Την Παρασκευή, η Piper Sandler διοργάνωσε μια περιοδεία Λογισμικού Υποδομών στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, επισκεπτόμενη 13 εταιρείες τεχνολογίας. Οι αναλυτές της εταιρείας ανέφεραν γενικά θετικό κλίμα από αυτές τις εταιρείες σχετικά με την πιθανή εξομάλυνση των μακροοικονομικών προκλήσεων, μια πιθανή αύξηση στους προϋπολογισμούς ΙΤ και ευκαιρίες στην τεχνητή νοημοσύνη.
Η περιοδεία περιελάμβανε μια σειρά εταιρειών όπως η Arista (NYSE:ANET), η Atlassian (NASDAQ:TEAM), η Cloudflare (NYSE:NET) και η ServiceNow (NYSE:NOW), μεταξύ άλλων. Αξιοσημείωτα, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Atlassian έχει επιδείξει εντυπωσιακή δυναμική με απόδοση 78,94% τους τελευταίους έξι μήνες, αν και οι τρέχοντες τεχνικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η μετοχή μπορεί να είναι υπεραγορασμένη.
Οι αντιδράσεις μετά τις συναντήσεις έδειξαν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις Cloudflare, ServiceNow, Pure Storage (NYSE:PSTG) και Atlassian. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 72,71 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 81,55%, η Atlassian συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή λειτουργική αποδοτικότητα.
Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της περιοδείας άγγιξαν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του τέλους της συζήτησης InfiniBand έναντι Ethernet, με την Arista να θεωρεί το ζήτημα λυμένο λόγω των αυξανόμενων μεγεθών των συστοιχιών GPU. Η Samsara (NYSE:IOT) διατήρησε έναν ισχυρό τόνο σχετικά με την ανθεκτικότητα των λειτουργικών προϋπολογισμών, εστιάζοντας στην επισήμανση περιουσιακών στοιχείων και ευκαιρίες σε νέους τομείς.
Η πρώτη δημόσια συνάντηση της Cloudflare με ένα νέο στέλεχος έδειξε ενθουσιασμό για τις προοπτικές του δικτύου της εταιρείας. Η συζήτηση επίσης ανέδειξε ευκαιρίες ανανέωσης υλικού, δεξαμενές συμβολαίων και εξαγωγή συμπερασμάτων AI. Η Five9 (NASDAQ:FIVN) πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την ανταγωνιστική της θέση στην AI, με συζητήσεις για τη συνεργασία της με τη Salesforce, τη νομισματοποίηση δεδομένων και την παρουσία ακτιβιστών.
Η Nutanix (NASDAQ:NTNX) είδε σταθερή ανάπτυξη ανανεώσεων σύμφωνα με τις προσδοκίες για το οικονομικό έτος 2024, παρά τις αλλαγές στη VMware. Η νίκη της Pure Storage στον τομέα των υπερκλιμακωτών σημειώθηκε ως δυνατότητα για σημαντική ανάπτυξη exabyte ανά έτος, υποθέτοντας πλήρη αντικατάσταση HDD, αν και η τιμολόγηση παραμένει σημείο συζήτησης. Η Rubrik (NYSE:RBRK) συνεχίζει να βλέπει ζήτηση που οδηγείται από το ransomware, τον νόμο DORA και την ανθεκτικότητα, με λιγότερους από τους μισούς λογαριασμούς Fortune 500 να έχουν διεισδύσει.
Πέρα από την περιοδεία, η Piper Sandler ενημερώθηκε για άλλες εταιρείες όπως η Cisco, η Cohesity, η Fastly, η Twilio και η Veeam, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τις τρέχουσες στρατηγικές και τις θέσεις τους στην αγορά. Για παράδειγμα, η DocuSign (NASDAQ:DOCU) είδε επιτάχυνση στο τρίτο τρίμηνο, οδηγούμενη από βελτιώσεις στη διατήρηση καθαρών εσόδων και εστίαση στις ανανεώσεις.
Η Elastic (NYSE:ESTC) αξιοποιεί την αναζήτηση με δυνατότητες AI για να οδηγήσει την κατανάλωση, ενώ η ServiceNow παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για τη στρατηγική τιμολόγησής της με προοπτική το 2025.
Η SentinelOne (NYSE:S) συνεχίζει να χτίζει δυναμική έναντι των ανταγωνιστών, με μια συνεργασία με τη Lenovo που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων στο δεύτερο μισό του 2026. Η Atlassian επικεντρώνεται στην αποδοτικότητα της Έρευνας & Ανάπτυξης και στην επέκταση στον επιχειρηματικό τομέα για να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους. Η Zscaler (NASDAQ:ZS) βλέπει μια σημαντική ευκαιρία προστασίας δεδομένων, με μια μετατόπιση προς τις πωλήσεις βάσει λογαριασμών που αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική αυτής της προσφοράς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Atlassian Corporation έχει κάνει σημαντικά βήματα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η εταιρεία ανέφερε ένα δυνατό ξεκίνημα για το οικονομικό έτος 2025, με αύξηση 31% στα έσοδα από το cloud, ξεπερνώντας το αναμενόμενο 27%.
Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην επιτυχή ενσωμάτωση δυνατοτήτων AI σε όλη την πλατφόρμα cloud και στην ισχυρή εκτέλεση πωλήσεων. Η Atlassian επίσης λάνσαρε το Rovo, ένα προϊόν που τροφοδοτείται από AI, και εισήγαγε νέες προσφορές με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων.
Η Macquarie πρόσφατα ξεκίνησε την κάλυψη της Atlassian με αξιολόγηση Ουδέτερη, επικαλούμενη μια ισορροπία ανοδικών και καθοδικών κινδύνων που επηρεάζουν τις προοπτικές της εταιρείας. Η εταιρεία τόνισε τη συντηρητική καθοδήγηση της Atlassian ως πιθανή πηγή βραχυπρόθεσμης ανοδικής πορείας για τα έσοδα και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).
Ωστόσο, η Macquarie επισήμανε επίσης ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο της Atlassian που βασίζεται σε θέσεις εργασίας, σημειώνοντας την παρατηρούμενη πενταετή τάση μείωσης της απασχόλησης προγραμματιστών λογισμικού, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις πωλήσεις και τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις, και οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν την απόδοση της εταιρείας και το μακροοικονομικό περιβάλλον. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Atlassian εξαρτάται από την πώληση αδειών λογισμικού ανά χρήστη, καθιστώντας τον αριθμό των προγραμματιστών λογισμικού στον κλάδο έναν βασικό παράγοντα για τα έσοδά της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης