Την Παρασκευή, η CFRA, εταιρεία χρηματοοικονομικών ερευνών, ανακοίνωσε αύξηση του στόχου της τιμής της μετοχής της JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) στα 230 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 215 δολαρίων, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Buy" για τη μετοχή. Η αναθεώρηση ακολουθεί την ανακοίνωση των κερδών της JPMorgan για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.
Ο αναλυτής του οίκου ανέφερε τη σημαντική υπεροχή των κερδών της τράπεζας στο δεύτερο τρίμηνο ως τον κύριο λόγο για την προσαρμογή της τιμής-στόχου. Η JPMorgan ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 6,12 δολαρίων, ξεπερνώντας την εκτίμηση συναίνεσης για 4,51 δολάρια. Υπό το πρίσμα αυτών των αποτελεσμάτων, ο αναλυτής αύξησε την εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή της JPMorgan το 2024 κατά 1,95 δολάρια στα 18,45 δολάρια. Ωστόσο, η εκτίμηση για τα EPS του 2025 παραμένει αμετάβλητη στα 17,00 δολάρια, ελαφρώς πάνω από την προηγούμενη συναίνεση των 16,74 δολαρίων ανά μετοχή.
Τα έσοδα της JPMorgan για το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 50,2 δισ. δολάρια, τα οποία ήταν σημαντικά υψηλότερα από την εκτίμηση συναίνεσης των 45,7 δισ. δολαρίων. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε στη σημαντική αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων κατά 41% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας σημείωσαν αύξηση 4%.
Ο τομέας Εμπορικής & Επενδυτικής Τραπεζικής της τράπεζας παρουσίασε αύξηση των εσόδων κατά 9%, φθάνοντας τα 17,9 δισ. δολάρια. Μόνο τα έσοδα από δάνεια σημείωσαν άνοδο 11% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1,9 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική παρουσίασαν επίσης εντυπωσιακή αύξηση, με αύξηση 46% σε σχέση με τα περσινά στοιχεία. Τα έσοδα από την αναδοχή μετοχών αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση και κατά 39% σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα έσοδα από την αναδοχή χρέους αυξήθηκαν κατά 51% σε ετήσια βάση, αν και με μέτρια αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Επιπλέον, οι συμβουλευτικές αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από αμοιβές συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση και κατά 31% σε τριμηνιαία βάση. Τον Ιούνιο, το διοικητικό συμβούλιο της JPMorgan ενέκρινε την αύξηση του μερίσματος κατά 9%, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη στην οικονομική υγεία της τράπεζας και στις μελλοντικές δυνατότητες κερδών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η JPMorgan Chase & Co ανακοίνωσε αξιοσημείωτη αύξηση 25% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, με τα κέρδη να φτάνουν τα 18,1 δισ. δολάρια ή 6,12 δολάρια ανά μετοχή. Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ισχυρές αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής και σε ένα σημαντικό λογιστικό κέρδος από μια συμφωνία ανταλλαγής μετοχών με τη Visa Inc. Η δανειοδοτική δραστηριότητα της τράπεζας άνθισε επίσης, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται κατά 4% στα 22,9 δισ. δολάρια.
Από την άλλη πλευρά, η Wolfe Research υποβάθμισε τη μετοχή της JPMorgan Chase από Outperform σε Peer Perform λόγω ανησυχιών για την αποτίμησή της. Παρόλα αυτά, η JPMorgan Chase συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με σχέδια συμμετοχής στην επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά της Hyundai Motor στην Ινδία.
Η JPMorgan Chase εστιάζει επίσης στην επέκταση του μεριδίου αγοράς της στις ΗΠΑ, με στόχο να αυξήσει το μερίδιο των καταθέσεων των καταναλωτών στο 15% και να αυξήσει το μερίδιο των δαπανών της για πιστωτικές κάρτες στο 20%. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πορεία της εταιρείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
InvestingPro Insights
Μετά την επικαιροποίηση του στόχου τιμής της CFRA για την JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), τα στοιχεία της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία της τράπεζας και τις επιδόσεις της αγοράς. Η ισχυρή αύξηση των εσόδων της JPMorgan, η οποία αντικατοπτρίζεται στους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 με αύξηση 16,17%, υπογραμμίζει την ικανότητα της τράπεζας να επεκτείνει αποτελεσματικά τις ροές εσόδων της. Επιπλέον, ο δείκτης P/E της τράπεζας διαμορφώνεται στο 12,05, υποδηλώνοντας μια δυνητικά ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της. Ο δείκτης PEG του 0,55 κατά την ίδια περίοδο δείχνει ότι η αύξηση των κερδών της JPMorgan τιμολογείται ανταγωνιστικά στην αγορά.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν το ισχυρό ιστορικό και τις μελλοντικές προοπτικές της JPMorgan: η τράπεζα έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 54 συνεχόμενα έτη, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Επιπλέον, 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, αντανακλώντας το θετικό κλίμα για τις επιδόσεις της τράπεζας.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τη θέση της JPMorgan στην αγορά, η InvestingPro προσφέρει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο πρόσθετων συμβουλών. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ και ανακαλύψτε τις 10 πρόσθετες συμβουλές που είναι διαθέσιμες για την JPMorgan στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης