Την Πέμπτη, η Guggenheim επανέλαβε τη σύστασή της για αγορά των μετοχών της Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο κύριο υποψήφιο φάρμακο της εταιρείας, το obexelimab. Η αισιοδοξία της εταιρείας βασίζεται στον μοναδικό μηχανισμό δράσης του φαρμάκου και τις δυνατότητές του σε πολλαπλές ενδείξεις.
Με τις τιμές-στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 27 έως 45 δολάρια, σημαντικά υψηλότερα από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των 9,16 δολαρίων, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ισχυρή θεσμική εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της εταιρείας.
Το obexelimab, ένα διλειτουργικό ανασταλτικό μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) CD19xFcγRIIb, έχει πρόσφατα επιδείξει θετικά ενδιάμεσα αποτελέσματα σε μια μελέτη για τη θερμή Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (wAIHA), υποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του σε μια νέα υποδόρια (SC) μορφή.
Η ανάλυση της Guggenheim υποδηλώνει ότι ο τρόπος δράσης του obexelimab, ο οποίος αναστέλλει αντί να εξαλείφει τα Β κύτταρα, προσφέρει μια πιθανώς ασφαλέστερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπείες λόγω της γρήγορης ανάκαμψης των Β κυττάρων μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
Η εταιρεία επισημαίνει επίσης την ευκολία της εβδομαδιαίας υποδόριας χορήγησης του obexelimab, η οποία θα μπορούσε να παρέχει συνεχή καταστολή των Β κυττάρων και να αποφύγει τα φαινόμενα "εξασθένισης" που παρατηρούνται με άλλες θεραπείες εξάλειψης Β κυττάρων. Προκλινικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι το obexelimab μπορεί να είναι ανώτερο από τις θεραπείες αντι-CD20 στην Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (RMS), με τη δυνατότητα να καθυστερήσει την εξέλιξη της αναπηρίας.
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, η Guggenheim σημειώνει ότι το obexelimab θα μπορούσε να επιτύχει αποτελέσματα παρόμοια με το Uplizna της Amgen στη θεραπεία της Νόσου Σχετιζόμενης με IgG4 (IgG4-RD), βάσει μιας ανοιχτής μελέτης Φάσης ΙΙ που έδειξε ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης χωρίς κορτικοστεροειδή 53%, συγκρίσιμο με το 58,5% του Uplizna στη Φάση ΙΙΙ.
Για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (SLE), η βελτιστοποιημένη υποδόρια μορφή της Zenas Biopharma αναμένεται να δείξει σημαντική πιθανότητα επιτυχίας σε μια εν εξελίξει δοκιμή Φάσης ΙΙ, με δεδομένα που αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Με αρκετά κλινικά ορόσημα στον ορίζοντα κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι τριμήνων, η Guggenheim βλέπει μια ευνοϊκή ισορροπία κινδύνου/ανταμοιβής για τις μετοχές της ZBIO καθώς η εταιρεία προχωρά προς το 2025.
Αυτή η θετική προοπτική έρχεται ακόμη και καθώς η μετοχή της Zenas Biopharma έχει υποστεί σημαντική πτώση, μειούμενη κατά 50% από την αρχική δημόσια προσφορά της στις 11 Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με πτώση 4,2% του ευρύτερου δείκτη βιοτεχνολογίας. Διαπραγματευόμενη κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων των 8,88 δολαρίων, η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η μετοχή βρίσκεται επί του παρόντος σε υπερπωλημένη περιοχή.
Η εταιρεία διατηρεί μια υγιή οικονομική θέση με τρέχοντα δείκτη 8,95, υποδεικνύοντας ισχυρή ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των κλινικών της προγραμμάτων. Σύμφωνα με το InvestingPro, υπάρχουν 12 επιπλέον βασικές πληροφορίες διαθέσιμες για την ZBIO που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με αυτή την εξελισσόμενη ιστορία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Zenas Biopharma έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών αναλυτικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Citi, Morgan Stanley, Guggenheim και Jefferies, κυρίως λόγω του κύριου φαρμάκου της, του obexelimab. Η Citi ξεκίνησε την κάλυψη με σύσταση Αγοράς και τιμή-στόχο 27,00 δολάρια, βασιζόμενη στις δυνατότητες του obexelimab στον τομέα της φλεγμονής και της ανοσολογίας.
Η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη με νέα σύσταση Overweight και τιμή-στόχο 40 δολάρια, επικαλούμενη τις δυνατότητες του obexelimab και τις επερχόμενες ενημερώσεις των δοκιμών Φάσης ΙΙ και Φάσης ΙΙΙ το 2025.
Εν τω μεταξύ, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη με σύσταση Αγοράς και τιμή-στόχο 35 δολάρια, εκτιμώντας τα συνολικά προσαρμοσμένα έσοδα αιχμής για τη Zenas Biopharma σε περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της Zenas Biopharma στο εγγύς μέλλον.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης