Την Πέμπτη, η JPMorgan προχώρησε σε προσαρμογή του στόχου τιμής για την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Raymond James, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τον κωδικό NYSE:RJF. Ο νέος ορίζεται στα 135,00 δολάρια, ελαφρώς μειωμένος από τα προηγούμενα 137,00 δολάρια, ενώ ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Η Raymond James ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 2,39 δολάρια για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προσδοκίες συναίνεσης του Bloomberg. Ο Όμιλος Ιδιωτικών Πελατών (PCG) της εταιρείας παρουσίασε άνοδο στην εγχώρια καθαρή αύξηση των νέων περιουσιακών στοιχείων, η οποία διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο +5,2% το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του 2024, μεταφράζεται σε προσθήκη 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης την ισχυρή αγωγό προσλήψεων, ο οποίος αναμένεται να στηρίξει την οργανική αύξηση των εσόδων της στο μέλλον. Τα προσαρμοσμένα περιθώρια προ φόρων της Raymond James παρέμειναν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 20,7% κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο. Ωστόσο, η έκθεση σημείωσε ότι ο τομέας των κεφαλαιαγορών εξακολουθεί να λειτουργεί με ζημίες προ φόρων, αντανακλώντας τη σταδιακή ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών και των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Η Raymond James σημείωσε οριακή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στα εγχώρια υπόλοιπα του προγράμματος σάρωσης μετρητών και του ενισχυμένου προγράμματος αποταμίευσης (ESP), φθάνοντας τα 56,4 δισ. δολάρια τον Ιούνιο σε σύγκριση με 56,2 δισ. δολάρια τον Μάιο.
Στο ευρύτερο πλαίσιο του κλάδου, η Raymond James αναγνώρισε την τρέχουσα εστίαση στα επιτόκια καταθέσεων cash sweep. Παρά το γεγονός αυτό, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τα επιτόκια της σε αυτό το σημείο, ούτε βλέπει την ανάγκη να το πράξει. Το σχόλιο της JPMorgan υπογράμμισε τις καλά τοποθετημένες προσφορές της Raymond James και τη συντηρητική προσέγγιση των εργασιών σε όλους τους επιχειρηματικούς της κλάδους εν μέσω ενός δυναμικού χρηματοπιστωτικού τοπίου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Raymond James Financial, Inc. ανακοίνωσε σημαντική ανάπτυξη στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2024. Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 11% σε ετήσια βάση στα καθαρά έσοδα, φθάνοντας το ρεκόρ των 3,23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα καθαρά κέρδη που είναι διαθέσιμα στους κοινούς μετόχους να ανέρχονται σε 491 εκατομμύρια δολάρια ή 2,31 δολάρια ανά απομειωμένη μετοχή. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύθηκαν από τον αριθμό ρεκόρ χρηματοοικονομικών συμβούλων και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών, που έφτασαν σε νέο υψηλό επίπεδο 1,48 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία ήταν επίσης ενεργή στις επαναγορές μετοχών, αγοράζοντας 2 εκατομμύρια κοινές μετοχές έναντι 243 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τη ζημία προ φόρων στον τομέα των κεφαλαιαγορών, ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ο τραπεζικός τομέας παρουσίασαν ισχυρά κέρδη προ φόρων. Η εταιρεία έχει εκφράσει τα σχέδιά της να συνεχίσει τις επαναγορές μετοχών, να επικεντρωθεί στην εταιρική ανάπτυξη και να διερευνήσει πιθανές ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Ωστόσο, το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας σημείωσε μείωση κατά 1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στα 80,6 δισ. δολάρια και τα έξοδα χωρίς αποζημίωση αυξήθηκαν για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο τομέας της κεφαλαιαγοράς παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 14 εκατ. δολαρίων. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Raymond James παραμένει αισιόδοξη όσον αφορά τη θέση της για ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.
InvestingPro Insights
Μετά την πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμών-στόχων της JPMorgan για την Raymond James (NYSE:RJF), μια ματιά στην εταιρεία μέσα από τον φακό της InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 24,14 δισ. δολαρίων, η Raymond James διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 13,73, αντανακλώντας το συναίσθημα των επενδυτών σχετικά με την κερδοφόρα ικανότητά της. Οι αναλυτές έχουν δείξει εμπιστοσύνη στην εταιρεία, με 5 αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια θετική προοπτική για τη μελλοντική κερδοφορία.
Η φήμη της Raymond James για συνεπή μερίσματα υπογραμμίζεται από το ιστορικό της διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 40 συνεχή έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική σταθερότητα και τη δέσμευσή της προς τους μετόχους. Επιπλέον, το σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας, 93,43% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, σε συνδυασμό με ένα περιθώριο λειτουργικών εσόδων 19,91%, υπογραμμίζει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, υπάρχουν περισσότερες συμβουλές διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/RJF. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή Pro+ και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική με τις ολοκληρωμένες πληροφορίες του InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης