DALLAS - Η Nationstar Mortgage Holdings Inc., θυγατρική της Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP), τιμολόγησε την προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με ετήσιο επιτόκιο 6,5% και λήξη την 1η Αυγούστου 2029. Η προσφορά, η οποία αναμένεται να κλείσει γύρω στην 1η Αυγούστου 2024, αποσκοπεί στην αποπληρωμή μέρους των εκκρεμών διευκολύνσεων MSR της Mr. Cooper.
Οι εξαμηνιαίες πληρωμές τόκων για τα ομόλογα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την 1η Φεβρουαρίου 2025. Τα ομόλογα θα εγγυώνται από κοινού και εις ολόκληρον ο κ. Cooper και οι εξ ολοκλήρου εγχώριες θυγατρικές της Nationstar, με εξαίρεση ορισμένες θυγατρικές.
Αυτή η ιδιωτική προσφορά απευθύνεται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τον κανονισμό S του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Τα ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις ΗΠΑ χωρίς καταχώριση ή απαλλαγή από τις εν λόγω απαιτήσεις.
Το δελτίο Τύπου της Mr. Cooper Group διευκρινίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των χρεογράφων. Αναφέρει επίσης ότι η πώληση των χρεογράφων θα ήταν παράνομη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία χωρίς εγγραφή ή ειδική άδεια σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας.
Επιπλέον, το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις για το μέλλον που ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που προβλέπονται στις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες διαφορές αναφέρονται λεπτομερώς στις καταθέσεις του κ. Cooper στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Mr. Cooper Group, γνωστή για τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες που βασίζονται σε συναλλαγές που σχετίζονται με μονοκατοικίες, λειτουργεί υπό τις κύριες μάρκες της: Mr. Cooper® και Xome®. Η εταιρεία αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην παροχή μιας ποικιλίας προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών εξυπηρέτησης και δανειοδότησης.
Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της Mr. Cooper Group Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Mr. Cooper Group Inc. ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των λειτουργικών εσόδων προ φόρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 46% σε ετήσια βάση σε 219 εκατομμύρια δολάρια. Η λειτουργική απόδοση επί των ενσώματων κοινών μετοχών (ROTCE) της εταιρείας ξεπέρασε επίσης τον στόχο του 2025, φθάνοντας το 15,3%.
Σε μια στρατηγική κίνηση, ο όμιλος κ. Cooper ανακοίνωσε την εξαγορά των ενυπόθηκων δραστηριοτήτων της Flagstar έναντι 1,4 δισ. δολαρίων, εξέλιξη που αναμένεται να προσθέσει 1 έως 1,5 μονάδα στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, αγοράζοντας περίπου 50 εκατ. δολάρια μετοχών ανά τρίμηνο. Οι αναλυτές της Piper Sandler αύξησαν την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Mr. Cooper Group στα 106 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight. Η προσαρμογή αυτή ακολουθεί τα σχέδια της εταιρείας για την εξαγορά της δραστηριότητας των οικιστικών δικαιωμάτων εξυπηρέτησης στεγαστικών δανείων (MSR) και της πλατφόρμας δανειοδότησης από τρίτους από την Flagstar.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις στρατηγικές προσπάθειες της Mr. Cooper Group να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της και να αυξήσει την αξία των μετόχων της. Η εταιρεία ετοιμάζεται επίσης να επεκτείνει τις χορηγήσεις της και αναμένει αύξηση των σταθερών ποσοστών προπληρωμής (CPR) έως το 2025. Η εξαγορά και οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερο όγκο χορηγήσεων και κερδοφορία για την εταιρεία.
InvestingPro Insights
Καθώς η Mr. Cooper Group Inc. (NASDAQ: COOP) συνεχίζει να προβαίνει σε στρατηγικές οικονομικές κινήσεις, όπως η πρόσφατη προσφορά ομολόγων ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων, οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις μετρήσεις απόδοσης της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Mr. Cooper Group έχει μια αξιοσημείωτη κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5,91 δισ. δολαρίων και έναν ελκυστικό δείκτη P/E 8,03, που αντικατοπτρίζει τα κέρδη της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με αύξηση 30,45% κατά την ίδια περίοδο.
Οι επενδυτές μπορούν επίσης να ενθαρρυνθούν από την ισχυρή απόδοση των τιμών της εταιρείας, με σημαντικές αποδόσεις σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική απόδοση 59,13% κατά το τελευταίο έτος, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία για την τιμή της μετοχής της. Ένα άλλο tip επισημαίνει ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την κερδοφορία της εταιρείας, προβλέποντας ότι θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την κερδοφόρα απόδοσή της τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στην Mr. Cooper Group, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Επί του παρόντος, υπάρχουν άλλες 11 συμβουλές που παρατίθενται στην InvestingPro για την Mr. Cooper Group, προσβάσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/COOP. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας μια πληθώρα επενδυτικών πληροφοριών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης