Η Surgery Partners, Inc., κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών υγείας, προχώρησε με επιτυχία σε μια σημαντική συμφωνία αναχρηματοδότησης, σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση 8-K στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Την Πέμπτη, η εταιρεία, μέσω των θυγατρικών της, ολοκλήρωσε μια πρώτη τροποποίηση της υφιστάμενης πιστωτικής της σύμβασης, εξασφαλίζοντας μια νέα δόση μακροπρόθεσμων δανείων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων.
Η εταιρεία με έδρα το Brentwood του Tennessee, η οποία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική ταξινόμηση των γενικών ιατρικών και χειρουργικών νοσοκομείων, αντικατέστησε τα προηγούμενα μακροπρόθεσμα δάνεια με τα νεοαποκτηθέντα 2024 Refinancing Term Loans. Τα δάνεια αυτά θα λήξουν στις 19 Δεκεμβρίου 2030, προσφέροντας μια πιο παρατεταμένη περίοδο αποπληρωμής για την εταιρεία.
Τα επιτόκια για τα νέα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι ανταγωνιστικά, διαθέτοντας επιτόκιο που βασίζεται στο εξασφαλισμένο επιτόκιο χρηματοδότησης μίας ημέρας (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) συν επιπλέον 2,75% ετησίως, ή ένα εναλλακτικό βασικό επιτόκιο που περιλαμβάνει διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφοράς συν 1,75% ετησίως. Η τροποποίηση προβλέπει ότι τα δάνεια θα αρχίσουν να αποσβένονται σε τριμηνιαίες δόσεις ύψους 0,25% του κεφαλαίου, αρχής γενομένης περί το τέλος του οικονομικού τριμήνου στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.
Οι εθελοντικές προπληρωμές στα δάνεια αναχρηματοδότησης 2024 επιτρέπονται χωρίς κανένα ασφάλιστρο ή ποινή, εκτός από ένα ασφάλιστρο ανάκλησης 1,00%, εάν ορισμένα γεγονότα αναπροσαρμογής προκύψουν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης.
Η συναλλαγή διευκολύνθηκε από την Jefferies Finance LLC, η οποία ενήργησε ως η τράπεζα κάλυψης, ο διοικητικός πράκτορας και ο πράκτορας εξασφαλίσεων, μαζί με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η στρατηγική χρηματοοικονομική κίνηση αναμένεται να παράσχει στην Surgery Partners μια ισχυρή χρηματοοικονομική δομή για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της και των μελλοντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της.
Η κατάθεση 8-K περιλαμβάνει επίσης το πλήρες κείμενο της τροποποίησης, παρέχοντας διαφάνεια και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας. Αυτή η προσπάθεια αναχρηματοδότησης υπογραμμίζει την προληπτική προσέγγιση της Surgery Partners για τη διαχείριση των οικονομικών της υποχρεώσεων και την ενίσχυση του ισολογισμού της για μακροπρόθεσμη επιτυχία.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται αποκλειστικά στα γεγονότα από τη δήλωση του δελτίου τύπου και την κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Surgery Partners, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Surgery Partners ανακοίνωσε ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα καθαρά έσοδα να φτάνουν περίπου τα 717 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και προσαρμοσμένο EBITDA 97,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η αύξηση αυτή αποδόθηκε στην εστίαση σε διαδικασίες υψηλότερης οξύτητας και στην επιτυχή πρόσληψη ιατρών, ιδίως στην ορθοπεδική, όπου οι ολικές αντικαταστάσεις αρθρώσεων αυξήθηκαν κατά 54%. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, η Surgery Partners αύξησε τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα και το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους σε τουλάχιστον 3,05 δισ. δολάρια και 505 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.
Σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις, οι μέτοχοι της Surgery Partners ενέκριναν βασικές προτάσεις στην ετήσια συνέλευση του 2024. Εξέλεξαν όλους τους υποψηφίους διευθυντές της κατηγορίας ΙΙΙ, ενέκριναν τις αμοιβές των ονομαστικών εκτελεστικών στελεχών της εταιρείας και επικύρωσαν τον διορισμό της Deloitte & Touche LLP ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης ελεγκτικής εταιρείας της εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν το πρόγραμμα αγοράς μετοχών των εργαζομένων, το οποίο επιτρέπει στους επιλέξιμους εργαζομένους να αγοράζουν μετοχές της εταιρείας σε μειωμένη τιμή.
Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 36 εκατ. δολάρια από τις εκποιούμενες εγκαταστάσεις και την αβεβαιότητα όσον αφορά τις επιστροφές Medicaid και την πολιτειακή φορολογική πολιτική, η Surgery Partners αναμένει ότι θα υπερβεί τον στόχο αύξησης του όγκου κατά 2% έως 3% για το έτος.
Η εταιρεία αναμένει επίσης την ολοκλήρωση εξαγορών ύψους 200 έως 250 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο. Πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις που αναδεικνύουν την ισχυρή ανάπτυξη της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο και τις θετικές προοπτικές της για το έτος.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης πρωτοβουλίας αναχρηματοδότησης της Surgery Partners, Inc., μια πιο προσεκτική ματιά στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς προσφέρει πρόσθετο πλαίσιο στους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 2,99 δισ. δολαρίων και υψηλό δείκτη P/E, που αντικατοπτρίζει μια αξία 4740, η Surgery Partners διαπραγματεύεται με σημαντικό πολλαπλασιαστή κερδών. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 3364,03, υποδεικνύοντας υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική αύξηση των κερδών.
Η αύξηση των εσόδων παραμένει σταθερή με αύξηση 7,1% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 και τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 7,69% το α' τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μια συνεπή ανοδική πορεία των οικονομικών επιδόσεων της Surgery Partners. Επιπλέον, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας είναι υγιές στο 23,93%, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία εν μέσω των προσπαθειών επέκτασης.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι η Surgery Partners αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξή της, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Επιπλέον, το τρέχον επίπεδο διαπραγμάτευσης της μετοχής βρίσκεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, παρουσιάζοντας μια πιθανή ευκαιρία για τους επενδυτές.
Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης ανάλυσης, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Surgery Partners, ενώ οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να επωφεληθούν από μια ειδική προσφορά χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν επιπλέον 10% έκπτωση σε μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+. Με 7 ακόμη διαθέσιμες συμβουλές της InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης