ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Ladder Capital Corp (NYSE: LADR), μια εμπορική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τιμολόγησε ιδιωτική προσφορά ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων 7,000% ομολόγων υψηλής εξασφάλισης λήξης 2031. Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 5 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Αυτές οι ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις θα είναι εγγυημένες από την Ladder Capital και τις εξ ολοκλήρου εγχώριες θυγατρικές της που εγγυώνται σήμερα τα ανεξόφλητα ομόλογα της εταιρείας.
Η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει μέρος των εσόδων από την προσφορά αυτή για την αποπληρωμή ορισμένων υφιστάμενων εξασφαλισμένων χρεών. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι οίκοι αξιολόγησης ανταποκρίθηκαν στην είδηση με τη Moody's να επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη εταιρική οικογενειακή αξιολόγηση Ba1 της εταιρείας και να αναθεωρεί τις προοπτικές της σε θετικές.
Ομοίως, η Fitch Ratings επιβεβαίωσε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις αθέτησης εκδότη και τις αξιολογήσεις ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους σε ΒΒ+ με θετικές προοπτικές. Η S&P Global Ratings αύξησε τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας εκδότη και έκδοσης σε ΒΒ με σταθερές προοπτικές.
Τα ομόλογα προσφέρθηκαν σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και σε μη αμερικανικά πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και τον Κανονισμό S του ίδιου νόμου. Τα εν λόγω χρεόγραφα δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών και δεν θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Το παρόν δελτίο τύπου, που χρησιμεύει ως βάση για την παρούσα είδηση, δεν ισοδυναμεί με προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των ομολογιών.
Η Ladder Capital, η οποία ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στη Νέα Υόρκη, διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που επικεντρώνεται σε εμπορικά ακίνητα περιουσιακά στοιχεία υψηλής εξασφάλισης. Με περιφερειακά γραφεία στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες, η εταιρεία υπερηφανεύεται για την εις βάθος τεχνογνωσία της σε διάφορες πτυχές του κλάδου των εμπορικών ακινήτων. Η σημαντική συμμετοχή της ομάδας διαχείρισης και του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία ευθυγραμμίζει τα συμφέροντά τους στενά με εκείνα των επενδυτών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ladder Capital Corp ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη για το α' τρίμηνο του 2024, με διανεμητέα κέρδη ύψους 42,3 εκατ. δολαρίων ή 0,33 δολαρίων ανά μετοχή. Αυτή η ισχυρή απόδοση σηματοδότησε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10,8% και η εταιρεία αύξησε με επιτυχία τη ρευστότητά της σε πάνω από 1,5 δισ. δολάρια, ενώ μείωσε την προσαρμοσμένη μόχλευση σε 1,5x.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε επίσης τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,23 δολαρίων ανά μετοχή για το β' τρίμηνο του 2024, πληρωτέο στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο στις 28 Ιουνίου 2024. Παρά τις προκλήσεις στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, η διοίκηση της Ladder Capital εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με την ικανότητά της να περιηγηθεί στον τρέχοντα πιστωτικό κύκλο.
Επίσης, αναμένουν ότι τα κλεισίματα δανείων θα αυξηθούν στο μέλλον λόγω της τρέχουσας απότομης καμπύλης αποδόσεων. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που έχουν διαμορφώσει τη σημερινή θέση της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Ladder Capital Corp (NYSE: LADR) προχωράει στην ιδιωτική προσφορά senior notes, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro, η Ladder Capital Corp έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,43 δισ. δολάρια και δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 14,65. Αυτή η αποτίμηση έρχεται στο πλαίσιο μιας αγοράς εμπορικών ακινήτων που έχει αντιμετωπίσει τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις στο τρέχον οικονομικό κλίμα.
Ένας σημαντικός παράγοντας για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα είναι η μερισματική απόδοση της Ladder Capital, η οποία διαμορφώνεται στο ελκυστικό 8,27%, αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας για απόδοση στους μετόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι η Ladder Capital έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 10 συνεχή έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική ανθεκτικότητα και τη λειτουργική της σταθερότητα. Οι επενδυτές που αναζητούν σταθερές ροές εισοδήματος στα χαρτοφυλάκιά τους μπορεί να βρουν την Ladder Capital μια ελκυστική επιλογή, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα.
Επιπλέον, η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει παρουσιάσει μεταβλητότητα, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τους επενδυτές που αξιολογούν το προφίλ κινδύνου των επενδύσεών τους. Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς, η συνολική απόδοση της τιμής της Ladder Capital για ένα έτος δείχνει αύξηση 14,21%, γεγονός που αναδεικνύει την ικανότητά της να πλοηγείται σε αβέβαιους καιρούς. Επιπλέον, με τους αναλυτές να προβλέπουν κερδοφορία για το τρέχον έτος και με σταθερές επιδόσεις κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Ladder Capital φαίνεται να είναι σε καλή θέση για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.
Για λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro, όπως η θέση ρευστότητας της εταιρείας και οι κινήσεις της τιμής της μετοχής, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν τις ολοκληρωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο https://www.investing.com/pro/LADR. Υπάρχουν 5 επιπλέον InvestingPro Tips που αναφέρονται για την Ladder Capital Corp, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση με μια συνδρομή. Για να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+. Αυτή η αποκλειστική προσφορά παρέχει στους επενδυτές τα εργαλεία που χρειάζονται για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις στο δυναμικό τοπίο της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης