VERNON HILLS, Ill. - Η CDW Corporation (NASDAQ:CDW), κορυφαίος πάροχος τεχνολογικών λύσεων, ανακοίνωσε τους όρους τιμολόγησης της προσφοράς της σε μετρητά για δύο σειρές ανεξόφλητων senior notes. Η προσφορά περιλαμβάνει την αγορά όλων των ομολογιών 4,125% Senior Notes due 2025 και 5,500% Notes due 2024, που έχουν εκδοθεί από την CDW LLC και την CDW Finance Corporation.
Στους κατόχους των ομολογιών 5,500% με λήξη την 1η Δεκεμβρίου 2024 προσφέρονται 1.000 δολάρια ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας των προσφερόμενων ομολογιών, ενώ οι ομολογίες 4,125% με λήξη την 1η Μαΐου 2025 έχουν καθορισμένο αντίτιμο 992,26 δολάρια ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας με βάση ένα σταθερό περιθώριο συν την απόδοση ενός αντίστοιχου τίτλου αναφοράς του Δημοσίου. Εκτός από το αντίτιμο της προσφοράς, οι κάτοχοι θα λάβουν δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού, αλλά εξαιρουμένης αυτής.
Η προσφορά θα λήξει στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, σήμερα, με τη δυνατότητα των κατόχων να αποσύρουν τα προσφερθέντα ομόλογα οποιαδήποτε στιγμή πριν από αυτή την προθεσμία. Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2024, μετά την εγγυημένη ημερομηνία παράδοσης της 20ής Αυγούστου 2024. Οι προσφορές υπόκεινται σε ορισμένους όρους, αλλά δεν απαιτούν την προσφορά ελάχιστου ποσού ομολόγων.
Η BofA Securities και η J.P. Morgan Securities LLC ενεργούν ως κοινοί διαχειριστές των προσφορών. Ερωτήσεις σχετικά με τις προσφορές μπορούν να απευθύνονται στους Joint Dealer Managers ή στην D.F. King & Co., Inc.
Οι προσφορές γίνονται μόνο μέσω της Προσφοράς Αγοράς και της σχετικής Ειδοποίησης Εγγυημένης Παράδοσης. Δεν πραγματοποιούνται σε δικαιοδοσίες όπου οι προσφορές δεν θα συμμορφώνονταν με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών. Εάν απαιτείται από το νόμο, οι προσφορές θα γίνουν από αδειοδοτημένους μεσίτες ή αντιπροσώπους.
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν συνιστά προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για προσφορά πώλησης κινητών αξιών. Η CDW Corporation, μια εταιρεία του Fortune 500, παρέχει λύσεις πληροφορικής σε διάφορους τομείς και είναι εισηγμένη στον δείκτη S&P 500. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε συστάσεις σχετικά με την προσφορά ομολόγων ως απάντηση στις προσφορές.
"Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CDW Corporation ανακοίνωσε σταθερά κέρδη για το β' τρίμηνο του 2024, με μεικτά κέρδη ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σημειώθηκε μικρή μείωση των καθαρών πωλήσεων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 3,6% στα 5,4 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και μείωση 3,7% των λειτουργικών εσόδων χωρίς GAAP στα 510 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε προσφορές για την αγορά των ανεξόφλητων ομολογιών 5,500% με λήξη την 1η Δεκεμβρίου 2024 και 4,125% με λήξη την 1η Μαΐου 2025, με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο 575 εκατ. δολάρια και 600 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η CDW επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, με στόχο να ξεπεράσει την αμερικανική αγορά πληροφορικής κατά 200-300 μονάδες βάσης. Η CDW σχεδιάζει επίσης να επιστρέψει το 50% έως 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους το 2024. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την CDW Corporation.
InvestingPro Insights
Καθώς η CDW Corporation (NASDAQ:CDW) πλοηγείται στις χρηματοοικονομικές στρατηγικές της, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης προσφοράς μετρητών για τις ανεξόφλητες ανώτερες ομολογίες, οι επενδυτές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τις μετρήσεις απόδοσης και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Η CDW, η οποία αναγνωρίζεται για τις συνεχείς αυξήσεις μερισμάτων της κατά τη διάρκεια των ετών, έχει αυξήσει το μέρισμά της για 11 συνεχόμενα έτη, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα και εξετάζουν τη σταθερότητα των επενδύσεών τους σε παρόχους τεχνολογικών λύσεων.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 29,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CDW διαπραγματεύεται σε έναν δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 26,97, ο οποίος υποδηλώνει μια premium αποτίμηση σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Αυτό υπογραμμίζεται περαιτέρω από τον δείκτη Price/Book (P/B) της εταιρείας, ο οποίος ανέρχεται σε 13,69 κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδηγούν στο β' τρίμηνο του 2024. Παρά αυτούς τους υψηλούς πολλαπλασιαστές αποτίμησης, η CDW είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οργάνων και εξαρτημάτων, γεγονός που μπορεί να δικαιολογήσει ένα premium για τη θέση της στην αγορά και τη συνέπεια των επιδόσεών της.
Μια συμβουλή της InvestingPro που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η CDW αντιμετωπίζει αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, με περιθώριο 22,1% τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το β' τρίμηνο του 2024. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανησυχίας για τους επενδυτές που εξετάζουν την ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται το κόστος και να διατηρεί την κερδοφορία της. Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 11 πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της CDW και τις δυνατότητες της αγοράς.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της CDW, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας. Παρά τις αναθεωρήσεις αυτές, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, όπως αποδεικνύεται από τις κερδοφόρες επιδόσεις της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές και σε άλλες πολύτιμες πληροφορίες επισκεπτόμενοι την πλατφόρμα InvestingPro για την CDW στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CDW.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης