Η Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Limited (BABA και HKEX: 9988 (Αντίστροφη μέτρηση HKD) και 89988 (Αντίστροφη μέτρηση RMB), "Alibaba", "Όμιλος Alibaba" ή η "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση (i) μιας προσφοράς ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης χωρίς εγγύηση σε δολάρια ΗΠΑ συνολικής ονομαστικής αξίας 2,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, που αποτελείται από:
1.000.000.000 δολάρια ΗΠΑ σε ομόλογα 4,875% με λήξη το 2030 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 99,838%;
1.150.000.000 δολάρια ΗΠΑ σε ομόλογα 5,250% με λήξη το 2035 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 99,649%; και
500.000.000 δολάρια ΗΠΑ σε ομόλογα 5,625% με λήξη το 2054 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 99,712% (συλλογικά, τα "Ομόλογα USD");
και (ii) μιας προσφοράς ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης χωρίς εγγύηση σε γιουάν συνολικής ονομαστικής αξίας 17 δισεκατομμυρίων γιουάν, που αποτελείται από:
8.400.000.000 γιουάν σε ομόλογα 2,65% με λήξη το 2028 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 100%;
5.000.000.000 γιουάν σε ομόλογα 2,80% με λήξη το 2029 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 100%;
2.500.000.000 γιουάν σε ομόλογα 3,10% με λήξη το 2034 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 100%; και
1.100.000.000 γιουάν σε ομόλογα 3,50% με λήξη το 2044 σε τιμή έκδοσης ανά ομόλογο 100% (συλλογικά, τα "Ομόλογα RMB", και μαζί με τα Ομόλογα USD, τα "Ομόλογα").
Η προσφορά των Ομολόγων USD αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26.11.2024, και η προσφορά των Ομολόγων RMB αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28.11.2024, και οι δύο υπόκεινται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.
Η Alibaba σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά των Ομολόγων για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής υπεράκτιου χρέους και επαναγοράς μετοχών.
Τα Ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ") ή οποιουδήποτε κρατικού νόμου περί κινητών αξιών. Τα Ομόλογα USD προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ειδικοί θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Η Alibaba σκοπεύει να συνάψει συμφωνία δικαιωμάτων εγγραφής σε σχέση με την προσφορά των Ομολόγων USD, βάσει της οποίας θα συμφωνήσει να καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την κατάθεση δήλωσης εγγραφής προσφοράς ανταλλαγής για την ανταλλαγή των Ομολόγων USD με μια νέα έκδοση ουσιαστικά πανομοιότυπων χρεωστικών τίτλων εγγεγραμμένων βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, μια δήλωση εγγραφής ραφιού για την κάλυψη μεταπωλήσεων των Ομολόγων USD. Τα Ομόλογα RMB προσφέρονται και πωλούνται μόνο σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού, και δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή πώληση των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οποιαδήποτε προσφορά τίτλων θα γίνει μέσω ενός ή περισσότερων εγγράφων προσφοράς, τα οποία θα περιέχουν λεπτομερείς ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τη διοίκησή της και τις οικονομικές καταστάσεις της.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη προσφορά των Ομολόγων, και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης