Την Πέμπτη, η Guggenheim αύξησε την τιμή-στόχο για την Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) από 96,00$ σε 102,00$. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη μετοχή. Η μετοχή έχει δείξει αξιοσημείωτη δυναμική, κερδίζοντας πάνω από 15% την τελευταία εβδομάδα και 70% από την αρχή του έτους. Αυτή η αναθεώρηση ακολουθεί την πρόσφατη συμφωνία αδειοδότησης της εταιρείας με την Takeda για την παγκόσμια ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση του αιματολογικού της προϊόντος, elritercept.
Η συμφωνία με την Takeda θεωρείται στρατηγική κίνηση για την Keros, ενισχύοντας την οικονομική της θέση και επιτρέποντας μεγαλύτερη εστίαση στην ανάπτυξη άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του cibotercept. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση με τρέχοντα δείκτη 19,03 και περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της. Το cibotercept πλησιάζει σε ένα κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής του, με τα κύρια δεδομένα της Φάσης 2 να αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2025 για την εφαρμογή του στη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (PAH).
Το ενημερωμένο μοντέλο της Guggenheim για την Keros περιλαμβάνει αλλαγές στις εκτιμήσεις εσόδων από συμμαχίες τόσο για το elritercept όσο και για το cibotercept. Η εταιρεία προσάρμοσε επίσης προς τα πάνω τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τα έξοδα πωλήσεων, γενικών και διοικητικών (SG&A) και μείωσε τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις και τον αντίκτυπο της συμφωνίας με την Takeda στις οικονομικές προοπτικές της Keros.
Ο αναλυτής της Guggenheim εξέφρασε θετική άποψη για τη συμφωνία αδειοδότησης, σημειώνοντας τη δυνατότητά της να ενισχύσει τον ισολογισμό της Keros. Η προσοχή στρέφεται τώρα στο cibotercept και άλλα πρώιμα προϊόντα όπως το KER-065. Το ενημερωμένο μοντέλο και οι εκτιμήσεις στοχεύουν στην παροχή λεπτομερούς αιτιολόγησης για κάθε προσαρμογή που έγινε υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.
Συμπερασματικά, η Guggenheim επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Keros Therapeutics και αύξησε την τιμή-στόχο που βασίζεται στην προεξόφληση ταμειακών ροών (DCF) στα 102,00$, σηματοδοτώντας εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι οι στόχοι των αναλυτών κυμαίνονται από 76$ έως 113$, με ισχυρή συναινετική σύσταση 1,2 (Ισχυρή Αγορά). Οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 12 επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της KROS στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Keros Therapeutics έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις κλινικές δοκιμές και τις επιχειρησιακές της εξελίξεις. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία αδειοδότησης με την Takeda, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του elritercept. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει μια προκαταβολή 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην Keros, και πιθανές πληρωμές ορόσημων που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι BofA Securities, Jefferies και Piper Sandler έχουν όλες διατηρήσει θετικές αξιολογήσεις για την Keros Therapeutics, αναφέροντας το δυναμικό των κορυφαίων υποψήφιων φαρμάκων της και την υποσχόμενη σειρά προϊόντων.
Η Keros Therapeutics ολοκλήρωσε πρόσφατα την εγγραφή ασθενών για τη δοκιμή TROPOS Φάσης 2, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο με την εγγραφή 113 ασθενών. Η δοκιμή μελετά το δυναμικό του cibotercept στη θεραπεία ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (PAH), με τα κύρια δεδομένα να αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ο Δρ. Yung H. Chyung έχει διοριστεί ως ο νέος Επικεφαλής Ιατρικός Διευθυντής, μια στρατηγική κίνηση καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για σημαντικά κλινικά ορόσημα.
Αρκετές εταιρείες αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων των Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners και Guggenheim, έχουν τονίσει την ικανότητα της Keros Therapeutics στο μονοπάτι TGF-β, μια βασική περιοχή στην αντιμετώπιση ορισμένων χρόνιων ασθενειών. Αυτές οι εταιρείες αναμένουν σημαντικές εξελίξεις για την Keros Therapeutics μέχρι το 2025, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης δημοσίευσης δεδομένων Φάσης 2 για τη Μυελοΐνωση (MF) και μιας πιθανής ενημέρωσης σχετικά με συζητήσεις με τον FDA.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης