Την Τετάρτη, η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση "Hold" και την τιμή-στόχο των 73,00 δολαρίων για τη Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). Η ανάλυση της τράπεζας τόνισε τη δυνητική μακροβιότητα του τμήματος HIV της Gilead, προβλέποντας ότι η επιρροή του θα μπορούσε να επεκταθεί μέχρι το οικονομικό έτος 2035. Η μετοχή της Gilead διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε περίπου 12 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του 2025 ύψους 7,47 δολαρίων, που είναι περισσότερο από δύο μονάδες πάνω από τον ιστορικό πενταετή μέσο όρο της. Αυτή η αποτίμηση θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη διαρκή φύση του χαρτοφυλακίου HIV και τη δυνατότητα προσέγγισης προηγουμένως ανεκμετάλλευτων τμημάτων ασθενών με HIV.
Η έκθεση σημείωσε ότι η γραμμή παραγωγής θεραπειών HIV της Gilead περιλαμβάνει επτά νέες θεραπείες βασισμένες στο Lenacapavir ή το προφάρμακό του, οι οποίες δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στο μοντέλο της τράπεζας. Αυτές οι θεραπείες καλύπτουν ένα εύρος διαστημάτων δοσολογίας και μεθόδων χορήγησης, με στόχο τη διαχείριση της λήξης της πατέντας του Biktarvy τον Δεκέμβριο του 2033. Τα νέα σχήματα, που προσφέρουν μεγαλύτερης διάρκειας αποτελέσματα, μπορεί επίσης να προσελκύσουν το επιπλέον 31% των διαγνωσμένων ασθενών με HIV που δεν έχουν επί του παρόντος ιική καταστολή.
Συζητήθηκε επίσης η επικείμενη κυκλοφορία του Lenacapavir ως θεραπεία προφύλαξης πριν από την έκθεση (PrEP) το καλοκαίρι του 2025, με τα πρώτα δύο χρόνια να θεωρούνται κρίσιμα για την επιτυχή υιοθέτησή του. Η εταιρεία προβλέπει ότι θα απαιτηθούν σημαντικές προωθητικές προσπάθειες για να διευκολυνθεί μια θετική εμπειρία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους. Προτάθηκε επίσης ότι το Descovy μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται παράλληλα με τη νέα θεραπεία PrEP για κάποιο διάστημα, και η επέκταση του Lenacapavir πέρα από τον πληθυσμό ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες που εξυπηρετείται επί του παρόντος από το Descovy, θα μπορούσε να είναι σταδιακή.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης