Την Παρασκευή, η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη της Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO), εκδίδοντας σύσταση Αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο τα 7,00 δολάρια. Η μετοχή, η οποία έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 73% τον τελευταίο χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία του InvestingPro, έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους αναλυτές με μια συναινετική σύσταση 1,2 (Ισχυρή Αγορά).
Η έναρξη της κάλυψης βασίζεται στις προοπτικές του κύριου περιουσιακού στοιχείου της Mereo, του setrusumab, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές φάσης III για την ατελή οστεογένεση (OI), μια γενετική διαταραχή των οστών.
Η επενδυτική εταιρεία προβλέπει ότι η δεύτερη ενδιάμεση ανάλυση της δοκιμής, που αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2025, με τιμή p μικρότερη από 0,01, θα είναι επιτυχής, αν και υπάρχει επίσης πιθανότητα επιτυχίας στην πρώτη ενδιάμεση ανάλυση γύρω στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, η οποία έχει ένα πιο αυστηρό όριο τιμής p μικρότερο από 0,001.
Ο αναλυτής τόνισε τη στρατηγική συνεργασία με την Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) στις ΗΠΑ για το setrusumab, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες αγοράς του φαρμάκου. Το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο που ανέφερε η Jefferies, το alvelestat, είναι έτοιμο για δοκιμές φάσης III και βρίσκεται επί του παρόντος σε συζητήσεις για συνεργασία.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 537,5 εκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρή βαθμολογία οικονομικής υγείας που χαρακτηρίζεται ως 'Καλή' από το InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της. Το alvelestat αναπτύσσεται για σοβαρή πνευμονοπάθεια σχετιζόμενη με ανεπάρκεια άλφα-1 αντιθρυψίνης (AATD).
Η Jefferies σημείωσε ότι με την βραχυπρόθεσμη επιτυχία της θεραπείας για την OI και την αναμενόμενη κυκλοφορία χωρίς άμεσο ανταγωνισμό, μαζί με υγιή δικαιώματα, υπάρχει σημαντική δυνατότητα ανοδικής πορείας για τη Mereo BioPharma.
Η αισιόδοξη προοπτική της εταιρείας βασίζεται στα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών και την επακόλουθη εμπορευματοποίηση των θεραπειών.
Ενώ τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης υποδηλώνουν ότι η μετοχή μπορεί να είναι υπερτιμημένη σύμφωνα με το μοντέλο Δίκαιης Αξίας του InvestingPro, οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 10 επιπλέον ProTips και ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση μέσω των λεπτομερών ερευνητικών εκθέσεων της πλατφόρμας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Mereo BioPharma έχει αποτελέσει σημείο εστίασης για τους επενδυτές μετά από μια σειρά εξελίξεων. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε πτώση μετά την αποκάλυψη προκαταρκτικών αποτελεσμάτων από έναν ανταγωνιστή, την BOOST Pharma, από μια πρώιμη δοκιμή για μια αλλογενή κυτταρική θεραπεία για την Ατελή Οστεογένεση (OI). Παρά την αρχική αντίδραση, η Baird, μια αξιόπιστη εταιρεία ανάλυσης, διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη Mereo BioPharma και έθεσε τιμή-στόχο τα 8,00 δολάρια.
Οι αναλυτές της Baird τόνισαν ότι τα υποσχόμενα αποτελέσματα της BOOST Pharma, που έδειξαν μείωση των καταγμάτων κατά 75%, δεν αποτελούν σημαντικό άμεσο ανταγωνιστικό κίνδυνο για τη Mereo BioPharma. Ανέφεραν τις διαφορές στα στάδια ανάπτυξης των θεραπειών, την έλλειψη δεδομένων από ασθενείς Τύπου 1, και τα άλυτα ερωτήματα σχετικά με τον μηχανισμό δράσης και τα ζητήματα ανοσοκαταστολής ως βασικούς παράγοντες.
Η επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση Outperform της εταιρείας δείχνει εμπιστοσύνη στα τρέχοντα έργα και τις μελλοντικές προοπτικές της Mereo BioPharma. Οι αναλυτές της Baird συνιστούν την αγορά μετοχών της Mereo BioPharma κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πτώσης, θεωρώντας ότι η πρόσφατη μελέτη του ανταγωνιστή δεν μειώνει τη μακροπρόθεσμη αξία των δικών της εξελίξεων στις θεραπείες OI. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις συνεχίζουν να διαμορφώνουν την αφήγηση γύρω από τη Mereo BioPharma στην επενδυτική κοινότητα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης