ST. LOUIS - Η Stifel Financial Corp. (NYSE: SF), εταιρεία χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της υπό διαχείριση και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της βάσει αμοιβής έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα. Στις 31 Ιουλίου 2024, τα περιουσιακά στοιχεία πελατών υπό διαχείριση σκαρφάλωσαν στα 481 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 13% σε ετήσια βάση. Τα περιουσιακά στοιχεία πελατών με βάση αμοιβή αυξήθηκαν σε 183 δισεκατομμύρια δολάρια, επίσης αυξημένα κατά 2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 και κατά 16% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Η εταιρεία απέδωσε αυτές τις αυξήσεις στην ανατίμηση της αγοράς και στις αποτελεσματικές στρατηγικές προσέλκυσης. Τα περιουσιακά στοιχεία πελατών με βάση αμοιβή του Private Client Group σημείωσαν παρόμοια άνοδο, φθάνοντας τα 160,5 δισ. δολάρια, δηλαδή 2% αύξηση από τον Ιούνιο του 2024 και 16% αύξηση σε σύγκριση με την 31η Ιουλίου 2023.
Εκτός από την αύξηση του ενεργητικού, η Stifel ανέφερε αύξηση 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα τραπεζικά δάνεια, η οποία ωθήθηκε από την αυξημένη δραστηριότητα στους τομείς Fund Banking, Commercial & Industrial (C&I) και Residential Mortgage. Τα καθαρά τραπεζικά δάνεια ανήλθαν σε 20,27 δισεκατομμύρια δολάρια στις 31 Ιουλίου 2024, παρά τη μικρή μείωση κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης μια μέτρια αύξηση στα προϊόντα χρηματαγοράς και τα ασφαλισμένα προϊόντα πελατών, με αύξηση περίπου 100 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο. Ο τομέας αυτός, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις καταθέσεις Sweep και τις καταθέσεις Smart Rate, παρουσίασε αύξηση 5% σε ετήσια βάση και παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Stifel, Ronald J. Kruszewski, τόνισε ότι τα θετικά στοιχεία στην αύξηση του ενεργητικού των πελατών και των τραπεζικών δανείων είναι ενδεικτικά των σταθερών επιδόσεων της εταιρείας και των συνθηκών της αγοράς τον Ιούλιο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα περιορισμένα αυτά στοιχεία δεν θα πρέπει να συσχετίζονται άμεσα με τις προσδοκίες για τα κέρδη.
Η Stifel λειτουργεί τις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της μέσω διαφόρων θυγατρικών, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες επενδυτές, επιχειρήσεις και δήμους. Οι τραπεζικές λύσεις της εταιρείας προσφέρονται μέσω της Stifel Bank και της Stifel Bank & Trust, ενώ οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης παρέχονται μέσω της Stifel Trust Company, N.A., και της Stifel Trust Company Delaware, N.A.
Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Stifel Financial Corp. και αντιπροσωπεύουν ένα στιγμιότυπο των επιδόσεων της εταιρείας για τον μήνα που έληξε στις 31 Ιουλίου 2024.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Stifel Financial σημειώνει αξιοσημείωτα βήματα στις οικονομικές της επιδόσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων της κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία έφτασαν τα 1,22 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η ισχυρή αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς Global Wealth Management και Institutional Group, οι οποίοι παρουσίασαν σημαντική αύξηση των εσόδων τους. Παρά τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους, η Stifel αναμένει σταθερά αποτελέσματα από την άντληση κεφαλαίων και τη συμβουλευτική δραστηριότητα στο μέλλον.
Όσον αφορά την προσοχή των αναλυτών, η TD Cowen αναθεώρησε τις προοπτικές της Stifel Financial, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 88,00 δολάρια από τα 85,00 δολάρια που ήταν προηγουμένως και διατηρώντας την αξιολόγηση "Hold" για τη μετοχή της εταιρείας. Η προσαρμογή αυτή ακολουθεί την εξέταση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2024 και την ανθεκτικότητα της εταιρείας στον κίνδυνο ανατιμολόγησης των cash sweep. Η TD Cowen αναθεώρησε επίσης την εκτίμησή της για τα κέρδη του 2025 στα 8,00 δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των μακροπρόθεσμων καθαρών νέων περιουσιακών στοιχείων και των εργασιών διαμεσολάβησης, καθώς και μια μικρή αύξηση του προβλεπόμενου κόστους.
Ωστόσο, η μετοχή της Stifel Financial υποβαθμίστηκε από Outperform σε Peer Perform από τη Wolfe Research, λόγω των ανησυχιών για τις προοπτικές της εταιρείας όσον αφορά το cash sweep. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που διαμόρφωσαν το οικονομικό τοπίο της Stifel Financial.
InvestingPro Insights
Καθώς η Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) επιδεικνύει ισχυρή ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και των τραπεζικών δανείων, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro προσφέρουν βαθύτερη εικόνα της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,71 δισ. δολαρίων, η οικονομική σταθερότητα της Stifel αντικατοπτρίζεται στη συνεπή ικανότητά της να αυξάνει τα μερίσματα τα τελευταία επτά χρόνια. Αυτό αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις θετικές τάσεις στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών που αναφέρονται στο άρθρο.
Τα στοιχεία της InvestingPro υποδεικνύουν δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 17,1, ο οποίος προσαρμόζεται σε 15,29 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κέρδη της Stifel θα μπορούσαν δυνητικά να στηρίξουν την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 5,88% κατά την ίδια περίοδο σηματοδοτεί σταθερή επιχειρηματική επέκταση, η οποία τεκμηριώνεται περαιτέρω από την αύξηση κατά 16% των περιουσιακών στοιχείων των πελατών με βάση τις αμοιβές.
Μία από τις συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζει ότι έξι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει από τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις μελλοντικές εκθέσεις κερδών της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, ένα άλλο tip αποκαλύπτει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές που παρουσιάζονται στο άρθρο.
Για όσους αναζητούν πιο ολοκληρωμένες συμβουλές, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro για την Stifel Financial Corp. στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/SF, προσφέροντας πολύτιμη καθοδήγηση για μια ολοκληρωμένη επενδυτική απόφαση.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης