Τη Δευτέρα, μια έκθεση υπογράμμισε ότι οι Διευθυντές Πληροφορικής (CIOs) αναμένουν ότι οι δαπάνες για την τεχνολογία πληροφοριών (IT) θα αυξηθούν από 6% το 2024 σε 7-8% το 2025. Αυτή η πρόβλεψη ευθυγραμμίζεται με την αναμενόμενη αύξηση των εταιρικών κερδών, και ιστορικά, οι δαπάνες για IT έχουν δείξει συσχέτιση με το ΑΕΠ και την ανάπτυξη των εταιρικών κερδών. Οι CIOs δίνουν προτεραιότητα σε επενδύσεις σε λογισμικό, δικτύωση και αποθήκευση, ενώ οι δαπάνες για διακομιστές x86, mainframes και εκτυπωτές προβλέπεται να μειωθούν.
Το αίσθημα προς τους υπολογιστές έχει μετατοπιστεί θετικά, με σχέδια για αύξηση των δαπανών για πρώτη φορά σε δύο χρόνια. Αυτή η τάση αντικατοπτρίζεται ήδη στην απόδοση των μεγάλων κατασκευαστών υλικού - για παράδειγμα, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Dell Tech έχει επιτύχει μια εντυπωσιακή απόδοση 82,4% τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας σημαντικά την ευρύτερη αγορά.
Οι CIOs διατηρούν ουδέτερη στάση για τις δαπάνες για διακομιστές GPU παρά την άνοδο της γενετικής AI. Το αίσθημα για τα mainframes παραμένει αρνητικό, με πάνω από τους μισούς χρήστες να σκοπεύουν να απομακρυνθούν από την πλατφόρμα. Η ενσωμάτωση της AI και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) στους εταιρικούς προϋπολογισμούς είναι ακόμη ελάχιστη, με μόνο το 8% των CIOs να τη θεωρούν σημαντικό μέρος των τρεχουσών δαπανών τους. Αν και η πλειοψηφία πιστεύει ότι η AI θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, ο αντίκτυπός της στην αλλαγή των οργανωτικών πρακτικών εργασίας δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από τον Μάιο του 2023.
Η έκθεση προβλέπει επίσης ανάπτυξη 2-5% στις μονάδες υπολογιστών το 2025, επηρεασμένη από τη ζήτηση για μηχανήματα υψηλότερων προδιαγραφών και υπολογιστές με δυνατότητες AI. Ωστόσο, οι περισσότεροι CIOs δεν έχουν ξεκινήσει αναβαθμίσεις για τα Windows 11 το 2024, και η συχνότητα αντικατάστασης υπολογιστών αναμένεται να παραμείνει χαμηλή. Ο τομέας του δημόσιου cloud έχει ανακτήσει δυναμική, με τα ποσοστά διείσδυσης να επιστρέφουν στις προηγούμενες τάσεις.
Σύμφωνα με το InvestingPro, η ισχυρή θέση της Dell στην αγορά υποστηρίζεται από σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, με τα έσοδα να φτάνουν τα 93,95 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις, το InvestingPro προσφέρει ολοκληρωμένη ανάλυση μέσω των Ερευνητικών Εκθέσεων Pro, καλύπτοντας πάνω από 1.400 αμερικανικές μετοχές, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών αξιολογήσεων των θέσεων των κατασκευαστών υλικού στην αγορά. Παρατηρείται αύξηση στη χρήση πολλαπλών δημόσιων clouds, με προσδοκίες ότι το 50-70% των φορτίων εργασίας θα μεταφερθεί τελικά στο cloud, θέτοντας προκλήσεις για τις on-premise λύσεις.
Οι προτιμήσεις των προμηθευτών μεταξύ των CIOs δείχνουν πόλωση, με τις προθέσεις δαπανών να παραμένουν αδύναμες για εταιρείες όπως η HP Inc (NYSE:HPQ) και η Hewlett Packard (NYSE:HPE), με αξιοσημείωτη πτώση για την IBM (NYSE:IBM) από την τελευταία έρευνα.
Αντίθετα, η Microsoft (NASDAQ:MSFT) και η Amazon (NASDAQ:AMZN) αναμένεται να είναι οι κύριοι δικαιούχοι τα επόμενα πέντε χρόνια, ιδιαίτερα στον τομέα του δημόσιου cloud όπου το Microsoft Azure ηγείται στη χρήση μεταξύ των CIOs. Στον τομέα της AI, η Microsoft, η Google (NASDAQ:GOOGL) και η Amazon θεωρούνται οι κορυφαίοι παίκτες, με την Google και την Apple (NASDAQ:AAPL) να κερδίζουν έδαφος και την Meta Platforms (NASDAQ:META) να υστερεί στην αντίληψη.
Μεταξύ των κατασκευαστών υλικού, η Dell ξεχωρίζει με ισχυρά οικονομικά μεγέθη - η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η εταιρεία διατηρεί ένα υγιές περιθώριο κέρδους και έχει δείξει σταθερή ανάπτυξη μερισμάτων, με 13 επιπλέον ProTips διαθέσιμα για συνδρομητές που επιθυμούν να λάβουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η xAI ανακοίνωσε σχέδια για επέκταση της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή Colossus στο Μέμφις προσθέτοντας πάνω από ένα εκατομμύριο Μονάδες Επεξεργασίας Γραφικών (GPUs). Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επένδυση κεφαλαίου στην περιοχή του Μέμφις. Οι εταιρείες Fortune 500 Nvidia, Dell και Supermicro Computer πρόκειται επίσης να εγκαταστήσουν επιχειρήσεις στην πόλη, ενισχύοντας την αναδυόμενη θέση της ως παγκόσμιο κέντρο για την τεχνητή νοημοσύνη.
Η Dell Tech, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,445 δολαρίων ανά κοινή μετοχή μετά από αύξηση 20% στο ετήσιο μέρισμα σε μετρητά της εταιρείας. Η εταιρεία ανέφερε επίσης αύξηση 10% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου στα 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της εστίασης του Infrastructure Solutions Group σε υποδομές AI και λύσεις διακομιστών. Τα κέρδη ανά μετοχή της Dell αυξήθηκαν στα 2,15 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση.
Σε σχέση με τις πωλήσεις μετοχών, η Dell αποκάλυψε την έκδοση 25 εκατομμυρίων κοινών μετοχών Κατηγορίας C κατά τη μετατροπή ίσου αριθμού κοινών μετοχών Κατηγορίας Α από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Michael Dell. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της εσωτερικής δομής μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και εκτελέστηκε σύμφωνα με το πιστοποιητικό σύστασης της Dell.
Στο μέτωπο των αναλυτών, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Hold για την Dell, επικαλούμενη υποαπόδοση στον τομέα των υπολογιστών και καθυστερημένα έσοδα από πρωτοβουλίες AI. Ωστόσο, η Mizuho Securities, η Goldman Sachs και η Citi διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για την Dell, προσαρμόζοντας ανάλογα τους στόχους τιμών τους. Παρά μια μικρή μείωση στα έσοδα του Client Solutions Group, η Dell παραμένει αισιόδοξη για το οικονομικό έτος 2026, αναμένοντας ανάπτυξη στους κύκλους ανανέωσης υπολογιστών και διακομιστών και αυξημένη ζήτηση για διακομιστές AI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης