HOUSTON - Η Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES) γνωστοποίησε την τιμολόγηση μιας σημαντικής προσφοράς χρέους μέσω της θυγατρικής της, Western Midstream Operating, LP. Η εταιρεία τιμολόγησε ανώτερες ομολογίες ύψους 800 εκατ. δολαρίων με επιτόκιο 5,45% και λήξη το 2034, οι οποίες θα προσφερθούν στο κοινό ελαφρώς κάτω από την ονομαστική αξία. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 20 Αυγούστου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους, συγκεκριμένα για μέρος των ομολογιών 3,100% και 3,950% της WES Operating που λήγουν το 2025. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της γενικής εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών.
Στους κοινούς διαχειριστές της παρούσας προσφοράς περιλαμβάνονται οι TD Securities (USA) LLC, BofA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc. και PNC Capital Markets LLC. Η προσφορά εξαρτάται από ενημερωτικό δελτίο και σχετικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω των διαχειριστών και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της δήλωσης καταχώρισης στο ράφι στις 30 Μαρτίου 2023 και δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση για προσφορά προς αγορά σε οποιαδήποτε πολιτεία, όπου μια τέτοια προσφορά θα ήταν παράνομη χωρίς την κατάλληλη καταχώριση ή εξειδίκευση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Η Western Midstream Partners είναι μια κύρια ετερόρρυθμη εταιρεία με επίκεντρο τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία midstream σε διάφορες βασικές πολιτείες παραγωγής ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου, με υπηρεσίες που κυμαίνονται από την επεξεργασία έως τη μεταφορά. Δραστηριοποιείται βάσει συμβολαίων με βάση την αμοιβή για τον μετριασμό της έκθεσης στις διακυμάνσεις των τιμών των βασικών εμπορευμάτων.
Το δελτίο ειδήσεων περιλαμβάνει δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποκλίσεις στα πραγματικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσφοράς ομολόγων και της προβλεπόμενης χρήσης των εσόδων. Η εταιρεία έχει εκδώσει προειδοποιητικές σημειώσεις στις δημόσιες καταθέσεις της, υποδεικνύοντας πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της Western Midstream Partners, LP.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Western Midstream Partners, LP ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με καθαρά κέρδη 370 εκατ. δολάρια και προσαρμοσμένα EBITDA 578 εκατ. δολάρια. Η επιχειρησιακή ισχύς της εταιρείας επισημάνθηκε από τον CEO Michael Ure, παράλληλα με την πρόβλεψη για συνεχή αύξηση της διακίνησης. Η Western Midstream εξασφάλισε αρκετές νέες συμφωνίες με πελάτες, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε μελλοντικές επιδόσεις.
Η εταιρεία σημείωσε επίσης την επιτυχία της στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας για το 2023 και αναμένει ρεκόρ προσαρμοσμένων EBITDA και ελεύθερων ταμειακών ροών για το έτος. Οι αναλυτές σημείωσαν την πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας στη Western Midstream να επιτύχει τον στόχο της για τον δείκτη καθαρής μόχλευσης νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Αναφέρθηκε επίσης η κατανομή κεφαλαίων της εταιρείας προς οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις, εξαγορές και αυξήσεις διανομής.
Η Western Midstream αναμένει ρεκόρ λειτουργικής διακίνησης, προσαρμοσμένου EBITDA και ελεύθερων ταμειακών ροών για το έτος. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες επιχειρησιακές περιοχές και σε λειτουργικές βελτιώσεις. Ωστόσο, δεν έχουν προγραμματιστεί μεγάλα έργα για τη λεκάνη Uinta λόγω επαρκούς χωρητικότητας. Τέλος, η εταιρεία σχεδιάζει μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών το 2025.
InvestingPro Insights
Η Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES) έχει επιδείξει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, όπως αντικατοπτρίζεται στα τελευταία στοιχεία της InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 14,55 δισ. δολάρια και δείκτη P/E 9,89, η εταιρεία παρουσιάζει ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τον δείκτη PEG της εταιρείας που είναι 0,22, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τιμή της μετοχής της WES ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει πλήρως το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν την ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας και την ελκυστικότητα για τους επενδυτές. Η WES έχει διατηρήσει τέλειο Piotroski Score 9, υποδεικνύοντας κορυφαία χρηματοοικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, σηματοδοτώντας αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η WES έχει διατηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους, διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 12 συνεχόμενα έτη με υψηλή μερισματική απόδοση 9,27% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν βαθύτερη εικόνα των επιδόσεων της εταιρείας και των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών. Πρόσβαση σε αυτές τις πρόσθετες συμβουλές μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα της InvestingPro για την WES.
Αυτές οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις και οι γνώσεις των εμπειρογνωμόνων της InvestingPro μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ανακοίνωση της προσφοράς χρέους της Western Midstream Partners και τις επιπτώσεις της στην κεφαλαιακή διάρθρωση και τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης