HOUSTON και MIDLAND, Τέξας - Η Archrock, Inc. (NYSE: AROC), ένας σημαντικός παίκτης στον τομέα των υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου, συμφώνησε να εξαγοράσει την Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), έναν πάροχο υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου με επίκεντρο τη λεκάνη Permian. Η εξαγορά, αξίας 983 εκατομμυρίων δολαρίων, περιλαμβάνει περίπου 580.000 ιπποδυνάμεις περιουσιακών στοιχείων συμπίεσης με ηλεκτροκινητήρες και αναμένεται να έχει άμεση προσαύξηση στα κέρδη και τα μερίσματα ανά μετοχή της Archrock.
Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024, θα ενισχύσει το αποτύπωμα της Archrock στη λεκάνη Permian κατά 30%, αυξάνοντας τη συνολική λειτουργική ιπποδύναμη της στην περιοχή σε περίπου 2,2 εκατομμύρια ίππους. Η εξαγορά αυτή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Archrock για την αναβάθμιση του στόλου της για μεγαλύτερη κερδοφορία και βιωσιμότητα, καθώς αυξάνει την ιπποδύναμη ηλεκτρικής συμπίεσης της εταιρείας σε περίπου 648.000.
Ο Brad Childers, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Archrock, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εξαγορά, τονίζοντας τη στρατηγική προσαρμογή και τις δυνατότητες ανάπτυξης. "Η συναλλαγή αυτή θα επιταχύνει την ουσιαστική πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην προώθηση της στρατηγικής μας για την υψηλή διαβάθμιση του στόλου μας, τη βελτίωση της κερδοφορίας, την επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε λεκάνες με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και τη βοήθεια προς τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών", δήλωσε ο Childers.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την TOPS αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 136 εκατ. δολάρια ετησιοποιημένα προσαρμοσμένα EBITDA του τρίτου τριμήνου 2024, εξαιρουμένων τυχόν αναμενόμενων συνεργειών. Η Archrock θα εκδώσει περίπου 6,87 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές και σκοπεύει να χρηματοδοτήσει το τμήμα του τιμήματος των 826 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά με ένα μείγμα χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια και χρέος.
Ο Brian Green, Διευθύνων Σύμβουλος της TOPS, σχολίασε επίσης τη συγχώνευση, σημειώνοντας τον στρατηγικό και συμπληρωματικό χαρακτήρα της συμφωνίας για τις δύο εταιρείες. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Green θα συνεχίσει να ηγείται της TOPs και δεν προβλέπονται αλλαγές στην οργάνωση, το προσωπικό ή τις λειτουργίες.
Η pro forma λειτουργική ιπποδύναμη της Archrock θα αυξηθεί σε περίπου 4,1 εκατομμύρια, με pro forma επιχειρηματική αξία που θα υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τιμή αγοράς αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο συναλλαγής 7,3x του τρίτου τριμήνου του 2024 σε ετήσια βάση προσαρμοσμένο EBITDA.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Archrock, εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου, σημειώνει αξιοσημείωτα βήματα στην αγορά. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών και των προσαρμοσμένων EBITDA για το πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε 41 εκατ. δολάρια από 16 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Ως απάντηση σε αυτά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, η Archrock αύξησε την καθοδήγηση προσαρμοσμένου EBITDA για το σύνολο του έτους.
Η RBC Capital αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Archrock από 21,00 σε 22,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η εταιρεία αναφέρει την ισχυρή δυναμική της αγοράς στον τομέα της συμπίεσης φυσικού αερίου ως βασικό παράγοντα για τη δυνατότητα της Archrock να βελτιώσει την τιμολόγηση και τα ποσοστά χρήσης. Οι αναλυτές της RBC Capital αναμένουν ότι η Archrock θα επωφεληθεί από αυτές τις συνθήκες της αγοράς και τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού της, οι οποίες αναμένεται να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και να μειώσουν το λειτουργικό κόστος.
InvestingPro Insights
Εν μέσω της στρατηγικής εξαγοράς της TOPS από την Archrock, Inc. (NYSE: AROC), οι γνώσεις της InvestingPro αποκαλύπτουν αρκετές βασικές μετρήσεις που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους επενδυτές που παρακολουθούν τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της εταιρείας. Η μετοχή της Archrock διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με ποσοστό τιμής 99,62% του εν λόγω υψηλού. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή συνολική απόδοση τιμής της εταιρείας από έτος σε έτος ύψους 51,33% και την ακόμη πιο εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους ύψους 122,06%. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να αντανακλούν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και στις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της TOPS.
Οι InvestingPro Tips προτείνουν ότι ενώ η μετοχή μπορεί να βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή, όπως υποδεικνύει ο RSI, η Archrock διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, ο οποίος ανέρχεται σε 28,29. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι παρά τα πρόσφατα κέρδη της μετοχής, μπορεί να εξακολουθεί να αποτιμάται ελκυστικά όσον αφορά το δυναμικό κερδών της. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 11 συνεχόμενα έτη, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη μερισματική απόδοση του 2,88%.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις και πρόσθετες συμβουλές σχετικά με την Archrock ή άλλες μετοχές, η InvestingPro προσφέρει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάλυσης. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 13 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro για την Archrock, οι οποίες μπορούν να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση στις επενδυτικές αποφάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης