ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, ανακοίνωσε την τιμολόγηση δημόσιας προσφοράς 65 εκατομμυρίων δολαρίων σε senior notes λήξης 2029. Τα ομόλογα φέρουν επιτόκιο 9,250% και λήγουν στις 15 Αυγούστου 2029, ενώ η εταιρεία παρέχει επίσης στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών να αγοράσουν έως και επιπλέον 9,75 εκατ. δολάρια για την κάλυψη των υπεραριθμήσεων. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Αυγούστου 2024, εν αναμονή των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η εταιρεία σκοπεύει να εισαγάγει τα εν λόγω ομόλογα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "CIMO" και αναμένει την έναρξη διαπραγμάτευσης εντός 30 ημερών από την έκδοση, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης.
Η Chimera σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την πώληση των ομολόγων για την απόκτηση ενυπόθηκων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια και διάφορους τύπους ενυπόθηκων τίτλων (MBS). Τα κεφάλαια θα χρησιμεύσουν επίσης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η αποπληρωμή χρέους, η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και η παροχή ρευστότητας.
Τα ομόλογα θα εκδοθούν ως ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Chimera, με τόκους πληρωτέους ανά τρίμηνο από τις 15 Νοεμβρίου 2024. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξοφλήσει αυτές τις ομολογίες, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή στις 15 Αυγούστου 2026 ή μετά από αυτές.
Στους κοινούς διαχειριστές της προσφοράς περιλαμβάνονται εξέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. και Piper Sandler & Co.
Η προσφορά αυτή γίνεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης δήλωσης καταχώρησης της Chimera στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και απαιτεί ενημερωτικό δελτίο και σχετικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου για κάθε πώληση.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Chimera Investment Corporation ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις στο β' τρίμηνο, οι οποίες συνοδεύονται από στρατηγικές πρωτοβουλίες. Η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα ολοκλήρωσε την πρώτη της προσφορά μη εξασφαλισμένου χρέους, η οποία έλαβε αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο. Ξεκίνησε επίσης την πρώτη μεγάλη επένδυση σε πρακτορεία από την έναρξη της πανδημίας και χρηματοδότησε την πρώτη τιτλοποίηση δανείων με επαναξιολόγηση από τον Μάιο του 2023.
Βασικό σημείο αναφοράς ήταν η αύξηση των μερισμάτων για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2021, γεγονός που αντικατοπτρίζει την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Η Chimera ανακοίνωσε καθαρά κέρδη κατά GAAP ύψους 33,9 εκατ. δολαρίων, λογιστική αξία 21,27 δολαρίων ανά μετοχή και οικονομικά καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 73 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεία εφάρμοσε επίσης αντίστροφη διάσπαση μετοχών για να ενισχύσει την ελκυστικότητα της μετοχής.
InvestingPro Insights
Καθώς η Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) επιχειρεί τη δημόσια προσφορά senior notes, η αγορά παρακολουθεί στενά την οικονομική της υγεία και τις δυνατότητες ανάπτυξής της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Chimera έχει κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη σημασία της στην αγορά επενδύσεων σε ακίνητα.
Οι επενδυτές που αναζητούν περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισόδημα μπορεί να βρουν ιδιαίτερα ελκυστική τη σημαντική μερισματική απόδοση της Chimera, ύψους 9,64%, ιδίως με δεδομένο το ιστορικό της εταιρείας που διατηρεί τις μερισματικές πληρωμές για 18 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνεπής επίδοση θα μπορούσε να αποτελέσει απόδειξη της οικονομικής ανθεκτικότητας της Chimera και της δέσμευσης για την απόδοση στους μετόχους.
Η τιμή της μετοχής της εταιρείας σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση 7,55%, υποδηλώνοντας θετικό βραχυπρόθεσμο επενδυτικό κλίμα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τους δυνητικούς επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά ομολόγων.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Chimera, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες επτά ακόμη Συμβουλές InvestingPro για την Chimera, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για την αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος και των προβλέψεων των αναλυτών για την κερδοφορία. Επιπλέον, η εκτίμηση της πλατφόρμας για τη δίκαιη αξία των 17,54 δολαρίων υποδηλώνει μια πιθανή άνοδο από την προηγούμενη τιμή κλεισίματος των 14,53 δολαρίων.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να τις βρουν στην πλατφόρμα InvestingPro, η οποία παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να βοηθήσουν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης