HOUSTON - Η Quantum Capital Group, ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο της ενέργειας και της ενεργειακής μετάβασης, συμφώνησε να αγοράσει την Cogentrix Energy από την Carlyle (NASDAQ: CG) έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Cogentrix, ένας καθιερωμένος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λειτουργεί 11 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 5,3 γιγαβάτ σε στρατηγικές αγορές των ΗΠΑ.
Η συναλλαγή, η οποία εκτείνεται στις περιοχές PJM, ERCOT και ISO-NE, είναι έτοιμη να ενισχύσει την αξιοπιστία και την οικονομική προσιτότητα της αμερικανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Cogentrix, με έδρα το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, διαθέτει μακρόχρονη φήμη για την ανάπτυξη και διαχείριση ενός ποικίλου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εξαγορά της Quantum αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ωθείται από την πρόοδο της τεχνολογίας και τις μετατοπίσεις στον τομέα της μεταποίησης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Quantum, Wil VanLoh, η τρέχουσα δυναμική της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπογραμμίζει την ανάγκη για αξιόπιστες υποδομές, τις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία της Cogentrix πρόκειται να προσφέρουν.
Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα της Cogentrix, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο John Ragan, θα συνεχίσει να διευθύνει την εταιρεία μετά την εξαγορά. Η Quantum σχεδιάζει να επεκτείνει τις δυνατότητες της Cogentrix, εστιάζοντας στην παραγωγή ενέργειας με καύση φυσικού αερίου, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση μπαταριών για την παροχή καθαρής και αξιόπιστης ενέργειας.
Η Carlyle εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Cogentrix θα ευδοκιμήσει υπό την ιδιοκτησία της Quantum, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της. Η ομάδα Global Infrastructure της Carlyle, και ιδιαίτερα η Pooja Goyal, υπογράμμισε τον ρόλο της Cogentrix στην εξισορρόπηση της αξιοπιστίας του δικτύου με τους στόχους της απεξάρτησης από τον άνθρακα, χαρακτηρίζοντας αυτή την εκποίηση ως ένα επιτυχημένο εγχείρημα στον τομέα της ενέργειας.
Η συμφωνία, η οποία εξαρτάται από τις συνήθεις ρυθμιστικές εγκρίσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2024 και του πρώτου τριμήνου του 2025. Η Guggenheim Securities ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Quantum, ενώ η King & Spalding και η Vinson & Elkins παρείχαν νομικές συμβουλές. Η Carlyle συμβουλεύτηκε από τη Lazard για οικονομικά θέματα και από τη Latham & Watkins για νομικά θέματα.
Η εξαγορά αυτή αποτελεί απόδειξη της μεγάλης εμπειρίας της Quantum στη διαχείριση πάνω από 27 δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις μετοχών και του ισχυρού ιστορικού της Carlyle με 435 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση στις 30 Ιουνίου 2024. Οι πληροφορίες για την παρούσα έκθεση βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Carlyle Secured Lending (CGBD) κατέληξε σε οριστική συμφωνία για τη συγχώνευση με την Carlyle Secured Lending III (CSL III) σε μια συμφωνία μετοχών έναντι μετοχών. Η συγχώνευση αυτή αναμένεται να αυξήσει το συνολικό ενεργητικό της CGBD σε πάνω από 2,5 δισ. δολάρια και το καθαρό ενεργητικό σε πάνω από 1,2 δισ. δολάρια.
Σε μια άλλη σημείωση, η Discover Financial Services συμφώνησε να πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών φοιτητικών δανείων ύψους 10,1 δισ. δολαρίων σε επενδυτικές συμπράξεις που διαχειρίζονται η Carlyle και η KKR. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024.
Πρόσφατα σημειώματα αναλυτών αποκαλύπτουν ότι η Jefferies και η TD Cowen διατήρησαν την αξιολόγηση "Hold" για την Carlyle, με την Jefferies να αυξάνει την τιμή-στόχο στα 45,00 δολάρια και την TD Cowen να τη μειώνει από 49,00 δολάρια σε 45,00 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, η KBW διατήρησε την αξιολόγηση Market Perform και αναθεώρησε την τιμή-στόχο στα 48,00 δολάρια, ενώ η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 68,00 δολάρια.
Επιπλέον, η Jefferies έχει επισημάνει τον φιλόδοξο στόχο της Carlyle Group για άντληση κεφαλαίων ύψους 40 δισ. δολαρίων για το 2024 και προβλέπει αύξηση των δραστηριοτήτων επαναγοράς μετοχών. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δυναμική φύση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τις συνεχιζόμενες στρατηγικές κινήσεις της Carlyle και της Discover Financial Services.
InvestingPro Insights
Καθώς η Quantum Capital Group θέτει ως στόχο την εξαγορά της Cogentrix Energy από την Carlyle (NASDAQ: CG), οι επενδυτές ενδέχεται να αξιολογούν τα οικονομικά μεγέθη της Carlyle για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο αυτής της συναλλαγής. Η προσαρμοσμένη κεφαλαιοποίηση της Carlyle ανέρχεται σε 15,92 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική παρουσία της εταιρείας στο επενδυτικό τοπίο.
Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν έναν δείκτη P/E της τάξης του -24,95, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν μελλοντική αύξηση των κερδών παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα σε επίπεδο ανά μετοχή. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 είναι ελαφρώς βελτιωμένος στο -24,88. Ο δείκτης PEG, ο οποίος μετρά τη σχέση μεταξύ του δείκτη P/E και της αύξησης των κερδών, είναι αξιοσημείωτα χαμηλός στο 0,13 για την ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας πιθανή υποτίμηση εάν η αύξηση των κερδών της εταιρείας επιταχυνθεί.
Μια βασική μέτρηση για τους επενδυτές είναι η αύξηση των εσόδων, και τα έσοδα της Carlyle έχουν σημειώσει μείωση 33,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Αυτή η συρρίκνωση αντικατοπτρίζεται περαιτέρω στον τριμηνιαίο δείκτη αύξησης των εσόδων κατά -27,54% για το α' τρίμηνο του 2024. Παρά αυτή την κάμψη, η Carlyle διατηρεί ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 58,29%, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το κόστος σε σχέση με τα έσοδά της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης των μερισματικών αποδόσεων και της ανάπτυξης ως μέρος μιας επενδυτικής απόφασης. Η Carlyle προσφέρει μερισματική απόδοση 3,17%, με μερισματική αύξηση 7,69% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024, η οποία θα μπορούσε να είναι ελκυστική για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, η InvestingPro παρέχει πρόσθετες συμβουλές. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 12 ακόμη Συμβουλές της InvestingPro που εμβαθύνουν σε άλλες πτυχές της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της Carlyle, προσφέροντας πολύτιμη καθοδήγηση για τους επενδυτές που εξετάζουν αυτή τη μετοχή υπό το πρίσμα των πρόσφατων ειδήσεων περί εξαγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης