HOUSTON, TX - Η Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA), μια εταιρεία μεταφοράς αγωγών και αποθήκευσης ενέργειας με έδρα το Delaware, ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατ. δολαρίων. Η προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, αφορά ομολογίες ανώτερης εξασφάλισης 5,700% με ημερομηνία λήξης 15 Σεπτεμβρίου 2034.
Τα senior notes είναι μη εξασφαλισμένα και θα κατατάσσονται ισότιμα με το τρέχον και το μελλοντικό senior χρέος της Plains All American, και ανώτερα από οποιοδήποτε μελλοντικό χρέος μειωμένης εξασφάλισης. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, με την πρώτη πληρωμή να οφείλεται στις 15 Μαρτίου 2025. Η εταιρεία διατηρεί την επιλογή να εξοφλήσει τα ομόλογα, εν όλω ή εν μέρει, πριν από τη λήξη τους σε καθορισμένες τιμές εξόφλησης.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σύμβασης με την U.S. Bank Trust Company, National Association, που εκτελεί χρέη διαχειριστή. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει συνήθεις δεσμεύσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να συμμετέχει σε ορισμένες συναλλαγές, όπως συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης, ανάληψη εμπράγματων δικαιωμάτων και συγχωνεύσεις ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, η οποία περιλαμβάνει τη μη καταβολή τόκων ή κεφαλαίου, τη μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του συμβολαίου ή γεγονότα που σχετίζονται με την πτώχευση, ο διαχειριστής ή οι κάτοχοι τουλάχιστον του 25% του κεφαλαίου των ανεξόφλητων ομολογιών μπορούν να κηρύξουν το κεφάλαιο, το ασφάλιστρο και τους δεδουλευμένους τόκους ληξιπρόθεσμους και πληρωτέους αμέσως.
Τα έσοδα από την προσφορά ομολόγων αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αποπληρωμή ή την αναχρηματοδότηση χρέους, τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών ή για κεφάλαιο κίνησης.
Αυτή η χρηματοοικονομική κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Plains All American Pipeline για τη διαχείριση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Η επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση 333 Clay Street, Suite 1600, Houston, Texas, 77002.
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε πληροφορίες από δήλωση δελτίου τύπου και αρχεία της SEC.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Plains All American, μια midstream ενεργειακή εταιρεία, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και επιβεβαίωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2024. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 718 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της RBC Capital και τις εκτιμήσεις συναίνεσης.
Στη συνέχεια, η RBC Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Plains All American στα 18 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση "Sector Perform". Ο αναθεωρημένος στόχος της εταιρείας επηρεάζεται από τις επιτυχημένες προσπάθειες επανασυμβάσεων της Plains All American, οι οποίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες για τις ταμειακές ροές στον τομέα του αργού πετρελαίου για το 2026.
Επιπλέον, η εταιρεία απέκτησε επιπλέον 10% στην Saddlehorn Pipeline Company και στο τερματικό περιουσιακό στοιχείο Mid-Con έναντι 110 εκατ. δολαρίων, σηματοδοτώντας σημαντικές στρατηγικές εξελίξεις. Η Plains All American σχεδιάζει να δημιουργήσει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1,55 δισ. δολαρίων και να διαθέσει 1,15 δισ. δολάρια για διανομές το 2024.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν τη δέσμευση της Plains All American για κεφαλαιακή πειθαρχία, ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών και συνεπείς αποδόσεις στους επενδυτές.
InvestingPro Insights
Καθώς η Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA) συνεχίζει να προσανατολίζεται στη χρηματοοικονομική της στρατηγική με την πρόσφατη έκδοση senior notes ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων, οι τρέχουσες μετρήσεις της InvestingPro αποκαλύπτουν ένα μικτό χρηματοοικονομικό τοπίο.
Η προσαρμοσμένη κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 12,46 δισ. δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Με δείκτη P/E 15,13 και μικρή αύξηση στο 15,5 τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η εταιρεία αποτιμάται σε επίπεδο που υποδηλώνει μέτριες προσδοκίες αύξησης των κερδών από τους επενδυτές.
Η εταιρεία έχει επιδείξει μια ισχυρή μερισματική απόδοση 7,14% στα μέσα του 2024, η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, σε συνδυασμό με μια αξιοσημείωτη αύξηση του μερίσματος κατά 18,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει ή να αυξήσει τις μερισματικές της πληρωμές στο μέλλον. Επιπλέον, η Plains All American Pipeline έχει σημειώσει σημαντική ανατίμηση των τιμών της, με συνολική απόδοση ενός έτους 40,09%, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή απόδοση στην αγορά.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Plains All American Pipeline, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες Συμβουλές της InvestingPro που μπορούν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση για τις επενδυτικές αποφάσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους πολύτιμους πόρους και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς PRONEWS24 για επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης