση Εσόδων παρουσιάζει άνοδο 11,4% το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει κάποια πρόσφατη βελτίωση των πωλήσεων.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές που εξετάζουν την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης της εταιρείας:
1. Η NCR Voyix διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό σημείο για τη διασφάλιση της επιτυχίας των προσφορών και της μελλοντικής οικονομικής ευελιξίας.
2. Η μετοχή της NCR Voyix διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει κάποια σταθερότητα στους επενδυτές εν μέσω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η NCR Voyix δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις για όσους αναζητούν τακτικές ροές εισοδήματος. Για μια πληρέστερη άποψη της οικονομικής κατάστασης της NCR Voyix και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/VYX, όπου διατίθενται αρκετές ακόμη συμβουλές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης