TORONTO, Οντάριο και CAMBRIDGE, Μασαχουσέτη - Η ProMIS Neurosciences Inc. (NASDAQ: PMN), μια βιοτεχνολογική εταιρεία που ειδικεύεται στη θεραπεία αντισωμάτων για νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ανακοίνωσε μια συμφωνία χρηματοδότησης ιδιωτικής επένδυσης σε δημόσια κεφάλαια (PIPE).
Η εταιρεία άντλησε περίπου 30,3 εκατ. δολάρια με την έκδοση μονάδων που αποτελούνται από κοινές μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης, με δυνατότητα για επιπλέον 92,4 εκατ. δολάρια μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των μετόχων.
Η χρηματοδότηση, η οποία περιλαμβάνει τόσο νέους όσο και υφιστάμενους επενδυτές, έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων ολοκλήρωσης. Η Guggenheim Securities, LLC λειτούργησε ως επικεφαλής πράκτορας τοποθέτησης, ενώ οι Ceros Financial Services, Inc. και Leede Financial Inc. συμμετείχαν επίσης στη ρύθμιση.
Η ProMIS σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την προώθηση της κλινικής ανάπτυξης του κύριου θεραπευτικού της υποψηφίου, PMN310, για τη νόσο Alzheimer, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικά εταιρικά έξοδα. Το PMN310 βρίσκεται επί του παρόντος σε μελέτη φάσης Ib, με την εταιρεία να αναμένει τη χρηματοδότηση για την επέκταση του λειτουργικού της διαδρόμου πέρα από τα επερχόμενα ορόσημα δεδομένων 6 και 12 μηνών.
Η χρηματοδότηση PIPE περιλαμβάνει τρεις δόσεις δικαιωμάτων προαίρεσης, με τα δικαιώματα προαίρεσης Tranche A και Tranche B να υπόκεινται στην έγκριση των μετόχων σύμφωνα με τον κανόνα 5635(d) του Nasdaq Listing Rule. Τα warrants του Tranche A, με τιμή στα 2,02 δολάρια, και τα warrants του Tranche B, επίσης στα 2,02 δολάρια, έχουν ποικίλους όρους άσκησης και ημερομηνίες λήξης με βάση την ανακοίνωση των δεδομένων της κλινικής μελέτης. Τα warrants της Tranche C είναι άμεσα εξασκήσιμα στα $2,50 και λήγουν στις 31 Ιουλίου 2029.
Οι κινητές αξίες που προσφέρονται σε αυτή τη χρηματοδότηση PIPE δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933 και δεν μπορούν να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης. Η ProMIS έχει δεσμευτεί να καταχωρίσει τη μεταπώληση των κοινών μετοχών και των μετοχών που εκδίδονται κατόπιν άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αυτή η πρωτοβουλία χρηματοδότησης έχει προσελκύσει ειδικούς επενδυτές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η Great Point Partners, LLC, η Armistice Capital, η Ally Bridge Group, η Sphera Healthcare και άλλοι θεσμικοί και μεμονωμένοι διαπιστευμένοι επενδυτές.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της ProMIS Neurosciences Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ProMIS Neurosciences ανακοίνωσε θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή Φάσης 1α της PMN310, μιας πιθανής θεραπείας για τη νόσο του Alzheimer. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν υγιείς εθελοντές, αποκάλυψε ότι το PMN310 ήταν καλά ανεκτό σε τέσσερα αύξοντα επίπεδα δόσεων και διέσχισε με επιτυχία τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και το φάρμακο επέδειξε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας. Επιπλέον, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό των συμμετεχόντων εμφάνισε δοσοεξαρτώμενα επίπεδα του PMN310, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή εμπλοκή με στόχους της νόσου σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Neil Warma, και ο Διευθύνων Ιατρικός Σύμβουλος, Dr. Larry Altstiel, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τα αποτελέσματα αυτά και τη δυνατότητα προώθησης του PMN310 στην επόμενη φάση των κλινικών δοκιμών.
Το πλήρες σύνολο των δεδομένων από τη δοκιμή αναμένεται να παρουσιαστεί σε ιατρική συνάντηση αργότερα εντός του έτους. Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις στην επιδίωξη της εταιρείας για μια διαφοροποιημένη θεραπευτική επιλογή για τη νόσο του Alzheimer.
InvestingPro Insights
Εν μέσω της πρόσφατης ανακοίνωσης χρηματοδότησης PIPE από την ProMIS Neurosciences Inc. (NASDAQ: PMN), τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και τα μεγέθη της αγοράς παρέχουν μια μικτή εικόνα για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η ProMIS Neurosciences έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 38,26 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Ο δείκτης Price / Book της εταιρείας, από τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδηγούν στο 1ο τρίμηνο του 2024, ανέρχεται στο υψηλότατο 496,29, το οποίο μπορεί να σηματοδοτεί μια premium αποτίμηση σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας.
Παρά την εισροή κεφαλαίων που προορίζονται για την κλινική εξέλιξη του θεραπευτικού υποψηφίου της για τη νόσο Αλτσχάιμερ, PMN310, η ProMIS Neurosciences αντιμετώπισε προκλήσεις που αντανακλώνται στις οικονομικές της επιδόσεις. Η εταιρεία ανέφερε μεικτό κέρδος αρνητικό 6,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μία από τις συμβουλές της InvestingPro, η οποία υπογραμμίζει τα αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με EBITDA αρνητικό 12,14 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, σύμφωνα με την οποία οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος.
Σε μια πιο θετική σημείωση, η ProMIS σημείωσε ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 31,87%, η οποία θα μπορούσε να είναι ενδεικτική της αισιοδοξίας των επενδυτών γύρω από τις δυνατότητες της εταιρείας στον τομέα των νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ProMIS δεν καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει προβληματισμό για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και μετρήσεις σχετικά με την ProMIS Neurosciences. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, αποκτώντας πρόσβαση σε έναν εκτεταμένο κατάλογο Συμβουλών InvestingPro που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης