Την Πέμπτη, η RBC Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής στα 265 δολάρια από τα προηγούμενα 250 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την αυξημένη εμπιστοσύνη της εταιρείας στο προϊόν της Alnylam, Amvuttra, και τις δυνατότητές του ως κορυφαία θεραπεία για την καρδιομυοπάθεια με τη μεσολάβηση τρανσθυρετίνης (TTR-CM).
Η αισιοδοξία της RBC Capital απορρέει από πρόσφατες συζητήσεις με τα κορυφαία στελέχη της Alnylam, τα οποία είναι πεπεισμένα για την ικανότητα του Amvuttra να γίνει η προτιμώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής για την TTR-CM. Η εμπιστοσύνη τους βασίζεται σε εντυπωσιακά κλινικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της θνησιμότητας κατά 36% και των θετικών αποτελεσμάτων σε όλα τα πρωτογενή και δευτερογενή καταληκτικά σημεία σε πρόσφατες δοκιμές. Επιπλέον, το Amvuttra έχει δείξει προσθετική δράση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ταφαμίδη (tafa), ένα άλλο φάρμακο για την TTR-CM.
Η Alnylam σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση για κανονιστική έγκριση εντός των επόμενων τριών έως τεσσάρων μηνών, με πιθανότητα να λάβει έγκριση στις αρχές του 2025. Η χρήση ενός κουπονιού εξέτασης κατά προτεραιότητα (PRV) και η πιθανότητα παραίτησης από μια συμβουλευτική επιτροπή (AdCom) θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη διαδικασία. Τα στελέχη της εταιρείας υπαινίχθηκαν επίσης μια ισχυρή εμπορική στρατηγική, δεδομένης της σημερινής αγοράς των 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ταφαμίδη και της δυνατότητας του Amvuttra να γίνει η νέα καθιερωμένη θεραπεία μετά την έγκριση.
Εκτός από τα θετικά κλινικά δεδομένα, η στρατηγική της Alnylam για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του Amvuttra επισημάνθηκε από την RBC Capital. Η εταιρεία εξετάζει ένα ετήσιο δοσολογικό σχήμα για το προϊόν επόμενης γενιάς, το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει τις βασικές δοκιμές μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Alnylam να αποφύγει την καταβολή δικαιωμάτων 15-30% στη Sanofi.
Η αυξημένη τιμή-στόχος της RBC Capital επηρεάζεται επίσης από τη σαφή πορεία της Alnylam προς την κερδοφορία, με στόχο την επίτευξη ισοσκελισμού μέχρι το επόμενο έτος. Η εταιρεία θεωρεί την πλατφόρμα της Alnylam ως πλατφόρμα χωρίς κίνδυνο με δυνατότητες σε διάφορες ενδείξεις και θεωρεί την εταιρεία ως ελκυστικό υποψήφιο για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Alnylam Pharmaceuticals έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο μέσω των επιτυχημένων αποτελεσμάτων από τη δοκιμή HELIOS-B Φάσης 3 για το vutrisiran, ένα θεραπευτικό προϊόν που έχει σχεδιαστεί για ασθενείς με καρδιομυοπάθεια από αμυλοείδωση με τη μεσολάβηση τρανσθυρετίνης (ATTR-CM). Η δοκιμή πέτυχε το πρωταρχικό της καταληκτικό σημείο, δείχνοντας σημαντικές βελτιώσεις στις καρδιαγγειακές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επιβίωσης. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης, η Alnylam σχεδιάζει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση χορήγησης νέου φαρμάκου στον FDA για το vutrisiran στην ATTR-CM έως το τέλος του 2024.
Στο οικονομικό μέτωπο, τα έσοδα της Alnylam για το πρώτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 365 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 32% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της δικαιόχρησης της τρανσθυρετίνης (TTR). Η εταιρεία στοχεύει σε καθαρά έσοδα από προϊόντα μεταξύ 1,4 και 1,5 δισ. δολαρίων για το 2024.
Οι επενδυτικοί οίκοι H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital και Stifel διατήρησαν τις θετικές αξιολογήσεις τους για την Alnylam, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και στις εμπορικές προοπτικές του vutrisiran. Ωστόσο, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τις μετοχές της BridgeBio Pharma, υποδηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα της Alnylam δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλές προσδοκίες που είχαν τεθεί από τα αποτελέσματα της μελέτης ATTRibute-CM της BridgeBio.
InvestingPro Insights
Πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro παρέχουν μια ολοκληρωμένη ματιά στην οικονομική κατάσταση της Alnylam Pharmaceuticals και στις επιδόσεις της αγοράς. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 31,01 δισ. δολαρίων, η Alnylam παρουσιάζει σημαντικές υποσχέσεις στον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Παρά την έλλειψη κερδοφορίας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως υποδηλώνει ο αρνητικός δείκτης P/E -92,38, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 75,2% την ίδια περίοδο. Αυτή η σημαντική αύξηση των εσόδων αποτελεί απόδειξη του ισχυρού εμπορικού δυναμικού της Alnylam, ιδίως καθώς προετοιμάζεται για την έγκριση του Amvuttra.
Οι InvestingPro Tips προτείνουν ότι η μετοχή της Alnylam βρίσκεται επί του παρόντος σε υπεραγορασμένη περιοχή, γεγονός που μπορεί να αντανακλά τις πρόσφατες θετικές προοπτικές και τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών. Επιπλέον, η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα και τους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 55,76%, 65,92% και 58,8% αντίστοιχα, ευθυγραμμιζόμενη με την εμπιστοσύνη που εκφράζει η RBC Capital Markets. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της Alnylam ξεπερνούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας μια υγιή θέση ρευστότητας που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις επερχόμενες εμπορικές στρατηγικές της.
Για τους αναγνώστες που αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές για την Alnylam, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+ και να ανακαλύψετε το πλήρες φάσμα των διαθέσιμων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πολυάριθμων πρόσθετων συμβουλών που παρατίθενται στο InvestingPro και μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης