HOUSTON - Η Plains GP Holdings LP έχει συνάψει συμφωνία αναδοχής για την έκδοση και πώληση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση 8-K στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα Senior Notes 5,700%, λήξεως 2034, προσφέρονται μέσω υφιστάμενης δήλωσης καταχώρησης στο ράφι και αναμένεται να κλείσουν στις 27 Ιουνίου 2024, υπό την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος.
Στη συμφωνία αναδοχής, με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2024, συμμετέχουν οι Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. και Truist Securities, Inc. ως εκπρόσωποι των αναδόχων. Τα ομόλογα θα εκδοθούν από την Plains All American Pipeline, L.P. και την PAA Finance Corp., αμφότερες ενοποιημένες θυγατρικές της Plains GP Holdings.
Η προσφορά περιγράφεται λεπτομερώς στο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο αποτελεί μέρος της Δήλωσης Καταχώρησης που κατατέθηκε την ίδια ημερομηνία. Οι ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με συμπληρωματικό συμβόλαιο από και μεταξύ των εκδοτών και της U.S. Bank Trust Company National Association, ως διαδόχου διαχειριστή.
Τα έσοδα από την πώληση των ομολογιών αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν την αποπληρωμή ή την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών ή άλλες επιχειρηματικές επενδύσεις. Η έκδοση των εν λόγω ομολόγων αποτελεί στρατηγική κίνηση της Plains GP Holdings για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και τη στήριξη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της.
Η κατάθεση 8-K και η συμφωνία αναδοχής παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της προσφοράς και τις ίδιες τις ομολογίες, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια για τους επενδυτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η κατάθεση επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες του παρόντος βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Plains All American Pipeline, L.P. και η Plains GP Holdings ανέφεραν σταθερές προοπτικές στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του πρώτου τριμήνου 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 718 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο και διατήρησε την πρόβλεψή της για EBITDA το 2024.
Η Plains All American εστιάζει ενεργά στη συνεπή ταμειακή ροή και την επιστροφή κεφαλαίων στους επενδυτές, με πρόσφατες εξαγορές και επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων. Η εταιρεία αναμένει επίσης ότι οι επιδόσεις το 2026 θα είναι γενικά σταθερές σε σύγκριση με το 2024, με πιθανές αποκλίσεις.
Η Plains All American απέκτησε επίσης επιπλέον 10% στην Saddlehorn Pipeline Company και στο περιουσιακό στοιχείο Mid-Con Terminal. Η αύξηση της παραγωγής της Permian αναμένεται να ανέλθει σε 200.000 έως 300.000 βαρέλια ημερησίως έως το τέλος του 2024. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στη στρατηγική και τις δραστηριότητες της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Plains GP Holdings LP πλοηγείται στην τελευταία της στρατηγική χρηματοοικονομική κίνηση με την πώληση senior notes, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση 4,17 δισ. δολαρίων και σταθερή μερισματική απόδοση 7,16%, η Plains GP Holdings αποδεικνύει τη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Η μετοχή της εταιρείας είναι γνωστή για τη χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στον τομέα της ενέργειας.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η Plains GP Holdings έχει διατηρήσει με συνέπεια τις πληρωμές μερισμάτων για 11 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει την οικονομική της ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις ταμειακές ροές της εταιρείας.
Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν κερδοφορία για την εταιρεία φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό μήνυμα για τους δυνητικούς επενδυτές που εξετάζουν την αγορά των νεοεκδοθέντων senior notes. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σημαντικός παράγοντας για όσους αξιολογούν την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις μελλοντικές οικονομικές της υποχρεώσεις.
Ο τρέχων δείκτης P/E διαμορφώνεται στο 20,43, αντανακλώντας την αποτίμηση των κερδών της εταιρείας από την αγορά. Παρά την πρόσφατη κάμψη στην αύξηση των εσόδων, με μεταβολή -13,62% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Plains GP Holdings παραμένει ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των αναλώσιμων καυσίμων. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες στην InvestingPro, η οποία παραθέτει 6 ακόμη Συμβουλές InvestingPro για την Plains GP Holdings. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης