Στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη δεύτερου τριμήνου της SLB, ο CEO Olivier Le Peuch ανέλυσε λεπτομερώς τις ισχυρές επιδόσεις του τριμήνου και περιέγραψε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες που είναι έτοιμες να οδηγήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη. Η εταιρεία σημείωσε διαδοχική αύξηση των εσόδων κατά 5%, αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα EBITDA και αξιοσημείωτη διεύρυνση του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA κατά 142 μονάδες βάσης.
Αναφέρθηκε επίσης σημαντική ελεύθερη ταμειακή ροή ύψους 776 εκατ. δολαρίων. Οι διεθνείς αγορές, ιδίως στη Μέση Ανατολή και την Ασία, αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με πολλές από αυτές να επιτυγχάνουν ρεκόρ εσόδων. Η SLB αναμένει αύξηση 14% έως 15% στο προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους και στοχεύει να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους στο 25% ή και πάνω από αυτό. Η εταιρεία προετοιμάζεται επίσης για πιθανή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, ώστε να δώσει έμφαση στον ψηφιακό επιχειρηματικό της τομέα.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της SLB αυξήθηκαν κατά 5% διαδοχικά το β' τρίμηνο, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να αυξάνονται κατά 11%.
- Η εταιρεία δημιούργησε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 776 εκατ. δολαρίων.
- Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις διεθνείς αγορές, με σημαντική συνεισφορά από τη Μέση Ανατολή και την Ασία.
- Η SLB αναμένει για το σύνολο του έτους αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 14% έως 15% και περιθώρια κέρδους τουλάχιστον 25%.
- Η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με δέσμευση 3 δισ. δολάρια το 2024 και 4 δισ. δολάρια το 2025.
- Εξετάζεται η πιθανή επανακατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου της SLB για την ανάδειξη των ψηφιακών δραστηριοτήτων της.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η SLB προβλέπει χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης των εσόδων το γ' τρίμηνο και ισχυρότερη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους το δ' τρίμηνο.
- Η εταιρεία εστιάζει στην ποιοτική αύξηση των εσόδων μέσω της λειτουργικής μόχλευσης, της υιοθέτησης τεχνολογίας και των ψηφιακών δυνατοτήτων.
- Θετικές παγκόσμιες προοπτικές για τις αγορές βαθέων υδάτων με την εξερεύνηση και την ανάπλαση σε πολλές λεκάνες.
- Η SLB εστιάζει την προσοχή της στις συγχωνεύσεις και εξαγορές στην ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών και στην ιεράρχηση των αποδόσεων των μετόχων.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία κατέγραψε χρεώσεις που σχετίζονται με δράσεις αποδοτικότητας κόστους, επηρεάζοντας τα οικονομικά μεγέθη.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Τα βασικά τμήματα της SLB, συμπεριλαμβανομένων των Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction και Production Systems, παρουσίασαν αυξημένα έσοδα και περιθώρια κέρδους.
- Η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη στην αγορά φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% από τα επίπεδα του 2020.
Misses
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες οικονομικές αστοχίες στην κλήση για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Olivier Le Peuch συζήτησε τον πιθανό επανακαθορισμό του χαρτοφυλακίου για την ενίσχυση της ορατότητας της ψηφιακής επιχείρησης της SLB.
- Η εξαγορά της Aker Carbon Capture θεωρείται ως μια ευκαιρία για συμμετοχή στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης άνθρακα, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 50% ετησίως.
- Η SLB έχει εξασφαλίσει νίκες στην αναπτυσσόμενη αγορά φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας και είναι αισιόδοξη για τις διαφοροποιημένες δραστηριότητες της αγοράς στην περιοχή.
Η κλήση της SLB για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου υπογράμμισε μια περίοδο ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και στρατηγικής τοποθέτησης για μελλοντική ανάπτυξη. Η εστίαση της εταιρείας στη διεθνή επέκταση, ιδίως σε αγορές υψηλής ανάπτυξης, όπως η Μέση Ανατολή και η Ασία, σε συνδυασμό με τη δέσμευσή της στην ψηφιακή καινοτομία και τις αποδόσεις των μετόχων, διαμορφώνει θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.
Καθώς η SLB πλοηγείται στο δυναμικό ενεργειακό τοπίο, παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση του τεχνολογικού της πλεονεκτήματος και της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας για να διασφαλίσει τη διαρκή κερδοφορία και τη δημιουργία αξίας.
InvestingPro Insights
Η SLB, κορυφαίος παίκτης στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών, επέδειξε αξιοσημείωτη οικονομική ανθεκτικότητα και στρατηγική διορατικότητα στην πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων της. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 71,34 δισ. δολαρίων και ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 13,02% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, η οικονομική υγεία της εταιρείας εμφανίζεται σταθερή. Αυτή η ανάπτυξη υπογραμμίζεται περαιτέρω από ένα σημαντικό μικτό κέρδος ύψους 6,812 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, παρά το μικτό περιθώριο κέρδους που κάποιοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν μέτριο στο 19,97%, αντικατοπτρίζει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η SLB διαπραγματεύεται σε υψηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, ο οποίος επί του παρόντος βρίσκεται στο 16,5, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες για τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας. Επιπλέον, η SLB έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για εντυπωσιακά 54 συνεχόμενα έτη, παρέχοντας τρέχουσα μερισματική απόδοση 2,26%. Αυτή η συνεπής επιστροφή στους μετόχους αποτελεί απόδειξη της οικονομικής σταθερότητας και της δέσμευσης της εταιρείας για την αξία των επενδυτών.
Η μετοχή της SLB διαπραγματεύεται γενικά με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερές επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας. Το μέτριο επίπεδο χρέους της εταιρείας και οι προβλέψεις των αναλυτών για κερδοφορία φέτος ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της ως δυνητικά ελκυστική επένδυση.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά μεγέθη της SLB και να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, το InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές και αναλύσεις. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας πρόσβαση σε πληθώρα αποκλειστικών οικονομικών δεδομένων και αναλύσεων από ειδικούς. Υπάρχουν διαθέσιμες 5 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro για την SLB, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν στους επενδυτές μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών προοπτικών και των επενδυτικών δυνατοτήτων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης