Την Πέμπτη, η Wolfe Research προσάρμοσε τη στάση της για τη μετοχή της Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A), μεταβάλλοντας την αξιολόγησή της από Outperform σε Peerperform.
Ο αναλυτής του οίκου επικαλέστηκε την πρόβλεψη ότι η Agilent θα επιτύχει οργανική αύξηση των εσόδων της κατά 5-6% και θα διευρύνει το λειτουργικό της περιθώριο κατά 50-100 μονάδες βάσης ετησίως από το 2025 έως το 2028. Ο οίκος αναμένει ανάκαμψη σε βασικούς τομείς ανάπτυξης, όπως η NASD, η κυτταρική ανάλυση και η γονιδιωματική, αρχής γενομένης από το 2025, μαζί με μια αναμενόμενη αύξηση της αύξησης των εσόδων της LDD China εκείνο το έτος λόγω των προσπαθειών τόνωσης της οικονομίας.
Ο αναλυτής πιστεύει ότι οι οικονομικές προσδοκίες για το 2024-2025 είναι ασφαλείς μετά την επαναφορά της καθοδήγησης στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο.
Ωστόσο, σημείωσε επίσης ότι οι δυνατότητες για σημαντική άνοδο των προσδοκιών της Wolfe Research είναι περιορισμένες. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην άποψη ότι οι πιθανοί παράγοντες για την αύξηση των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή (EPS) αντικατοπτρίζονται ήδη στα τρέχοντα οικονομικά μοντέλα.
Οι μετοχές της Agilent διαπραγματεύονται επί του παρόντος με premium σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εταιρείες, περίπου 20% υψηλότερα σε βάση EBITDA και περίπου 7% υψηλότερα σε βάση EPS. Αυτή η αποτίμηση, σύμφωνα με τη Wolfe Research, αποτυπώνει τους πιθανούς μοχλούς ανάπτυξης, υποδηλώνοντας ότι η τρέχουσα τιμή της μετοχής αντικατοπτρίζει επαρκώς τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Η ανάλυση της θέσης της Agilent στην αγορά και των μελλοντικών προοπτικών της από την εταιρεία οδήγησε στην αναθεωρημένη αξιολόγηση της μετοχής. Η αλλαγή αντικατοπτρίζει την αξιολόγηση της Wolfe Research σχετικά με τις δυνατότητες απόδοσης της εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές του κλάδου και τις προσδοκίες συναίνεσης για τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Agilent Technologies γνώρισε ένα μείγμα εξελίξεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση των εσόδων κατά 7,4% για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, συνολικού ύψους 1,573 δισ. δολαρίων, παρά την υπέρβαση των προσδοκιών με κέρδη ανά μετοχή 1,22 δολάρια. Οι προβλέψεις για τα βασικά έσοδα του έτους αναθεωρήθηκαν, προβλέποντας μείωση μεταξύ 4,3% και 5,4%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 5,15 και 5,25 δολαρίων.
Η Citi επαναβεβαίωσε την ουδέτερη στάση της για την Agilent, μετά την ανακοίνωση της Alnylam Pharmaceuticals σχετικά με τα επιτυχή αποτελέσματα της κλινικής μελέτης HELIOS-B. Η μελέτη αξιολόγησε τη vutrisiran, με την εμπορική ονομασία Amvuttra, για τη θεραπεία της ATTR αμυλοείδωσης με μυοκαρδιοπάθεια, και πέτυχε τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της. Η Citi αναμένει ότι τα θετικά αποτελέσματα της δοκιμής θα οδηγήσουν πιθανώς σε επέκταση της ετικέτας του Amvuttra ώστε να συμπεριλάβει την ATTR-CM, ενισχύοντας ενδεχομένως τα έσοδα της Agilent μακροπρόθεσμα.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Agilent παρουσίασε δύο νέα προϊόντα φασματομετρίας μάζας, το σύστημα Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MS System και το Agilent ExD Cell. Τα λανσαρίσματα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της δέσμευσης της Agilent για καινοτομία με γνώμονα τον πελάτη, καλύπτοντας τις ανάγκες διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της βιο/φαρμακευτικής βιομηχανίας, της έρευνας στις βιοεπιστήμες, των τροφίμων και του περιβάλλοντος.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια για τον εξορθολογισμό της δομής του κόστους της, με στόχο την εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, και προτίθεται να επαναγοράσει 750 εκατομμύρια δολάρια των κοινών μετοχών της κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Agilent Technologies.
InvestingPro Insights
Καθώς η Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) διανύει μια περίοδο στρατηγικής ανάπτυξης και βελτιστοποίησης του κόστους, τα τελευταία στοιχεία της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη οικονομική προοπτική για τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Τα δεδομένα της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η κεφαλαιοποίηση της Agilent ανέρχεται σε ισχυρά 39,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με την εταιρεία να διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 31,28. Αυτή η αποτίμηση αντανακλά μια αγορά που βλέπει αξία στο επιχειρηματικό μοντέλο της Agilent, παρά τη μείωση των εσόδων κατά -6,38% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους 50,63% κατά την ίδια περίοδο υπογραμμίζει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα στη δημιουργία κερδών από τα έσοδά της.
Από επενδυτικής άποψης, ένα από τα InvestingPro Tips επισημαίνει ότι η διοίκηση της Agilent επαναγοράζει ενεργά μετοχές, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Επιπλέον, οι συνεχείς πληρωμές μερισμάτων της εταιρείας επί 13 συνεχή έτη, σε συνδυασμό με την αύξηση του μερίσματος κατά 4,89% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, παρέχουν ένα μέτρο σταθερότητας και απόδοσης για τους μετόχους.
Ενώ ορισμένοι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου, αξίζει να σημειωθεί ότι η Agilent εξακολουθεί να προβλέπεται κερδοφόρα φέτος, σύμφωνα με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές για την οικονομική ασφάλεια της Agilent για το 2024-2025 που αναφέρονται στο άρθρο. Οι επενδυτές που επιθυμούν να εξερευνήσουν περαιτέρω πληροφορίες και πρόσθετες συμβουλές, συμπεριλαμβανομένων 12 ακόμη που είναι διαθέσιμες, μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/A και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης