Την Πέμπτη, η BMO Capital διατήρησε την αισιόδοξη στάση της για τη Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία, επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των $200,00 για τη μετοχή. Η Sarepta Therapeutics βρέθηκε πρόσφατα σε δυνητικά πλεονεκτική θέση στην αγορά της μυϊκής δυστροφίας Duchenne (DMD) μετά την έκβαση της PDUFA του Elevidys.
Σύμφωνα με την BMO Capital, η Sarepta θα μπορούσε ουσιαστικά να μονοπωλήσει την αγορά της DMD λόγω των δυνατοτήτων του προϊόντος της Elevidys, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές πωλήσεις στις ΗΠΑ από τον πληθυσμό που διαγιγνώσκεται σήμερα. Επιπλέον, οι ετήσιες πωλήσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από νέες διαγνώσεις, χωρίς να υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός.
Η εταιρεία βλέπει επίσης ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της επέκτασης του Elevidys εκτός των ΗΠΑ, της εμπορίας των γονιδιακών θεραπειών της μυϊκής δυστροφίας των άκρων (LGMD), οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιάσουν μια παρόμοια ευκαιρία στην αγορά όπως η DMD, και μέσω δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Η BMO Capital αναμένει ότι κάθε ανακοίνωση κερδών που σχετίζεται με την Elevidys θα λειτουργεί ως βασικός καταλύτης για την απόδοση της μετοχής της εταιρείας. Η εταιρεία παραμένει πεπεισμένη ότι η Sarepta Therapeutics θα συνεχίσει να υπεραποδίδει βραχυπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από τη στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας και τους αναμενόμενους παράγοντες ανάπτυξης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Sarepta Therapeutics συγκέντρωσε την προσοχή λόγω σημαντικών εξελίξεων. Ο FDA χορήγησε διευρυμένη έγκριση για το Elevidys, ένα φάρμακο που αναπτύχθηκε από τη Sarepta, για τη θεραπεία τόσο περιπατητικών όσο και μη περιπατητικών ασθενών με μυϊκή δυστροφία Duchenne ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω.
Μετά την έγκριση αυτή, αρκετές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Citi, Mizuho Securities, BofA Securities και Baird, αναθεώρησαν τις προοπτικές τους και αύξησαν τους στόχους τιμών τους για τη Sarepta. Η Citi υποβάθμισε τις μετοχές της Sarepta από Buy σε Neutral, αλλά αύξησε τον στόχο τιμής στα 176 δολάρια, αντανακλώντας τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προσαρμογές αποτίμησης.
Η Goldman Sachs συνέχισε να υποστηρίζει τη Sarepta με αξιολόγηση Buy, προβλέποντας ότι τα μέγιστα έσοδα της Elevidys θα φτάσουν τα 2,6 δισ. δολάρια έως το 2028. Ομοίως, η Mizuho Securities αύξησε τον στόχο τιμής στα $200, τονίζοντας τη δυνατότητα για τις πωλήσεις της Elevidys να ξεπεράσουν τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις συναίνεσης. Η BofA Securities αύξησε την τιμή-στόχο της στα 213 δολάρια, τονίζοντας τη δυνητική εμβέλεια του φαρμάκου στην αγορά. Η Baird αύξησε επίσης τον στόχο τιμής της στα $200, μετά την έγκριση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου από τον FDA.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη σημασία της διευρυμένης έγκρισης του Elevidys και τον πιθανό αντίκτυπό της στις μελλοντικές προοπτικές εσόδων της Sarepta. Η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συνεργασία με τη Roche για την παγκόσμια διανομή του Elevidys, γεγονός που υπογραμμίζει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της Sarepta. Αν και η Citi προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη για τη μετοχή της Sarepta βάσει των θετικών εξελίξεων, ο οίκος υπογραμμίζει επίσης την απουσία σημαντικών βραχυπρόθεσμων καταλυτών μέχρι να γίνουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 3 ENVISION το 2026.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης