COPENHAGEN - Η Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), μια δανέζικη εταιρεία βιοτεχνολογίας, ανακοίνωσε την έναρξη ιδιωτικής τοποθέτησης με στόχο την άντληση περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης νέων μετοχών. Η προσφορά, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα, απευθύνεται σε θεσμικούς και επαγγελματίες επενδυτές και θα διεξαχθεί μέσω μιας επιταχυνόμενης διαδικασίας bookbuilding.
Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των ιδιόκτητων προγραμμάτων παχυσαρκίας της, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών Φάσης 2b και των σχετικών δραστηριοτήτων CMC (Χημεία, Παραγωγή και Έλεγχοι). Επιπλέον, τα κεφάλαια προορίζονται για τη στήριξη της έρευνας σε πρώιμο στάδιο και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Zealand Pharma αναμένει ότι η νέα χρηματοδότηση θα επιτρέψει σημαντικές προόδους στον κλινικό της αγωγό και την επίτευξη βασικών ορόσημων. Η εταιρεία εστιάζει τους πόρους της στην έρευνα και την ανάπτυξη και διερευνά στρατηγικές συνεργασίες για την εμπορική αξιοποίηση και τη συν-ανάπτυξη.
Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί σε τιμή αγοράς, ενώ η τιμή εγγραφής και ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα καθοριστούν μετά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Zealand δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης σε αυτή την προσφορά, η οποία δεν είναι εγγυημένη. Το αποτέλεσμα της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προσφοράς και του αριθμού των νέων μετοχών, θα ανακοινωθεί μετά το κλείσιμο της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Σε σχέση με την προσφορά, η Zealand Pharma έχει συνάψει συμφωνία δέσμευσης για 180 ημέρες, με ορισμένες συνήθεις εξαιρέσεις. Η εκτελεστική διοίκηση και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν επίσης σε περίοδο δέσμευσης 90 ημερών, με την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.
Η Goldman Sachs International, η Jefferies GmbH, η Morgan Stanley, η Nordea Danmark και η Van Lanschot Kempen N.V. λειτουργούν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και κοινοί ανάδοχοι, ενώ η Plesner και η DLA Piper LLP (ΗΠΑ) παρέχουν νομικές συμβουλές στη Zealand για την προσφορά. Η Kromann Reumert παρέχει νομικές συμβουλές στους διαχειριστές.
Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση και επίσημη εισαγωγή στο Nasdaq Copenhagen A/S με τον κωδικό ISIN των υφιστάμενων μετοχών, μετά την έκδοσή τους, κατά πάσα πιθανότητα στις 28 Ιουνίου 2024.
Η παρούσα ανακοίνωση, η οποία βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου, χρησιμεύει για την ενημέρωση των δυνητικών επενδυτών και της αγοράς σχετικά με τη σημαντική οικονομική κίνηση της Zealand Pharma και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες περιοχές που εξαιρούνται.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Zealand Pharma έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με ελπιδοφόρα αποτελέσματα από διάφορες δοκιμές και θετικές αξιολογήσεις αναλυτών. Ο συνεργάτης της εταιρείας που χορηγεί άδεια, η Boehringer Ingelheim, πρόκειται να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα από μια δοκιμή φάσης 2 της survodutide, μιας θεραπείας για τη μεταβολική δυσλειτουργία που σχετίζεται με τη στεατοηπατίτιδα (MASH). Η δοκιμή κατέδειξε την αποτελεσματικότητα της survodutide στη βελτίωση της υγείας του ήπατος, με σημαντική μείωση της ηπατικής ίνωσης να σημειώνεται.
Η Zealand Pharma έλαβε επίσης θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το διάλυμα dasiglucagon, μια θεραπεία για σοβαρή υπογλυκαιμία σε ασθενείς με διαβήτη. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για πιθανή άδεια κυκλοφορίας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Zealand Pharma ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα από τη δοκιμή DREAM, η οποία αξιολογεί τις επιδράσεις του υπό έρευνα φαρμάκου της, της δαπιγλουτίδης, σε άτομα με παχυσαρκία. Η μελέτη έδειξε μέση απώλεια βάρους έως και 4,3% με χαμηλές δόσεις του φαρμάκου.
Επιπλέον, η Zealand Pharma έλαβε αξιολόγηση Overweight από την Cantor Fitzgerald και αξιολόγηση Buy από την BTIG, αντανακλώντας την αισιοδοξία για τις δυνατότητες της εταιρείας στην αγορά θεραπείας της παχυσαρκίας. Και οι δύο εταιρείες αναμένουν περαιτέρω ανάπτυξη λόγω των επικείμενων κλινικών δεδομένων.
Τέλος, η Zealand Pharma εργάζεται σε δύο σχεδόν εμπορικές θεραπείες σπάνιων ασθενειών, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν δυνητικά τα 1,9 δισ. δολάρια σε συνδυασμένες μέγιστες πωλήσεις. Η συνεργασία της εταιρείας με την Boehringer Ingelheim για έναν αγωνιστή GLP-1/GCG θεωρείται ισχυρός παίκτης στην αγορά της παχυσαρκίας.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης ανακοίνωσης της Zealand Pharma για ιδιωτική τοποθέτηση, τα βασικά οικονομικά μεγέθη από την InvestingPro παρέχουν ένα στιγμιότυπο της απόδοσης και της αποτίμησης της εταιρείας στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση της Zealand Pharma ανέρχεται σε 7,91 δισ. δολάρια, αντανακλώντας την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας από την αγορά.
Παρά τον προκλητικό δείκτη P/E της τάξης του -70,48, ο οποίος υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πληρώνουν ένα premium για κέρδη που δεν πραγματοποιούνται επί του παρόντος, η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει σημαντική άνοδο της τιμής της. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, οι μετοχές της Zealand Pharma έχουν σημειώσει απόδοση 200,15%, φτάνοντας σχεδόν στο υψηλό 52 εβδομάδων στο 98,36% αυτής της μέγιστης τιμής.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι αξιοσημείωτα ισχυρή, με αύξηση 222,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 και μια πιο μέτρια τριμηνιαία αύξηση 10,72% το α' τρίμηνο του 2024. Αυτή η αφήγηση ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην προώθηση του κλινικού της αγωγού και μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι δυνητικοί επενδυτές κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.
Ενώ το αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -101,22% εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τρέχουσα κερδοφορία, η επιθετική αύξηση των εσόδων μπορεί να υποδηλώνει μια στρατηγική επένδυση στις μελλοντικές δυνατότητες της εταιρείας, ιδίως στα ιδιόκτητα προγράμματα παχυσαρκίας της.
Για να αποκτήσουν βαθύτερη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Zealand Pharma και των πιθανών επενδυτικών ευκαιριών, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν πρόσθετες μετρήσεις και "InvestingPro Tips" που είναι διαθέσιμες στο InvestingPro. Επί του παρόντος, υπάρχουν 15 πρόσθετες συμβουλές που παρατίθενται, οι οποίες προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών προοπτικών της εταιρείας. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να αποκτήσετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης