Τη Δευτέρα, η JPMorgan προχώρησε σε μια μικρή προσαρμογή της τιμής-στόχου για τη Vertex Pharmaceuticals Incorporated, που διαπραγματεύεται στο NASDAQ:VRTX, μειώνοντάς την από 503,00$ σε 500,00$. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η μετοχή, που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 397,27$, έχει σημειώσει σημαντική πτώση 15% την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro. Η προσαρμογή ακολουθεί την έγκριση του Alyf trek, η οποία ελήφθη νωρίτερα από το αναμενόμενο και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αγοράς.
Ο αναλυτής της JPMorgan παρείχε πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία του Alyf trek και την προοπτική της εταιρείας για το έτος 2025. Ο αναλυτής βλέπει την τρέχουσα κατάσταση ως ευκαιρία για τους επενδυτές, υποδηλώνοντας ότι η τιμή της μετοχής είναι πιθανό να αυξηθεί το 2025.
Ως σημαντικός παίκτης στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας με κεφαλαιοποίηση αγοράς 102,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κάτω από τη Δίκαιη Αξία της. Αυτή η αισιοδοξία βασίζεται στις αναμενόμενες κυκλοφορίες δύο βασικών προϊόντων και στις αναμενόμενες ενημερώσεις από το pipeline της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των VX-522 και VX-264, καθώς και σε πρόσθετα θετικά δεδομένα.
Η ανασκόπηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Vertex από τον αναλυτή οδήγησε σε νέες προβλέψεις εσόδων για τα οικονομικά έτη 2025, 2026 και 2027. Τα προβλεπόμενα έσοδα είναι 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια, 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, με εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) τριών ετών 8%.
Με βάση την τρέχουσα αύξηση εσόδων της κατά 10,06% και την ισχυρή βαθμολογία οικονομικής υγείας 2,68 (αξιολογείται ως ΚΑΛΗ από το InvestingPro), αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται εν μέρει στη συνεχιζόμενη επιτυχία του franchise κυστικής ίνωσης (CF), στη στρατηγική τιμολόγησης του Alyf trek στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην αναμενόμενη κυκλοφορία του suzet rigine για οξύ πόνο.
Συνοπτικά, η JPMorgan επιβεβαιώνει την άποψή της για τη Vertex ως βασική μετοχή βιοτεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Με άνετο τρέχοντα δείκτη 2,47 και μέτρια επίπεδα χρέους, η εταιρεία τονίζει ότι το 2025 θα είναι ένα κρίσιμο έτος για την εταιρεία, με έμφαση στην επιτυχή κυκλοφορία νέων προϊόντων, τη σταθερή ανάπτυξη του franchise CF και την πρόοδο στην κλινική ανάπτυξη.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Vertex Pharmaceuticals έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με την έγκριση του ALYFTREK από τον FDA, μια θεραπεία για την κυστική ίνωση. Αυτή η έγκριση ενδεχομένως ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της Vertex Pharmaceuticals στη θεραπεία αυτής της απειλητικής για τη ζωή πάθησης.
Επιπλέον, ο FDA διεύρυνε την έγκριση για το φάρμακο κυστικής ίνωσης Trikafta, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. Ωστόσο, ο FDA ενημέρωσε επίσης τις πληροφορίες ασφαλείας του Trikafta, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους ηπατικής βλάβης και ανεπάρκειας.
Σε άλλες εξελίξεις, το μη οπιοειδές φάρμακο για τον πόνο της Vertex Pharmaceuticals, το suzetrigine, παρά το γεγονός ότι έδειξε σημαντική μείωση του πόνου σε δοκιμές Φάσης 2, απέτυχε να ξεπεράσει το εικονικό φάρμακο. Αυτό οδήγησε σε ανάμεικτες αντιδράσεις από αναλυτές με εταιρείες όπως η Oppenheimer και η Bernstein SocGen Group να υποβαθμίζουν τις αξιολογήσεις τους ή να μειώνουν τις τιμές-στόχους, ενώ άλλες όπως η Goldman Sachs, η BofA Securities και η Evercore ISI διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις.
Η BMO Capital Markets προέβλεψε μάλιστα ότι τα έσοδα από το suzetrigine θα φτάσουν τα 145 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025, ξεπερνώντας την εκτίμηση της συναίνεσης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης