LONG BEACH, Καλιφόρνια - Η California Resources Corporation (NYSE:CRC), μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ενέργειας και άνθρακα, καθόρισε το αντίτιμο για την προσφορά της σε μετρητά για την αγορά μέρους των ανεξόφλητων ομολόγων 7,125% με λήξη το 2026. Η προσφορά, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά στις 8 Αυγούστου 2024, αποσκοπεί στην απόκτηση έως και 300 εκατ. δολαρίων από το συνολικό ονομαστικό ποσό των 545.452.000 δολαρίων που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία.
Οι κάτοχοι των ομολογιών του 2026 που προσέφεραν τους τίτλους τους εντός της πρόωρης προθεσμίας, η οποία έληξε στις 5:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης την Τετάρτη, δικαιούνται να λάβουν αντίτιμο πρόωρης προσφοράς ύψους 1.009,15 δολαρίων ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια πρόωρης προσφοράς και υπολογίζεται με βάση ένα σταθερό περιθώριο συν την απόδοση ενός συγκεκριμένου τίτλου αναφοράς του αμερικανικού Δημοσίου, με την τιμή να καθορίζεται στις 10:00 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης σήμερα.
Δεδομένου ότι το ποσό του κεφαλαίου που προσφέρθηκε εντός της πρόωρης προθεσμίας υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που έχει οριστεί για αγορά, τα ομόλογα θα υποβληθούν σε αναπροσαρμογή σε ποσοστό περίπου 61,4%. Η California Resources Corporation έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αποδεχθεί τα ομόλογα που προσφέρονται μετά την πρόωρη προθεσμία. Η αναμενόμενη ημερομηνία πρόωρης εκκαθάρισης των προσφερόμενων ομολόγων είναι η 23η Αυγούστου 2024, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης ή της παραίτησης από τους όρους της προσφοράς.
Τη διαχείριση της προσφοράς αναλαμβάνουν οι Jefferies LLC, Citigroup Global Markets Inc. και TD Securities (USA) LLC, ενώ η D.F. King & Co., Inc. λειτουργεί ως θεματοφύλακας και πράκτορας πληροφοριών. Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς, η California Resources Corporation μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει πρόσθετες ομολογίες 2026 μέσω διαφόρων μέσων ή να τις εξαγοράζει σύμφωνα με τους όρους τους.
Το παρόν δελτίο τύπου βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Η προσφορά αγοράς γίνεται αποκλειστικά με την Προσφορά Αγοράς και μόνο σε δικαιοδοσίες όπου επιτρέπεται νομικά.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η California Resources Corporation (CRC) ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο μετά τη συγχώνευσή της με την Aera, με σημαντική εστίαση στην ενίσχυση των ταμειακών ροών και στην επιτάχυνση των προσπαθειών απαλλαγής από τον άνθρακα. Η εταιρεία ανέφερε 139 εκατ. δολάρια σε προσαρμοσμένο EBITDAX και 63 εκατ. δολάρια σε ελεύθερες ταμειακές ροές, επιστρέφοντας 57 εκατ. δολάρια στους μετόχους. Η CRC έχει προβλέψει σημαντική αύξηση των ταμειακών ροών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, με αναμενόμενο προσαρμοσμένο EBITDAX περίπου 1 δισ. δολάρια.
Παρά τις ορισμένες αναποδιές λόγω της μεγάλης στροφής του εργοστασίου και της λιγότερο ισχυρής συνεισφοράς στην ενέργεια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τις ευκαιρίες στην αγορά των κέντρων δεδομένων και την πρόοδο των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Καλιφόρνια. Η CRC διερευνά επίσης τις δυνατότητες των σταθμών παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του έργου CalCapture στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Elk Hills.
Στο πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων, η CRC διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο αντιστάθμισης κινδύνου της για να υποστηρίξει τις επενδύσεις, την εξυπηρέτηση του χρέους και τις αποδόσεις των μετόχων της, με σημαντικές αντισταθμίσεις κινδύνου για το 2026. Η εταιρεία εστιάζει επίσης στη μείωση της καθαρής μόχλευσης και εξετάζει το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης ή προπληρωμής του χρέους. Αυτές οι στρατηγικές, μαζί με την εμπιστοσύνη στην εσωτερική αξία της επιχείρησης και τις προοπτικές για την παραγωγή ενέργειας, τις δεξαμενές και τα κέντρα δεδομένων, υπογραμμίζουν τη δέσμευση της CRC να θέσει το κεφάλαιο σε λειτουργία για αποδόσεις.
InvestingPro Insights
Καθώς η California Resources Corporation (NYSE:CRC) ελίσσεται μέσω της στρατηγικής της για την υποβολή προσφοράς για τις ανώτερες ομολογίες 7,125% με λήξη το 2026, οι επενδυτές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της CRC ανέρχεται σε 4,63 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αντανακλά το μέγεθος της εταιρείας και την αποτίμηση των επενδυτών στον τομέα της ενέργειας. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η CRC έχει διατηρήσει περιθώριο μικτού κέρδους 52,41% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί σημαντικό μέρος των εσόδων της μετά τον συνυπολογισμό του κόστους των πωληθέντων αγαθών.
Οι επενδυτές μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται για το μερισματικό προφίλ της εταιρείας, καθώς η CRC έχει αυξήσει το μέρισμά της για τρία συνεχόμενα έτη, με αξιοσημείωτη αύξηση του μερίσματος κατά 37,17% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτή η δέσμευση για την επιστροφή αξίας στους μετόχους υπογραμμίζεται περαιτέρω από τη σταθερή μερισματική απόδοση του 3,01%. Επιπλέον, η δέσμευση της CRC για υγιή χρηματοοικονομική διαχείριση είναι εμφανής στη στρατηγική θέση ρευστότητάς της, όπου τα ρευστά περιουσιακά της στοιχεία υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, όπως επισημαίνεται σε ένα από τα InvestingPro Tips.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά μεγέθη και τις στρατηγικές προοπτικές της CRC, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες άλλες 8 Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας και των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα InvestingPro για την California Resources Corporation στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CRC.
Με μια εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία των 51,23 δολαρίων, η οποία ευθυγραμμίζεται στενά με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος των 51,52 δολαρίων, οι επενδυτές μπορούν να εκτιμήσουν το τρέχον κλίμα της αγοράς και τις μελλοντικές προοπτικές της CRC. Η επόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης των κερδών της εταιρείας έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2024, η οποία θα αποτελέσει κομβική στιγμή για τους επενδυτές προκειμένου να αξιολογήσουν τις τρέχουσες οικονομικές επιδόσεις και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης