Την Τρίτη, η Guggenheim διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της Revolution (NASDAQ: RVMD) και αύξησε την τιμή-στόχο σε 87$ από 82$. Η προσαρμογή ακολουθεί μια σημαντική ενημέρωση κλινικών δεδομένων από την εταιρεία σχετικά με το pipeline αναστολέων RAS.
Η εταιρεία, που τώρα αποτιμάται στα 8,7 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει δει την τιμή της μετοχής της να εκτοξεύεται πάνω από 111% τον τελευταίο χρόνο, αν και τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια πρόσφατη πτώση σχεδόν 12% την τελευταία εβδομάδα.
Η πρόσφατη ενημέρωση της Revolution παρουσίασε θετική πρόοδο στην κλινική ανάπτυξη θεραπειών για το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα (PDAC), τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και τον ορθοκολικό καρκίνο (CRC).
Ο αναλυτής της Guggenheim τόνισε τα θετικά αποτελέσματα από τα κλινικά δεδομένα, τα οποία έδειξαν βελτιωμένα δεδομένα μονοθεραπείας για το RMC-6236 στο PDAC στη συνιστώμενη δόση φάσης 2 (RP2D). Αυτή η βελτίωση θεωρείται ότι μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο για τη δοκιμή RASolute 302 και τη συνολική ευκαιρία για το PDAC.
Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η Revolution διατηρεί ισχυρή οικονομική ευελιξία με τρέχοντα δείκτη 14,24, υποδεικνύοντας ισχυρή ρευστότητα για την υποστήριξη των κλινικών προγραμμάτων της. Επιπλέον, τα δεδομένα μονοθεραπείας NSCLC για το RMC-6236 ξεπέρασαν το όριο αποτελεσματικότητας για την προγραμματισμένη δοκιμή Φάσης 3, αν και η επιλογή χαμηλότερης δόσης ήταν απροσδόκητη.
Η ενημέρωση επίσης έφερε στο προσκήνιο την έλλειψη ανησυχιών για ηπατική τοξικότητα κατά το συνδυασμό του RMC-6236 ή του RMC-6291 με το pembrolizumab, μια θεραπεία από τη Merck. Αυτό θεωρείται ως ένας θετικός παράγοντας μείωσης κινδύνου για πιθανές μελλοντικές δοκιμές εγγραφής πρώτης γραμμής NSCLC που μπορεί να περιλαμβάνουν αυτούς τους συνδυασμούς.
Τα πρώιμα δεδομένα για το διπλό συνδυασμό RAS (RMC-6236 συν RMC-6291) σε ένα υποσύνολο ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) τελευταίας γραμμής φάνηκαν υποσχόμενα, με την προσοχή να αναμένεται να στραφεί στην ομάδα NSCLC και σε πιθανούς τριπλούς συνδυασμούς στην επόμενη ενημέρωση δεδομένων.
Ο αναλυτής κατέληξε ότι η τρέχουσα αποτίμηση της Revolution θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο από την ευκαιρία δεύτερης γραμμής PDAC, η οποία έχει εκτιμώμενη συνολική διευθυνσιμη αγορά (TAM) 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.
Ενώ οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι με μια συναινετική αξιολόγηση "Ισχυρή Αγορά", η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή μπορεί να διαπραγματεύεται πάνω από τη Δίκαιη Αξία της. Οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 12 επιπλέον ProTips και μια ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, μέρος της κάλυψης του InvestingPro για πάνω από 1.400 αμερικανικές μετοχές. Η αγορά για NSCLC και CRC, καθώς και οι αγορές πρώτης γραμμής, αντιπροσωπεύουν πρόσθετη πιθανή ανοδική πορεία.
Κοιτάζοντας προς το 2025, αναμένεται περαιτέρω ορατότητα στα σχέδια εγγραφής πρώτης γραμμής PDAC και NSCLC, υποστηριζόμενη από ενημερωμένα δεδομένα συνδυασμού, πριν από τα κρίσιμα δεδομένα Φάσης 3 δεύτερης γραμμής PDAC που αναμένονται το 2026. Η αύξηση της τιμής-στόχου αντικατοπτρίζει υψηλότερες υποθέσεις πιθανότητας επιτυχίας στο δεύτερης γραμμής NSCLC.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Revolution Medicines ανακοίνωσε μια δημόσια προσφορά κοινών μετοχών αξίας έως 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η βιοφαρμακευτική εταιρεία, γνωστή για την ανάπτυξη θεραπειών για καρκίνους εξαρτώμενους από το RAS, έχει επίσης παράσχει ενημερώσεις για κλινικές δοκιμές των αναστολέων RAS(ON), RMC-6236 και RMC-6291.
Παρά την καθαρή ζημία 156,3 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία διατηρεί μια ισχυρή ταμειακή θέση 1,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αναμένεται να χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες της έως το 2027. Η TD Cowen επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη Revolution Medicines, τονίζοντας το δυναμικό του RMC-6236 στη θεραπεία του παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος και του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Αυτές οι σημαντικές ενημερώσεις είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων στα συνεχιζόμενα κλινικά προγράμματα της Revolution Medicines.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης