Την Παρασκευή, η BMO Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR), έναν παγκόσμιο προγραμματιστή και παραγωγό βιώσιμων φυσικών συστατικών από βιο-θρεπτικά συστατικά, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 55,00 δολάρια από 54,00 δολάρια. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολούθησε την έκθεση αποτελεσμάτων της Darling Ingredients για το δεύτερο τρίμηνο, όπου η εταιρεία ανακοίνωσε EBITDA ύψους 274 εκατ. δολαρίων, ευθυγραμμιζόμενη περίπου με τις προσαρμοσμένες προσδοκίες της αγοράς για 277 εκατ. δολάρια. Παρά τις ασθενέστερες επιδόσεις στους τομείς των Τροφίμων και του Diamond Green Diesel (DGD), τα EBITDA της εταιρείας στον τομέα των Τροφίμων παρουσίασαν ισχυρότερα αποτελέσματα.
Η Darling Ingredients επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τα EBITDA του 2024, οι οποίες παραμένουν μεταξύ 1,3 και 1,4 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι εσωτερικές πρωτοβουλίες θα βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, η BMO Capital αύξησε ελαφρώς τις εκτιμήσεις της και την τιμή-στόχο της μετοχής.
Στο σχόλιο του αναλυτή τονίζεται ότι, ενώ η εκτίμησή τους για τα EBITDA του 2024 βρίσκεται κάτω από τις προβλέψεις της εταιρείας, οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους υποδηλώνουν ετήσια πορεία περίπου 1,4 δισ. δολάρια για τη βασική δραστηριότητα. Αυτό ισχύει πριν ληφθούν υπόψη οι πρόσθετοι παράγοντες ανάπτυξης που αναμένονται το 2025, όπως τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) και οι δράσεις πολιτικής.
Η επικαιροποιημένη αποτίμηση υποδηλώνει μια ελκυστική ισορροπία κινδύνου/απόδοσης, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται μόνο επτά φορές το αναμενόμενο EBITDA της BMO Capital για το 2025, το οποίο η εταιρεία πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα για περαιτέρω άνοδο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης