Την Πέμπτη, η Goldman Sachs ενημέρωσε τις προβλέψεις της για τη Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), αυξάνοντας τον στόχο τιμής της μετοχής στα 66,00 δολάρια από τα προηγούμενα 59,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Αγορά". Με την τρέχουσα τιμή στα 60,37 δολάρια, η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι ελαφρώς υπερτιμημένη, με τους στόχους των αναλυτών να κυμαίνονται από 58 έως 84 δολάρια. Η εταιρεία βάσισε την απόφασή της στην απόδοση και το δυναμικό του setmelanotide της Rhythm στη θεραπεία της υποθαλαμικής παχυσαρκίας (HO).
Από τις 29.07.2022, οι μετοχές της Rhythm Pharmaceuticals έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας τον δείκτη βιοτεχνολογίας XBI, με αύξηση 805,1% σε σύγκριση με το 20,7% του δείκτη. Η δυναμική συνεχίζεται με κέρδη 31,32% από την αρχή του έτους και 64% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του InvestingPro. Αυτή η άνοδος ακολούθησε την παρουσίαση θετικών δεδομένων από την ανοιχτή μελέτη Φάσης 2 για το setmelanotide στην HO.
Η Goldman Sachs επανεξέτασε τα προηγούμενα δεδομένα και τη δομή της τρέχουσας δοκιμής, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην επιτυχία της επερχόμενης ανακοίνωσης της Φάσης 3, που αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εταιρεία τόνισε το σημαντικό θεραπευτικό όφελος που αποδείχθηκε σε προηγούμενες φάσεις και τον σχεδιασμό της δοκιμής, που πιστεύουν ότι υποστηρίζει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Ο αναλυτής επισήμανε ότι μια διορθωμένη ως προς το εικονικό φάρμακο μεταβολή 10% στο ποσοστό του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) από την αρχική τιμή έως το τέλος της μελέτης είναι πιθανό να είναι αρκετά σημαντική για να εξασφαλίσει ευρεία εμπορική υιοθέτηση, ιδιαίτερα στον πρόσφατα αναγνωρισμένο πληθυσμό με συγγενή HO. Με ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 88,61% και τρέχοντα έσοδα 112,53 εκατομμυρίων δολαρίων, αυτός ο τομέας από μόνος του θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπρόσθετες μέγιστες πωλήσεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Για βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και του δυναμικού ανάπτυξης της Rhythm, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον βασικές συμβουλές και ολοκληρωμένη ανάλυση στην Έκθεση Pro Research.
Παρά την πρόσφατη άνοδο της μετοχής, η Goldman Sachs αναγνώρισε ότι η αγορά ενδέχεται να έχει ήδη προεξοφλήσει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα της Φάσης 3, εκτιμώντας πιθανότητα επιτυχίας 85-100%. Μετά την ανακοίνωση των δεδομένων, αναμένεται ότι η προσοχή θα στραφεί στον ρυθμό υιοθέτησης του setmelanotide, τις προοπτικές των περιουσιακών στοιχείων επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένου του bivamelagon με δεδομένα που αναμένονται στα μέσα του 2025, και πιθανή δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, με τη Rhythm να κατέχει επί του παρόντος τη θέση "2" στην αξιολόγηση της Goldman Sachs για προοπτικές Σ&Ε.
Συνοπτικά, η Goldman Sachs αύξησε τον 12μηνο στόχο τιμής για τη Rhythm Pharmaceuticals στα 66 δολάρια, επαναλαμβάνοντας την εμπιστοσύνη της στη μετοχή με συνεχιζόμενη σύσταση "Αγορά".
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Rhythm Pharmaceuticals ανέφερε ένα επιτυχημένο τρίτο τρίμηνο το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 48% στα παγκόσμια καθαρά έσοδα, τα οποία έφτασαν τα 33,3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις του φαρμάκου της IMCIVREE για το Σύνδρομο Bardet-Biedl (BBS). Οι ΗΠΑ έπαιξαν σημαντικό ρόλο, συνεισφέροντας 23,3 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών πωλήσεων. Τα διεθνή έσοδα επίσης σημείωσαν ανάπτυξη, φτάνοντας τα 10 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 35% από το προηγούμενο τρίμηνο.
Εκτός από τα οικονομικά επιτεύγματα, η Rhythm Pharmaceuticals παρουσίασε νέα δεδομένα σε ιατρικό συνέδριο, υπογραμμίζοντας τα θετικά αποτελέσματα για παιδιατρικούς ασθενείς που χρησιμοποιούν το setmelanotide, τη θεραπεία της για ορισμένες παχυσαρκικές καταστάσεις. Τα ευρήματα έγιναν καλά δεκτά, οδηγώντας την H.C. Wainwright να διατηρήσει την αξιολόγηση "Αγορά" και τον στόχο τιμής μετοχής στα 69,00 δολάρια για την εταιρεία.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης ταμειακά αποθέματα 298,4 εκατομμυρίων δολαρίων και μείωσε την καθοδήγηση λειτουργικών εξόδων για το 2024 σε 245-255 εκατομμύρια δολάρια. Κοιτάζοντας μπροστά, η Rhythm Pharmaceuticals αναμένει να ολοκληρώσει την εγγραφή σε μια δοκιμή Φάσης II για το bivamelagon και μια δοκιμή Φάσης I για το RM-718 στις αρχές του 2025. Επιπλέον, τα κύρια δεδομένα από μια δοκιμή Φάσης III για την επίκτητη υποθαλαμική παχυσαρκία αναμένονται το πρώτο εξάμηνο του 2025.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης