PLANO, Τέξας - Η Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT), πάροχος ψηφιακών τραπεζικών λύσεων βασισμένων στο cloud στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα δευτερογενή προσφορά 5 εκατομμυρίων μετοχών από συνδεδεμένους πωλητές μετόχους. Οι μετοχές προσφέρονται από οντότητες που συνδέονται με τις General Atlantic, L.P., S3 Ventures Fund III, L.P., George B. Kaiser και Brian R. Smith. Αυτοί οι μέτοχοι μπορούν επίσης να δώσουν στον αναδόχο δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών να αγοράσει έως και επιπλέον 750.000 μετοχές στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και τις προμήθειες αναδοχής.
Η ολοκλήρωση της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, χωρίς να είναι βέβαιο εάν ή πότε μπορεί να ολοκληρωθεί ή με ποιους όρους. Τα έσοδα από αυτή την προσφορά θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στους πωλητές μετόχους, με την Alkami να μην πωλεί μετοχές ούτε να λαμβάνει έσοδα από την πώληση.
Η J.P. Morgan Securities LLC είναι ο ανάδοχος και ο μοναδικός διαχειριστής της προσφοράς. Οι μετοχές θα προσφερθούν σύμφωνα με μια αυτομάτως ισχύουσα δήλωση καταχώρισης στο έντυπο S-3 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 8 Αυγούστου 2024.
Η προσφορά γίνεται αποκλειστικά μέσω συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου που αποτελούν μέρος της δήλωσης καταχώρισης. Τα έγγραφα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της SEC και μπορούν να ληφθούν από την J.P. Morgan Securities LLC.
Το παρόν δελτίο Τύπου χρησιμεύει ως ενημερωτική ανακοίνωση και δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την εξειδίκευση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας.
Η Alkami Technology, Inc. είναι γνωστή για τις ψηφιακές τραπεζικές λύσεις της που υποστηρίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ στην ανάπτυξη και την ταχεία προσαρμογή τους, προωθώντας τις ψηφιακές κοινότητες. Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Alkami Technology αποτέλεσε αντικείμενο θετικής προσοχής από διάφορους οίκους αναλυτών μετά από ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Η Craig-Hallum αύξησε την τιμή-στόχο στα 38 δολάρια από 31 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, αφού η Alkami ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Ομοίως, η Lake Street Capital Markets αύξησε τον στόχο της στα 36 δολάρια από 30 δολάρια, διατηρώντας επίσης την αξιολόγηση Buy, τονίζοντας την ισχυρή αύξηση των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων. Η Needham & Company αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της, αυξάνοντας το στόχο στα 43 δολάρια από 32 δολάρια, επαναλαμβάνοντας τη διαβάθμιση Buy, μετά τις επιδόσεις της Alkami το β' τρίμηνο του 2024. Η Barclays αύξησε επίσης τον στόχο της στα $31 από $28, διατηρώντας την αξιολόγηση Equalweight, αναμένοντας ισχυρότερες επιδόσεις στα επόμενα τρίμηνα.
Η Alkami ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά 25% για το β' τρίμηνο του 2024, μαζί με προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 4,6 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία επέκτεινε επίσης την πιστωτική της διευκόλυνση και αναγνωρίστηκε από την J.D. Power για την εμπειρία της πλατφόρμας mobile banking. Επιπλέον, η Alkami διόρισε την Prerna Sachdeva ως νέα κύρια λογίστρια, φέρνοντας στο ρόλο της περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας στην παγκόσμια λογιστική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις, που ρίχνουν φως στην επιχειρησιακή και οικονομική πρόοδο της Alkami.
InvestingPro Insights
Καθώς η Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT) πλοηγείται μέσω της δευτερογενούς προσφοράς της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Alkami έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,34 δισ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θέση της στην αγορά ψηφιακών τραπεζικών λύσεων που βασίζονται στο cloud. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική απόδοση 101,32% κατά το τελευταίο έτος, υποδεικνύοντας ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών και δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι τα ρευστά διαθέσιμα της Alkami υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή οικονομική θέση για τη διαχείριση των τρεχουσών υποχρεώσεών της. Επιπλέον, τρεις αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, σηματοδοτώντας αισιοδοξία για τη μελλοντική κερδοφορία της Alkami. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της δευτερογενούς προσφοράς στην απόδοση της μετοχής της εταιρείας.
Ενώ η Alkami διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων με δείκτη Price / Book 10,2, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Alkami, παρέχοντας μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών της μεγεθών και των τάσεων της αγοράς. Για να εξερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.investing.com/pro/ALKT.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης