ΑΤΛΑΝΤΑ - Η Sharecare, μια εταιρεία ψηφιακής υγείας εισηγμένη στο NASDAQ:SHCR, έχει συνάψει οριστική συμφωνία συγχώνευσης για την εξαγορά της από θυγατρική της Altaris, LLC, μιας επενδυτικής εταιρείας με έμφαση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Οι μέτοχοι της Sharecare πρόκειται να λάβουν 1,43 δολάρια σε μετρητά ανά μετοχή, ένα premium 85% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της εταιρείας στις 20 Ιουνίου 2024 και ένα premium 87% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη κατά όγκο τιμή διαπραγμάτευσης των 90 ημερών.
Η συγχώνευση θα έχει ως αποτέλεσμα η Sharecare να μετατραπεί σε ιδιωτική οντότητα και οι κοινές μετοχές της θα διαγραφούν από τον Nasdaq. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τους μετόχους της Sharecare και της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή δεν εξαρτάται από τη χρηματοδότηση.
Ο Jeff Arnold, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Sharecare, υποστηρίζει τη συναλλαγή, σχεδιάζει να ψηφίσει υπέρ των μετοχών του και να διατηρήσει σημαντικό μερίδιο μετά τη συγχώνευση. Ο Arnold, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Brent Layton και την τρέχουσα εκτελεστική ηγεσία, θα συνεχίσουν στους αντίστοιχους ρόλους τους και μετά την εξαγορά.
Η πλατφόρμα εικονικής υγείας της Sharecare στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, εργοδότες και κυβερνητικούς οργανισμούς. Αυτή η ευθυγράμμιση με την επενδυτική στρατηγική της Altaris υποδηλώνει τον κοινό στόχο της βελτίωσης της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και των αποτελεσμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sharecare, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής ανεξάρτητων διευθυντών, ενέκρινε τη συμφωνία συγχώνευσης και θα εισηγηθεί στους μετόχους της εταιρείας να εγκρίνουν τη συναλλαγή.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Houlihan Lokey και MTS Health Partners, μαζί με τον νομικό σύμβουλο Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, καθοδηγούν την ειδική επιτροπή. Η Altaris συμβουλεύεται από την Kirkland & Ellis LLP, ενώ νομικός σύμβουλος της Jeff Arnold είναι η King & Spalding LLC.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δήλωση του δελτίου τύπου. Οι μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται στο δελτίο τύπου υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να μην ολοκληρωθεί η προτεινόμενη συναλλαγή. Πρόσθετες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στη δήλωση πληρεξουσιότητας που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα παρέχει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή για τους μετόχους της Sharecare.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Sharecare ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024 και τις στρατηγικές ενημερώσεις της. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα του 1ου τριμήνου ύψους περίπου 91 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA αρνητικό 2,7 εκατ. δολαρίων, το οποίο επηρεάστηκε σημαντικά από μια νομική διαμάχη. Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Sharecare κατάφερε να κλείσει πολλαπλές συμφωνίες στα τρία κύρια κανάλια της: βιοεπιστήμες, πάροχοι και επιχειρήσεις και αναμένει ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Το κανάλι των βιοεπιστημών εξασφάλισε 35 νέες συμφωνίες με φαρμακευτικές μάρκες, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το κανάλι του παρόχου διπλασίασε το μέσο μέγεθος των συμφωνιών του σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κλείνοντας 75 συμφωνίες το πρώτο τρίμηνο. Το επιχειρηματικό κανάλι ανανέωσε πολυετείς συμβάσεις και αναμένει πάνω από 40 εκατ. δολάρια σε νέα καθαρά έσοδα.
InvestingPro Insights
Καθώς η Sharecare κινείται προς την ιδιωτικοποίηση με την πρόσφατη συμφωνία συγχώνευσης, η οικονομική υγεία της εταιρείας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro, η Sharecare κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 280,65 εκατ. δολαρίων. Το ποσοστό αυτό, αν και μέτριο, υποδηλώνει ένα επίπεδο σταθερότητας που μπορεί να συνέβαλε στην απόφαση εξαγοράς της Altaris. Επιπλέον, η διοίκηση της εταιρείας έχει συμμετάσχει ενεργά σε επαναγορές μετοχών, γεγονός που σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στην αξία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Ένας σημαντικός δείκτης για τους επενδυτές είναι ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E), και για την Sharecare, αυτός βρίσκεται στο -2,11. Ενώ ένας αρνητικός δείκτης P/E υποδηλώνει συνήθως έλλειψη κερδοφορίας, τα ρευστά διαθέσιμα της Sharecare υπερκαλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας κάποιο οικονομικό μαξιλάρι. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί στον ισολογισμό της περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος, γεγονός που αποτελεί καθησυχαστικό σημάδι οικονομικής σύνεσης και διαχείρισης κινδύνων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η Sharecare θα είναι κερδοφόρα φέτος και προβλέπουν μείωση των πωλήσεων. Οι προοπτικές αυτές ενδέχεται να αποτέλεσαν παράγοντα στην απόφαση της εταιρείας να αποδεχθεί την προσφορά εξαγοράς. Ωστόσο, με ένα εύρωστο περιθώριο μικτού κέρδους 43,36% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η Sharecare αποδεικνύει την ικανότητά της να διατηρεί ένα υγιές περιθώριο κέρδους στις υπηρεσίες της.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές προοπτικές της Sharecare, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των δυνατοτήτων της εταιρείας μετά τη συγχώνευση. Για να τα εξερευνήσουν περαιτέρω, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/SHCR και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβουν επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης