MIAMI - Η Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), εταιρεία ανάπτυξης και έκδοσης αγωνιστικών παιχνιδιών, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει οριστικές συμφωνίες για καταχωρημένη άμεση προσφορά και ταυτόχρονη ιδιωτική τοποθέτηση.
Η εταιρεία πρόκειται να πουλήσει 460.830 μετοχές της κοινής της μετοχής κατηγορίας Α, ή εναλλακτικά προχρηματοδοτούμενα warrants, σε τιμή 2,17 δολάρια η κάθε μία. Τα αναμενόμενα ακαθάριστα έσοδα από την προσφορά ανέρχονται σε περίπου 1 εκατ. δολάρια.
Η προσφορά, η οποία τιμολογείται at-the-market σύμφωνα με τους κανόνες του Nasdaq, περιλαμβάνει επίσης δικαιώματα προαίρεσης σειράς Α και σειράς Β σε ταυτόχρονη ιδιωτική τοποθέτηση. Τα εν λόγω δικαιώματα προαίρεσης θα μπορούν να ασκηθούν στην ίδια τιμή των 2,17 δολαρίων ανά μετοχή, υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων.
Τα warrants της Σειράς Α έχουν διάρκεια ζωής πεντέμισι ετών μετά την έγκριση, ενώ τα warrants της Σειράς Β θα λήξουν 18 μήνες μετά την έγκριση. Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται στις ή γύρω στις 29 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η H.C. Wainwright & Co. έχει οριστεί ως ο αποκλειστικός πράκτορας τοποθέτησης για τη συναλλαγή. Η Motorsport Games σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά για κεφάλαιο κίνησης και γενικές εταιρικές δραστηριότητες.
Η προσφορά χρησιμοποιεί δήλωση καταχώρησης στο ράφι που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) την 1η Φεβρουαρίου 2022, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Φεβρουαρίου 2022. Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την προσφορά θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της SEC ή μέσω της H.C. Wainwright & Co.
Τα μη καταχωρημένα κοινά δικαιώματα προαίρεσης και οι μετοχές κοινών μετοχών που τους υποκρύπτονται, που περιγράφονται στην ιδιωτική τοποθέτηση, δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Η Motorsport Games είναι γνωστή για την ανάπτυξη και την έκδοση παιχνιδιών για εμβληματικές σειρές αγώνων, όπως οι 24 ώρες του Le Mans και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA. Η εταιρεία διεξάγει επίσης διαγωνισμούς esports και κατέχει τις πλατφόρμες προσομοίωσης rFactor 2 και KartKraft.
Η οικονομική αυτή κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Motorsport Games για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και την ενίσχυση των εταιρικών της προσπαθειών. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Motorsport Games Inc.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Motorsport Games ανακοίνωσε μια εκτίναξη των εσόδων για το πρώτο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 75,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Οι καθαρές ζημίες της εταιρείας μειώθηκαν στα 1,7 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της επιτυχίας του παιχνιδιού "Le Mans Ultimate", το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες των πωλήσεων.
Η εταιρεία εξέλεξε επίσης τον John Delta ως ανεξάρτητο διευθυντή κατηγορίας ΙΙ για διετή θητεία και οι μέτοχοι επικύρωσαν το διορισμό της Grant Thornton LLP ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης λογιστικής εταιρείας της εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Motorsport Games επανέκτησε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της NASDAQ για συνεχή εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αντανακλώντας τη δέσμευσή της για ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και οικονομική ακεραιότητα. Το επίτευγμα αυτό οφείλεται εν μέρει στην εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης του 2022, με το οποίο εξοικονομήθηκαν 6,7 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο κόστος.
Η Motorsport Games σχεδιάζει μια συνδρομητική υπηρεσία και ενημερώσεις περιεχομένου για την περαιτέρω εμπλοκή της βάσης χρηστών της. Ωστόσο, η εταιρεία διερευνά επίσης διάφορες χρηματοοικονομικές στρατηγικές για να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για τις τρέχουσες δραστηριότητες. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την προώθηση της ανάπτυξης στον κλάδο των παιχνιδιών και της ψυχαγωγίας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) προχωρά με τη νέα της πρωτοβουλία για την άντληση κεφαλαίων, οι γνώσεις της InvestingPro ρίχνουν φως στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς. Η εταιρεία ανάπτυξης και έκδοσης παιχνιδιών αγώνων δρόμου κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 5,91 εκατ. δολαρίων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θέση της στον κλάδο. Παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει περιθώριο μικτού κέρδους 62,99% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ικανότητα να παράγει έσοδα από τις βασικές δραστηριότητές της.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η Motorsport Games διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιθανή ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν σημεία εισόδου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Επιπλέον, ο ισολογισμός της εταιρείας εμφανίζει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, παρέχοντας ένα μαξιλάρι που θα μπορούσε να είναι επωφελές καθώς η εταιρεία πλοηγείται στη φάση της καύσης μετρητών. Αυτοί οι παράγοντες είναι ουσιώδεις για τους επενδυτές που πρέπει να λάβουν υπόψη τους υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών κινήσεων της εταιρείας.
Οι επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία της Motorsport Games και στις επιδόσεις της αγοράς μπορούν να βρουν μια πληθώρα πρόσθετων πληροφοριών στο InvestingPro. Με συνολικά 9 συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την MSGM, οι συνδρομητές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του οικονομικού τοπίου της εταιρείας. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και να λάβουν πιο τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης