Η NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) έχει τιμολογήσει τη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης, η οποία αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η προσφορά περιλαμβάνει 3.200.380 μετοχές κοινών μετοχών ή προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα προαίρεσης αντί αυτών και ίσο αριθμό δικαιωμάτων προαίρεσης των σειρών F-1, F-2 και F-3 για την αγορά μετοχών κοινών μετοχών. Κάθε μετοχή ή warrant τιμολογείται στα 1,10 δολάρια.
Ο ανάδοχος, η Ladenburg Thalmann & Co. Inc., έχει λάβει δικαίωμα προαίρεσης 45 ημερών για την αγορά πρόσθετων μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για την κάλυψη της υπερπροσφοράς, αυξάνοντας ενδεχομένως τα συνολικά έσοδα σε 4,0 εκατομμύρια δολάρια πριν από τις εκπτώσεις εγγραφής, τις προμήθειες και άλλα έξοδα.
Τα δικαιώματα προαίρεσης της σειράς F-1 μπορούν να ασκηθούν άμεσα προς 1,10 δολάρια ανά μετοχή και θα λήξουν πέντε έτη μετά την έκδοση. Τα warrants της σειράς F-2, επίσης με άμεση τιμή άσκησης $1,10, θα λήξουν έξι μήνες μετά την έκδοση. Τα δικαιώματα προαίρεσης της σειράς F-3, με τιμή εξάσκησης $1,10, θα λήξουν ένα έτος μετά την έκδοση. Περιλαμβάνεται μια εφάπαξ αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης για αυτά τα δικαιώματα προαίρεσης, με βάση ορισμένες συνθήκες της αγοράς.
Η NovaBay σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για την εξόφληση ανεξόφλητων μετατρεπόμενων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης που λήγουν την 1η Νοεμβρίου 2024, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή περίπου στις 29 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η προσφορά γίνεται σύμφωνα με δήλωση καταχώρισης στο έντυπο S-1, η οποία κηρύχθηκε αποτελεσματική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 25 Ιουλίου 2024. Το ενημερωτικό δελτίο που περιγράφει λεπτομερώς τους όρους της προσφοράς έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της.
Η Novother aBay ανακοίνωσε αύξηση 9% στα καθαρά έσοδα του τομέα οφθαλμολογικών προϊόντων της για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων προϊόντων με την επωνυμία Avenova μέσω διαδικτυακών καναλιών. Τα προκαταρκτικά καθαρά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο ανακοινώθηκαν στα 2,4 εκατ. δολάρια και στα 5,0 εκατ. δολάρια για το εξάμηνο, ενώ οι προσδοκίες για τα έσοδα ολόκληρου του έτους θα φτάσουν περίπου τα 10 εκατ. δολάρια. Παρά τις καθαρές ζημίες ύψους 3,6 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο, η εταιρεία διατήρησε σταθερό μικτό περιθώριο κέρδους 68% και μείωσε τα έξοδα πωλήσεων και μάρκετινγκ κατά το ήμισυ.
Περαιτέρω, η NovaBay ανέφερε ρεκόρ πωλήσεων για τη σειρά προϊόντων Avenova, σημειώνοντας σημαντική αύξηση άνω του 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 13%, κυρίως χάρη στα διαδικτυακά κανάλια, χάρη στη διευρυμένη γκάμα προϊόντων Avenova.
Επιπλέον, η NovaBay έχει συνάψει συμφωνία συνδιαφήμισης με την Eyenovia και εστιάζει στη μετατροπή των πελατών του καναλιού που χορηγείται από ιατρούς σε πωλήσεις χωρίς συνταγή, ιδίως μέσω του Amazon.
InvestingPro Insights
Καθώς η NovaBay Pharmaceuticals, Inc. (NYSE American: NBY) ξεκινά την τελευταία δημόσια προσφορά της, η οικονομική υγεία της εταιρείας και οι επιδόσεις της αγοράς παρέχουν κρίσιμο πλαίσιο για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της NovaBay έχει παρουσιάσει θετική τάση με αύξηση 11,49% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 και ακόμη πιο ισχυρή τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 12,48% το α' τρίμηνο του 2024. Αυτό υποδηλώνει μια αναπτυσσόμενη επιχείρηση, παρά τις προκλήσεις που περιγράφονται στις συμβουλές της InvestingPro.
Ωστόσο, η λειτουργική αποδοτικότητα της εταιρείας φαίνεται να δέχεται πιέσεις, με περιθώριο λειτουργικού κέρδους -34,82% για την ίδια περίοδο, γεγονός που αντανακλά το κόστος που υπερτερεί των εσόδων. Το περιθώριο μικτού κέρδους παραμένει ισχυρό στο 53,86%, ωστόσο αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε κερδοφορία τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ένα σημαντικό βασικό και απομειωμένο EPS της τάξης των -66,72 USD.
Η αγορά έχει αντιδράσει σε αυτά τα μικτά σήματα, όπως αποδεικνύεται από την απόδοση της μετοχής. Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πτώση, με συνολική απόδοση τιμής 1 μηνός -10,19% και έντονη συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών -66,2%, ευθυγραμμιζόμενη με τις Συμβουλές της InvestingPro που αναδεικνύουν μια κακή απόδοση τιμής την τελευταία δεκαετία και μια σημαντική πτώση κατά το τελευταίο έτος.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά της NovaBay, αυτές οι μετρήσεις και οι συμβουλές μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για το τρέχον οικονομικό τοπίο της εταιρείας. Για πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη Συμβουλές InvestingPro, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση με μια συνδρομή. Για να βελτιώσετε την επενδυτική σας ανάλυση, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης