Η CFRA αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Bank of New York Mellon (NYSE:BK) στα 81,00 δολάρια, από τα προηγούμενα 75,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η εταιρεία επικαλέστηκε τη δυνατότητα της τράπεζας για αυξημένη κερδοφορία, που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων και τα ευρύτερα περιθώρια κέρδους ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης και της νέας στρατηγικής της. Ο νέος στόχος τιμής βασίζεται σε ένα μελλοντικό P/E 13,0x της εκτίμησης κερδών ανά μετοχή (EPS) της CFRA για το 2025, το οποίο είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο τριετίας 13,6x.
Οι προβλέψεις της CFRA για τα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν σταθερές στα 5,65 δολάρια για το 2024 και 6,25 δολάρια για το 2025. Η εταιρεία προβλέπει επίσης έσοδα 18,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024 και 18,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, σημειώνοντας αύξηση από τα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Ο αναλυτής τόνισε ότι οι δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της Bank of New York Mellon, τα τμήματα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Θεματοφυλακής, είναι καλά τοποθετημένα για ανάπτυξη μετά από μια στρατηγική αναδιάρθρωση από τη διοίκηση.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2024, η Bank of New York Mellon ανέφερε περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή ύψους 49,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύει αύξηση 6% σε ετήσια βάση και 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) αυξήθηκαν επίσης κατά 7% σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία βάση στα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένεται ότι η τράπεζα θα δημιουργήσει υψηλότερα έσοδα από αμοιβές στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 και στο 2025, αν και τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ενδέχεται να μειωθούν εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μειώσει τα επιτόκια όπως αναμένεται.
Η Bank of New York Mellon αναπτύσσει μια ανοιχτή πλατφόρμα που θα παρέχει στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις από το front office έως το back office. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2024, η τράπεζα επέστρεψε κεφάλαια στους μετόχους μέσω μερισμάτων ύψους 646 εκατομμυρίων δολαρίων και επαναγορών κοινών μετοχών ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για επιστροφή αξίας στους επενδυτές.
Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου BKV έκανε ένα αξιοσημείωτο ντεμπούτο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επιτυγχάνοντας χρηματιστηριακή αξία 1,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η θετική υποδοχή από τους επενδυτές σηματοδότησε μια υποσχόμενη αρχή για την BKV στη δημόσια αγορά. Εν τω μεταξύ, η Bank of New York Mellon (BNY Mellon) έχει υπάρξει το επίκεντρο διαφόρων εξελίξεων. Η Deutsche Bank αναβάθμισε τη μετοχή της από "Διακράτηση" σε "Αγορά", αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 80,00 δολάρια, υποδεικνύοντας δυνατότητες για αύξηση των εσόδων. Επιπλέον, η BNY Mellon ανακοίνωσε την εξαγορά της Archer Holdco, LLC, ενός παρόχου λύσεων διαχειριζόμενων λογαριασμών με τεχνολογική κατεύθυνση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Αυτή η κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τις υπηρεσίες διαχειριζόμενων λογαριασμών της BNY Mellon. Επιπλέον, η BNY Mellon συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων με την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναλλαγές ανταλλαγής. Ως μέρος του διακανονισμού, η BNY Mellon δεσμεύτηκε να προσλάβει έναν ανεξάρτητο σύμβουλο συμμόρφωσης για τη βελτίωση του προγράμματος συμμόρφωσής της. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις δραστηριότητες της BKV και της BNY Mellon.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Bank of New York Mellon (NYSE:BK) συνεχίζει τη στρατηγική της αναδιάρθρωση, τα πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro δείχνουν υποσχόμενους δείκτες για τους επενδυτές. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ισχυρό ποσό των 53,07 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 17,14, ο οποίος είναι ελκυστικός όταν ευθυγραμμίζεται με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, καθώς ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι χαμηλότερος στο 13,57.
Τα InvestingPro Tips αναδεικνύουν το ιστορικό της εταιρείας στην αύξηση των μερισμάτων, με ένα αξιοσημείωτο ιστορικό 54 συνεχόμενων ετών πληρωμής μερισμάτων και μια πρόσφατη μερισματική απόδοση 2,6%. Αυτή η συνεπής απόδοση στους μετόχους συμπληρώνεται από μια σημαντική συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 76,48%, σηματοδοτώντας ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Επιπλέον, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται επί του παρόντος κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, στο 98,25% της μέγιστης τιμής, αντανακλώντας ένα θετικό κλίμα στην αγορά.
Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην Bank of New York Mellon, πρόσθετα InvestingPro Tips είναι διαθέσιμα, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Με μια σειρά από 11 επιπλέον συμβουλές προσβάσιμες στην πλατφόρμα, οι επενδυτές μπορούν να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις βασισμένες σε ολοκληρωμένη ανάλυση.
Η δέσμευση της Bank of New York Mellon για αξία των μετόχων, όπως αποδεικνύεται μέσω των δραστηριοτήτων επιστροφής κεφαλαίου και της συνεπούς αύξησης των μερισμάτων, ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική που παρουσιάζει η CFRA. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της τράπεζας και οι ισχυροί χρηματοοικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν μια ελκυστική περίπτωση για τους πιθανούς επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης