PARSIPPANY, N.J. - Η B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS), παραγωγός και διανομέας επώνυμων προϊόντων διατροφής, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα υψηλής εξασφάλισης 8,000% με λήξη το 2028. Η προσφορά αυτή, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και άλλων προϋποθέσεων, θα είναι μια προσθήκη στις προηγουμένως εκδοθείσες ανώτερες εξασφαλισμένες ομολογίες με τους ίδιους όρους.
Τα πρόσθετα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης θα είναι εγγυημένα από ορισμένες εγχώριες θυγατρικές της B&G Foods, οι οποίες καλύπτουν επίσης τα υφιστάμενα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης και μη εξασφαλισμένα ομόλογα της εταιρείας. Η εξασφάλιση για τα εν λόγω ομόλογα περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα περιουσιακά συμφέροντα της B&G Foods και των εγγυητών, εξαιρουμένων των ακινήτων και ορισμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία εξασφαλίζουν επίσης την υφιστάμενη πιστωτική σύμβαση της εταιρείας με κύρια εξασφάλιση και τα τρέχοντα ομόλογα με κύρια εξασφάλιση σε ίση βάση.
Η B&G Foods σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την παρούσα προσφορά για την αποπληρωμή μέρους των ανακυκλούμενων πιστωτικών δανείων της βάσει της σύμβασης πίστωσης με κύρια εξασφάλιση, καθώς και για την κάλυψη των σχετικών αμοιβών και εξόδων. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επισημάνει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί όπως έχει προγραμματιστεί ή καθόλου.
Οι ομολογίες και οι εγγυήσεις τους θα προσφερθούν σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε ορισμένα πρόσωπα εκτός ΗΠΑ σε υπεράκτιες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act. Τα εν λόγω ομόλογα και οι εγγυήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, και εκτός εάν καταχωρηθούν ή εξαιρεθούν, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το παρόν δελτίο τύπου προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των νέων ομολογιών υψηλής εξασφάλισης και των σχετικών εγγυήσεων.
Η B&G Foods, με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με πάνω από 50 γνωστές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Green Giant, Cream of Wheat και Ortega. Η εταιρεία εξυπηρετεί αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Πουέρτο Ρίκο.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η B&G Foods, Inc. έχει υποστεί σημαντικές στρατηγικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της σκέψης για την εκποίηση του τμήματος κατεψυγμένων και λαχανικών της ως απάντηση στις μειωμένες πωλήσεις και τα συρρικνωμένα περιθώρια κέρδους. Η ενδεχόμενη πώληση αναμένεται να βελτιώσει τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA της εταιρείας, όπως σημειώνουν αρκετοί αναλυτές της Wall Street. Οι οικονομικές προβλέψεις της B&G Foods δείχνουν μέτρια αύξηση των εσόδων, με τα έσοδα του FY24E να εκτιμώνται σε 1.956,6 εκατ. δολάρια και τα έσοδα του FY25E σε 1.965,5 εκατ. δολάρια. Οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή για το FY24 και το FY25 είναι $0,80 και $0,87, αντίστοιχα.
Η μετοχή της B&G Foods έλαβε αναβάθμιση από την Piper Sandler σε Neutral, ενώ ακολούθησε η Barclays Capital διατηρώντας την αξιολόγηση Equal Weight και η RBC Capital Markets θέτοντας την αξιολόγηση Sector Perform. Οι πρόσφατες αυτές εξελίξεις ήρθαν εν μέσω των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το α' τρίμηνο του 2024, τα οποία αποκάλυψαν μικρή αστοχία στις καθαρές πωλήσεις και μείωση στα προσαρμοσμένα EBITDA, οδηγώντας σε αναθεωρημένες προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2024.
InvestingPro Insights
Σε μια στρατηγική κίνηση για τη διαχείριση του χρέους της, η B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS) ανακοίνωσε την προσφορά πρόσθετων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης. Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης, βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 634,78 εκατομμυρίων δολαρίων, η B&G Foods διανύει μια δύσκολη φάση, όπως αντικατοπτρίζεται από τον προσαρμοσμένο δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, ο οποίος βρίσκεται στο 9,53. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για το δυναμικό κερδών της εταιρείας. Επιπλέον, η μερισματική απόδοση της εταιρείας από μια πρόσφατη ημερομηνία του 2024 είναι ελκυστική 9,46%, η οποία είναι σημαντική για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η B&G Foods έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 18 συνεχόμενα έτη. Αυτή η δέσμευση για επιστροφή αξίας στους μετόχους παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής στρατηγικής της εταιρείας.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν μικτές προοπτικές για την B&G Foods. Από τη μία πλευρά, τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος και η αποτίμηση της εταιρείας υποδηλώνει μια ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών. Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες επιδόσεις της μετοχής ήταν ανιαρές, με συνολική απόδοση τιμής ενός μηνός -15,21% και συνολική απόδοση τιμής τριών μηνών -27,72%. Επιπλέον, ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI) υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπουλημένη περιοχή, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές αξίας που αναζητούν πιθανά σημεία εισόδου.
Οι επενδυτές που εξετάζουν την B&G Foods ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές της εταιρείας επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/BGS. Υπάρχουν διαθέσιμες 11 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν βαθύτερη ανάλυση που θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. Για όσους επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αποκλειστικές πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης