Η Crown Laboratories, Inc., μια παγκόσμια εταιρεία περιποίησης δέρματος, και η Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), μια εταιρεία βιοτεχνολογίας, ανακοίνωσαν οριστική συμφωνία συγχώνευσης.
Η Crown θα ξεκινήσει προσφορά για την αγορά όλων των μετοχών της Revance που βρίσκονται σε κυκλοφορία έναντι 6,66 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε συνολική επιχειρηματική αξία περίπου 924 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η τιμή εξαγοράς αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό premium σε σχέση με τις πρόσφατες αποτιμήσεις των μετοχών της Revance, με αύξηση 89% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 9 Αυγούστου 2024 και 111% premium σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη κατά όγκο τιμή 60 ημερών. Η συγχώνευση, η οποία έχει λάβει ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Revance, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Ο Jeff Bedard, Διευθύνων Σύμβουλος της Crown, εξέφρασε την άποψη ότι η συγχώνευση ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Crown να γίνει μια πλήρως ολοκληρωμένη παγκόσμια εταιρεία αισθητικής και περιποίησης δέρματος. Τόνισε τη συνέργεια των καινοτόμων προϊόντων αισθητικής της Revance με τη σειρά περιποίησης δέρματος της Crown, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου για διάφορα στάδια ζωής.
Ο Mark J. Foley, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Revance, μετέφερε επίσης τον ενθουσιασμό του για τη συγχώνευση, επισημαίνοντας την ευκαιρία για διευρυμένη προσφορά προϊόντων και τη δυνατότητα επιταχυνόμενης ανάπτυξης.
Η συναλλαγή εξαρτάται από την έγκυρη υποβολή της πλειοψηφίας των μετοχών της Revance, καθώς και από τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις και τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Revance δεν θα είναι πλέον εισηγμένη στο Nasdaq.
Η συγχώνευση είναι σε θέση να δημιουργήσει μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες αισθητικής και περιποίησης δέρματος, με ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής που καλύπτει τα κανάλια ιατρικής, λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου. Η συνδυασμένη οντότητα αναμένεται να αξιοποιήσει ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 10 καινοτόμα εμπορικά σήματα για την υγεία του δέρματος και την αισθητική, συμπεριλαμβανομένων των DAXXIFY®, της συλλογής RHA®, SkinPen®, PanOxyl®, Blue Lizard® και StriVectin®.
Η Revance Therapeutics ανακοίνωσε αύξηση 20% σε ετήσια βάση στα συνολικά καθαρά έσοδά της, φτάνοντας τα 65,4 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των πωλούμενων μονάδων κατά 65% και στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προϊόντα κατά 27% στο τμήμα αισθητικής της. Η εταιρεία λάνσαρε επίσης το DAXXIFY, ένα νέο προϊόν για την αυχενική δυστονία, και αναμένει ότι θα έχει μέτρια έσοδα από αυτό το 2024.
Η Revance Therapeutics βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει την πρόβλεψή της για έσοδα ύψους 280 εκατ. δολαρίων για το έτος, έχοντας επιτύχει περίπου το 40% του στόχου αυτού μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου. Η εταιρεία προβλέπει επίσης θετικό προσαρμοσμένο EBITDA έως το 2025. Παρά την παρατήρηση κάποιας εξασθένησης στην αγορά αισθητικής, η εταιρεία αναμένει συνεχή ανάπτυξη για τη σειρά προϊόντων RHA και διαδοχική ανάπτυξη για το DAXXIFY.
InvestingPro Insights
Η οριστική συμφωνία συγχώνευσης μεταξύ της Crown Laboratories και της Revance Therapeutics (NASDAQ: RVNC) έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον στην αγορά, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη τιμή εξαγοράς των 6,66 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά. Η προσφορά αυτή είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη δεδομένης της πρόσφατης απόδοσης της Revance στην αγορά, με αύξηση 89% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 9 Αυγούστου 2024. Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ένα Market Cap 370,03 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Revance, το οποίο, σε συνδυασμό με μια πρόσφατη σημαντική απόδοση 15,36% κατά την τελευταία εβδομάδα, μπορεί να αντανακλά την αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με τη συμφωνία.
Παρά τον ενθουσιασμό που περιβάλλει τη συγχώνευση, δύο βασικές συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν προσοχή στους επενδυτές: Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον αναφερόμενο αρνητικό δείκτη P/E (προσαρμοσμένο) -1,71 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία δεν παράγει επί του παρόντος κέρδη. Επιπλέον, η σημαντική πτώση της τιμής κατά 81,33% κατά το τελευταίο έτος εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας παρά τα νέα για τη συγχώνευση.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο προκλητικά τα νέα για τη Revance. Τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να προσφέρει κάποια οικονομική σταθερότητα βραχυπρόθεσμα. Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για τη Revance, διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/RVNC, οι οποίες θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης