HAMILTON, Βερμούδες - Η Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), ένας κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας για τον ενεργειακό τομέα, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προσφοράς εγγυημένων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης ύψους 550 εκατ. δολαρίων μέσω της έμμεσης θυγατρικής της, Nabors Industries, Inc. (NII). Τα ομόλογα, τα οποία λήγουν στις 15 Αυγούστου 2031, θα φέρουν ετήσιο επιτόκιο 8,875% και προσφέρθηκαν στην ονομαστική τους αξία στους επενδυτές.
Η πώληση των εν λόγω ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Η Nabors αναμένει να αποκομίσει καθαρά κέρδη περίπου 540,7 εκατ. δολάρια μετά την αφαίρεση των εξόδων και προμηθειών της προσφοράς. Τα έσοδα προορίζονται για την εξόφληση των εγγυημένων ομολόγων 7,25% της Nabors με λήξη το 2026, ενώ τυχόν υπόλοιπα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της αποπληρωμής άλλων ανεξόφλητων χρεών.
Αυτές οι ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις θα κατατάσσονται ισότιμα με όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές ανώτερες υποχρεώσεις της NII, καθώς και με τις εγγυήσεις που παρέχονται από τη Nabors και τις θυγατρικές της, οι οποίες επίσης καλύπτουν τις ανώτερες εγγυημένες ομολογίες 7,50% της εταιρείας με λήξη το 2028.
Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη αμερικανικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Τα ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς καταχώριση ή ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της Nabors Industries Ltd. σχετικά με την προσφορά εγγυημένων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, μια πιο προσεκτική ματιά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς παρέχει πρόσθετες πληροφορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Nabors κατέχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 852,9 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποτίμησή της στα μάτια των επενδυτών. Παρά τις δύσκολες συνθήκες στον τομέα της ενέργειας, η Nabors κατάφερε να σημειώσει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 17,5%. Αυτή η βραχυπρόθεσμη άνοδος θα μπορούσε να είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης των επενδυτών στους στρατηγικούς χρηματοοικονομικούς ελιγμούς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας προσφοράς ομολόγων.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας βραχυπρόθεσμα. Μια συμβουλή της InvestingPro υποδηλώνει ότι η Nabors δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφερόμενη αρνητική απόδοση ενεργητικού -0,43% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Επιπλέον, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας βρίσκεται στο -6,17, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την κερδοφορία. Αυτοί οι παράγοντες είναι ουσιώδεις για τους επενδυτές που πρέπει να λάβουν υπόψη τους, ιδίως όσοι εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των επενδύσεών τους.
Σε μια πιο θετική σημείωση, μια άλλη συμβουλή της InvestingPro υπογραμμίζει ότι τα ρευστά διαθέσιμα της Nabors υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας στην εταιρεία έναν βαθμό οικονομικής ευελιξίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την προσφορά ομολόγων για την αποπληρωμή χρέους και άλλους εταιρικούς σκοπούς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετα InvestingPro Tips μπορούν να εξερευνήσουν τις εκτεταμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/NBR, όπου μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+. Με 9 πρόσθετες συμβουλές που παρατίθενται στο InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της Nabors στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης