Τη Δευτέρα, η Bernstein SocGen Group ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Verizon Communications (NYSE:VZ) με αξιολόγηση Market Perform και τιμή-στόχο τα 48,00 δολάρια. Η νέα κάλυψη αναδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών πιέσεων και των στρατηγικών πρωτοβουλιών.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή της Verizon έχει δείξει ισχυρή δυναμική με απόδοση 19,87% από την αρχή του έτους και διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 45,36 δολαρίων. Η ανάλυση Δίκαιης Αξίας της εταιρείας υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη στα τρέχοντα επίπεδα.
Η Verizon, αν και είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος σε όρους μεριδίου αγοράς, έχει αντιμετωπίσει έντονο ανταγωνισμό από αντιπάλους όπως η T-Mobile και διάφορους Cable MVNOs. Το μερίδιο της εταιρείας στις καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου υστερεί σε σχέση με την αγορά, σημειώνοντας το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των μεγάλων MNOs.
Παρόλα αυτά, η νέα διοικητική ομάδα, που καθοδηγεί την εταιρεία από πέρυσι, πιστώνεται με τη βελτίωση των λειτουργικών μετρήσεων, ιδιαίτερα στις καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου.
Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η Verizon είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Διαφοροποιημένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, διατηρώντας μια ισχυρή μερισματική απόδοση 6,4% και ένα εντυπωσιακό ιστορικό 41 συνεχόμενων ετών πληρωμής μερισμάτων.
Μια σημαντική εξέλιξη για τη Verizon ήταν η εισαγωγή της Fixed Wireless Access (FWA) το 2021, που αποτέλεσε μια μεταμορφωτική κίνηση για την εταιρεία. Η Verizon πέτυχε τον στόχο της για 4-5 εκατομμύρια συνδρομητές ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο και αναμένει να διπλασιάσει την πρόβλεψή της τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτή η αύξηση των συνδρομητών FWA αναμένεται να συμβάλει στην επέκταση του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας βραχυπρόθεσμα.
Παρά αυτές τις εξελίξεις, η ανάπτυξη της Verizon στην ευρυζωνικότητα θεωρείται ότι ενδεχομένως περιορίζεται από το δεύτερο μεγαλύτερο αλλά στάσιμο δίκτυο οπτικών ινών της, το οποίο δεν έχει δει το ίδιο επίπεδο επέκτασης όπως ο ανταγωνιστής AT&T. Αυτός ο περιορισμός θα μπορούσε να περιορίσει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας της Verizon πέρα από τις προβλέψεις της για το FWA και να περιορίσει τις ευκαιρίες για πακέτα υπηρεσιών, που είναι σημαντικά για την απόκτηση πρόσθετου μεριδίου στην ασύρματη αγορά.
Η επερχόμενη συμφωνία με τη Frontier είναι η στρατηγική απάντηση της Verizon σε αυτή την πρόκληση, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας στην ανάπτυξη της Verizon και στις ευκαιρίες για πακέτα υπηρεσιών θα παρακολουθούνται στενά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης