HOUSTON - Η Crown Castle Inc. (NYSE:CCI), κορυφαίος πάροχος ασύρματων υποδομών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, η οποία περιλαμβάνει δύο δόσεις που λήγουν το 2029 και το 2034. Η εταιρεία έχει τιμολογήσει 550 εκατομμύρια δολάρια των 4,9% Senior Notes που λήγουν το 2029 και 700 εκατομμύρια δολάρια των 5,200% Senior Notes που λήγουν το 2034.
Τα ομόλογα του 2029 θα εκδοθούν σε τιμή 99,73% της ονομαστικής τους αξίας, με απόδοση 4,95%, ενώ τα ομόλογα του 2034 θα εκδοθούν σε τιμή 99,33% της ονομαστικής τους αξίας, με απόδοση 5,28%. Η Crown Castle αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά θα ανέλθουν σε περίπου 1,230 δισ. δολάρια μετά τον συνυπολογισμό της έκπτωσης αναδοχής και άλλων εκτιμώμενων εξόδων της προσφοράς.
Η Crown Castle σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την πώληση αυτών των ομολόγων για την αποπληρωμή μέρους του ανεξόφλητου χρέους του προγράμματος εμπορικών χρεογράφων και την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων.
Οι κοινοί διαχειριστές της παρούσας προσφοράς είναι οι BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC και Truist Securities, Inc. Η προσφορά πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης δήλωσης καταχώρησης της Crown Castle που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).
Η Crown Castle διαθέτει πάνω από 40.000 πύργους κυψελών και περίπου 90.000 μίλια οπτικών ινών που υποστηρίζουν μικρές κυψέλες και λύσεις οπτικών ινών σε όλες τις μεγάλες αγορές των ΗΠΑ. Η υποδομή που παρέχει η Crown Castle είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση κοινοτήτων και πόλεων με ζωτικής σημασίας ασύρματες υπηρεσίες και δεδομένα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Crown Castle International Corp. βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών σημαντικών εξελίξεων. Μετά τα αποτελέσματα της εταιρείας για το β' τρίμηνο του 2024, η RBC Capital και η Deutsche Bank αναπροσάρμοσαν τους στόχους τιμών τους, αυξάνοντάς τους στα 104 και 105 δολάρια αντίστοιχα. Και οι δύο οίκοι διατηρούν ουδέτερη στάση για τη μετοχή, με την RBC Capital να διατηρεί την αξιολόγηση "Sector Perform" και την Deutsche Bank την αξιολόγηση "Hold".
Οι πρόσφατες επιδόσεις της Crown Castle οδήγησαν σε μια μικρή αύξηση των προβλέψεων της Deutsche Bank για τα προσαρμοσμένα κεφάλαια από εργασίες (AFFO) ανά μετοχή, αν και η τράπεζα προβλέπει μια πιθανή μείωση της αύξησης των AFFO ανά μετοχή το 2024 και το 2025, πριν από την επιστροφή στην ανάπτυξη το 2026.
Οι επιδόσεις της εταιρείας στο β' τρίμηνο ανέδειξαν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αύξηση των εσόδων, με σημαντικές μειώσεις κόστους και μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών για το έτος. Η Crown Castle διερευνά επίσης στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις για τις επιχειρήσεις λύσεων οπτικών ινών και μικρών κυψελών, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους.
Παρά την πιθανή αναβολή ορισμένων αναπτύξεων μικρών κυψελών για το 2025, η εταιρεία αναμένει 3% ετήσια οργανική αύξηση των εσόδων της στις λύσεις οπτικών ινών και διψήφια αύξηση των εσόδων μικρών κυψελών τα επόμενα χρόνια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν τη στρατηγική εστίαση της Crown Castle στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία.
InvestingPro Insights
Η Crown Castle Inc. (NYSE:CCI) έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο με τη στρατηγική χρηματοοικονομική της κίνηση να εκδώσει senior notes. Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις επιπτώσεις αυτής της προσφοράς, είναι σημαντικό να εξετάσουν την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά μέσα από το φακό των δεδομένων και των συμβουλών της InvestingPro.
Τα δεδομένα της InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η Crown Castle διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 48,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των ασύρματων υποδομών. Ωστόσο, ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο των 40,67, γεγονός που υποδηλώνει μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με τα κέρδη. Προσαρμοσμένος για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ο δείκτης P/E παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση στο 36,19, ωστόσο παραμένει αυξημένος, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης.
Όσον αφορά την απόδοση, η Crown Castle έχει προσφέρει ισχυρές αποδόσεις στους επενδυτές, με συνολική απόδοση τιμής 1 μηνός 14,69% και συνολική απόδοση τιμής 3 μηνών 17,43%. Αυτή η θετική δυναμική αποτελεί απόδειξη της λειτουργικής επιτυχίας της εταιρείας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Οι συμβουλές της InvestingPro εμπλουτίζουν περαιτέρω την κατανόηση της θέσης της Crown Castle στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει επιδείξει δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων αυξάνοντας το μέρισμά της για 10 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνεπής αύξηση του μερίσματος αποτελεί θετικό σήμα για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα. Επιπλέον, η Crown Castle αναγνωρίζεται ως εξέχων παίκτης στον κλάδο των εξειδικευμένων REITs, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για ασύρματες υποδομές.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro. Αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να παρέχουν μια πιο αποχρωματισμένη κατανόηση των οικονομικών στοιχείων της Crown Castle, της θέσης της στον κλάδο και των πιθανών μελλοντικών επιδόσεων. Επισκεφθείτε το https://www.investing.com/pro/CCI για να εξερευνήσετε όλες τις διαθέσιμες συμβουλές και να δείτε πώς θα μπορούσαν να ενημερώσουν τις επενδυτικές σας αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης