PHOENIX - Η WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ:WSC), κορυφαίος πάροχος αρθρωτών λύσεων χώρου και φορητών αποθηκευτικών χώρων, ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2029. Τα ομόλογα, με επιτόκιο 6,625%, εκδόθηκαν από τη θυγατρική της, Williams Scotsman, Inc. και υποστηρίζονται από εγγυήσεις ορισμένων θυγατρικών της.
Τα ομόλογα θα λήξουν στις 15 Ιουνίου 2029, με εξαμηνιαίες πληρωμές τόκων από τις 15 Δεκεμβρίου 2024. Αυτοί οι τίτλοι είναι εγγυημένοι σε βάση υψηλής εξασφάλισης από τη μητρική εταιρεία της θυγατρικής, Williams Scotsman Holdings Corp. και ορισμένες άλλες θυγατρικές.
Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική ευελιξία, η εταιρεία μπορεί να εξοφλήσει έως και το 40% των ομολόγων πριν από τις 15 Ιουνίου 2026, χρησιμοποιώντας έσοδα από προσφορές μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από το ονομαστικό τους ποσό. Επιπλέον, έως και το 10% των ομολογιών μπορεί να επαναγοράζεται ετησίως με μικρή προμήθεια μέχρι την ίδια ημερομηνία. Μετά τις 15 Ιουνίου 2026, τα ομόλογα μπορούν να εξαγοραστούν με μειούμενα ασφάλιστρα, φθάνοντας τελικά στην ονομαστική τους αξία.
Μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου απαιτεί από την εταιρεία να προσφέρει την επαναγορά των ομολογιών στο 101% της ονομαστικής τους αξίας συν τους δεδουλευμένους τόκους. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης όρους που περιορίζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να αναλαμβάνει πρόσθετο χρέος, να καταβάλλει μερίσματα, να πωλεί περιουσιακά στοιχεία και να προβαίνει σε ορισμένες άλλες συναλλαγές χωρίς να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η έκδοση των εν λόγω ομολόγων αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της WillScot Mobile Mini για τη διαχείριση κεφαλαίων και ευθυγραμμίζεται με τον μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό της. Η εταιρεία δεν είναι εγγυητής των εντόκων γραμματίων, τα οποία εξασφαλίζονται με δικαίωμα δεύτερης προτεραιότητας στα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία της Williams Scotsman, Inc. και των εγγυητών, με την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.
Αυτή η χρηματοοικονομική κίνηση πραγματοποιείται εν μέσω ενός δυναμικού περιβάλλοντος της αγοράς και αντικατοπτρίζει την προληπτική προσέγγιση της WillScot Mobile Mini για τη διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής. Η συναλλαγή βασίστηκε σε δήλωση του δελτίου Τύπου και αναμένεται να παρέχει στην εταιρεία αυξημένη οικονομική ευελιξία για την επιδίωξη στρατηγικών πρωτοβουλιών και ευκαιριών ανάπτυξης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η WillScot Mobile Mini Holdings Corp. ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει 500 εκατ. δολάρια σε ομολογίες υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2029. Τα έσοδα από την προσφορά αυτή θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή περίπου 493,5 εκατ. δολαρίων ανεξόφλητου δανεισμού στο πλαίσιο της υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης βάσει περιουσιακών στοιχείων (ABL). Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, με έσοδα ύψους 587 εκατ. δολαρίων και έσοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 461 εκατ. δολαρίων.
Οι αναλυτές της Barclays Capital Inc. και της DA Davidson έχουν αξιολογήσει τη μετοχή της εταιρείας ως "Overweight" και "Buy" αντίστοιχα, ενώ οι αναλυτές της Oppenheimer και της Stifel έχουν προσαρμόσει τους στόχους τιμών τους λόγω των αναθεωρημένων οικονομικών προβλέψεων. Η εταιρεία πέτυχε επίσης "πιστοποιημένη ουσιαστική συμμόρφωση" με το δεύτερο αίτημα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), ένα σημαντικό ορόσημο που θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την WillScot Mobile Mini.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης