Την Πέμπτη, η Leerink Partners ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της OnKure Therapeutics Inc. (NASDAQ:OKUR), δίνοντας αξιολόγηση Outperform και θέτοντας τιμή-στόχο τα 33,00 δολάρια. Με την τρέχουσα τιμή στα 14,18 δολάρια, η μετοχή βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τους στόχους των αναλυτών που κυμαίνονται από 31 έως 40 δολάρια.
Η εταιρεία τόνισε την εστίαση της OnKure στην ανάπτυξη θεραπειών που στοχεύουν το μονοπάτι PI3Kα, το οποίο εμπλέκεται σε διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του μαστού, του ενδομητρίου, του ορθοκολικού, των ωοθηκών και του πνεύμονα. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί επί του παρόντος ένα μέτριο επίπεδο χρέους με κεφαλαιοποίηση αγοράς 189 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η OnKure Therapeutics είναι μια βιοτεχνολογική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στη δημιουργία εξαιρετικά στοχευμένων παραγόντων PI3Kα. Αυτοί οι παράγοντες έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο ισχυροί έναντι συγκεκριμένων ογκογόνων μεταλλάξεων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την επίδραση στους φυσιολογικούς ιστούς. Αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει την πρόκληση της τοξικότητας που παρατηρείται στα υπάρχοντα φάρμακα PI3Kα, τα οποία επηρεάζουν επίσης τα φυσιολογικά κύτταρα λόγω του ρόλου του μονοπατιού σε βασικές φυσιολογικές διαδικασίες.
Το κύριο περιουσιακό στοιχείο της OnKure, το OKI-219, αναπτύσσεται με την προσδοκία ότι θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό προϊόν, ιδιαίτερα για τη θεραπεία του HR+ καρκίνου του μαστού με μεταλλάξεις H1047R. Η Leerink Partners προβλέπει ότι το OKI-219 θα μπορούσε να επιτύχει μέγιστες πωλήσεις 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο στην αγορά του καρκίνου του μαστού, που μεταφράζεται σε αποτίμηση 30 δολαρίων ανά μετοχή στο μοντέλο τους.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν αρκετές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας εξάντλησης των ταμειακών διαθεσίμων και των αδύναμων περιθωρίων μικτού κέρδους. Οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 5 επιπλέον βασικά ProTips και ολοκληρωμένα οικονομικά μεγέθη για να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες της εταιρείας.
Εκτός από το OKI-219, η OnKure εργάζεται σε αρκετά άλλα προγράμματα PI3Kα. Αυτά στοχεύουν σε διαφορετικές μεταλλάξεις και θα μπορούσαν δυνητικά να επιτρέψουν στην εταιρεία να διευρύνει την εμβέλειά της στη θεραπεία άλλων τύπων όγκων και να προσφέρει επιλογές για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στο OKI-219.
Η έναρξη της κάλυψης με αξιολόγηση Outperform και τιμή-στόχο 33 δολάρια αντικατοπτρίζει την αισιόδοξη άποψη της Leerink Partners για τις δυνατότητες της OnKure Therapeutics στον τομέα ανάπτυξης ογκολογικών φαρμάκων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η OnKure Therapeutics ανακοίνωσε αλλαγή στην ανεξάρτητη εγγεγραμμένη εταιρεία δημόσιας λογιστικής της, αντικαθιστώντας την Ernst & Young LLP με την KPMG LLP.
Αυτό ακολουθεί τη συγχώνευση της εταιρείας με τη Legacy OnKure, για την οποία η KPMG είχε προηγουμένως χρησιμεύσει ως ελεγκτής. Εν τω μεταξύ, η Oppenheimer ξεκίνησε την κάλυψη της OnKure με αξιολόγηση Outperform, επικαλούμενη τις δυνατότητες του υποψήφιου φαρμάκου της OnKure, OKI-219. Τα πρώτα αποτελέσματα από μελέτες για το OKI-219 αναμένεται να παρουσιαστούν στο Συμπόσιο για τον Καρκίνο του Μαστού του Σαν Αντόνιο αργότερα φέτος.
Σε σχετικές εξελίξεις, η OnKure συγχωνεύθηκε με τη Reneo Pharmaceuticals, μια κίνηση που εγκρίθηκε από τους μετόχους της Reneo. Αυτή η συγχώνευση έχει ως αποτέλεσμα η OnKure να γίνει άμεση, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Reneo. Ταυτόχρονα με τη συγχώνευση, η Reneo ανακοίνωσε την αποχώρηση του Διευθυντή Ανάπτυξης, Ashley F. Hall, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποζημίωσης απόλυσης της εταιρείας.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις σηματοδοτούν σημαντικά γεγονότα στην πορεία τόσο της OnKure όσο και της Reneo. Παρά αυτές τις αλλαγές, και οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να προχωρούν με τα αντίστοιχα σχέδια και στρατηγικές τους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης