Η Energy Transfer LP (NYSE:ET), κορυφαία εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου, προχώρησε σε μια σημαντική χρηματοδοτική συμφωνία, εκδίδοντας συνολικά 3,9 δισ. δολάρια σε νέους χρεωστικούς τίτλους, όπως αναφέρεται αναλυτικά σε πρόσφατη κατάθεση του εντύπου 8-K της SEC.
Οι προσφορές αποτελούνται από 1,0 δισ. δολάρια ομολογιών 5,250% Senior Notes με λήξη το 2029, 1,25 δισ. δολάρια ομολογιών 5,600% Senior Notes με λήξη το 2034, 1,25 δισ. δολάρια ομολογιών 6,050% Senior Notes με λήξη το 2054 και 400 εκατ. δολάρια ομολογιών κατώτερης μειωμένης εξασφάλισης 7,125% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes επίσης με λήξη το 2054.
Η εταιρεία με έδρα το Ντάλας, που έχει συσταθεί στο Ντελαγουέαρ, ολοκλήρωσε σήμερα αυτές τις συναλλαγές, σύμφωνα με τους όρους ενός Indenture με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2022, με την U.S. Bank Trust Company, National Association να ενεργεί ως trustee. Οι ομολογιακές εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς που έγινε με υπογραφή και είναι καταχωρημένες σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933, κατόπιν δήλωσης καταχώρισης στο έντυπο S-3ASR που τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου 2024.
Τα νεοεκδοθέντα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης και τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης συμπληρώθηκαν από το πέμπτο και έκτο συμπληρωματικό συμβόλαιο, αντίστοιχα. Αυτά τα συμπληρωματικά συμβόλαια χρησιμεύουν για να καθορίσουν τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι ομολογίες.
Οι προσφορές αποσκοπούν στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής της Energy Transfer LP και στη στήριξη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της στον τομέα της ενέργειας. Τα Senior Notes και τα Junior Subordinated Notes περιγράφονται λεπτομερώς στα αντίστοιχα Συμπληρώματα Ενημερωτικού Δελτίου, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ιδιαιτερότητες των χρεογράφων.
Οι νομικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις προσφορές έχουν παρασχεθεί από την Latham & Watkins LLP και περιλαμβάνονται στην κατάθεση στην SEC ως τεκμήρια. Τα έσοδα από αυτές τις προσφορές, αν και δεν προσδιορίζονται στην κατάθεση, συνήθως χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση εταιρικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών επενδύσεων, της αποπληρωμής χρέους και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Οι επενδυτές και οι ενδιαφερόμενοι της Energy Transfer LP έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτά τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αύξηση κεφαλαίου για την εταιρεία. Οι πλήρεις όροι των ομολογιών είναι διαθέσιμοι για εξέταση στα επισυναπτόμενα στο έντυπο 8-K εκθέματα.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Energy Transfer έχει κάνει αξιοσημείωτα βήματα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η Mizuho αύξησε πρόσφατα την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Energy Transfer στα 20,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, μετά την εξαγορά από την εταιρεία του διαχειριστή της Midland G&P WTG Midstream έναντι περίπου 3,25 δισ. δολαρίων. Η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τις διανεμητέες ταμειακές ροές ανά μονάδα κατά τα οικονομικά έτη 2025 και 2027.
Η Energy Transfer τιμολόγησε επίσης τις προσφορές ομολόγων ανώτερης και κατώτερης μειωμένης εξασφάλισης συνολικού ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με σκοπό τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της WTG Midstream Holdings LLC, την αναχρηματοδότηση του χρέους και την εξόφληση ανεξόφλητων προνομιούχων μονάδων της σειράς Α. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανάπτυξης κατά 400 εκατ. δολάρια το 2024, σηματοδοτώντας μια στρατηγική κίνηση προς τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Παρά τον σκεπτικισμό της αγοράς σχετικά με την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της WTG, οι αναλυτές της Goldman Sachs και της Barclays Capital διατήρησαν ουδέτερη και υπερεπενδεδυμένη αξιολόγηση για την εταιρεία, αντίστοιχα. Οι αξιολογήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν μια θετική προοπτική για τις δυνατότητες της εταιρείας, παρά την αύξηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Energy Transfer να διατηρήσει μια διαφοροποιημένη και εκτεταμένη βάση περιουσιακών στοιχείων και μια θετική μακροπρόθεσμη προοπτική.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών ελιγμών της Energy Transfer LP (NYSE:ET), οι επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν χρήσιμο να εξετάσουν βασικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro. Ως εξέχων παίκτης στον κλάδο Oil, Gas & Consumable Fuels, η Energy Transfer έχει κεφαλαιοποίηση 53,11 δισ. δολάρια και προσφέρει σημαντική μερισματική απόδοση 8,09%, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους.
Ειδικότερα, η εταιρεία έχει ιστορικό διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 19 συνεχόμενα έτη, γεγονός που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Παρά τη μείωση των εσόδων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, το περιθώριο μικτού κέρδους της Energy Transfer ανέρχεται στο 17,65%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία της. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με ποσοστό τιμής 95,85% της κορυφής, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην απόδοσή της.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, το InvestingPro παρέχει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες του InvestingPro, όπως το γεγονός ότι η εταιρεία αναμένεται να παραμείνει κερδοφόρα φέτος, καθώς και η χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της, η οποία μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αποφεύγουν τον κίνδυνο.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά αναλύσεων και συμβουλών για την Energy Transfer και άλλες επενδύσεις, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+ στο InvestingPro. Υπάρχουν πολυάριθμες πρόσθετες συμβουλές InvestingPro που μπορούν να βοηθήσουν στην καθοδήγηση των επενδυτικών αποφάσεων και της στρατηγικής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης